透景生命公司分析报告( 48 页)

透景生命公司分析报告( 48 页)



内容目录

透景生命:流式荧光平台上的检测黑马...... 7

发展历程:流式荧光技术起家,布局免疫和分子诊断 ...... 7

以先进技术平台为术,构体外诊断试剂之器 ........ 9

仪器投放带动试剂销售,下沉营销渠道夯实基层 .......11

管理层具技术背景,股权激励实现利益绑定 ...... 14

他山之石:借力国际IVD 平台领先技术......... 15

进口替代是国产 IVD 的必由之路 ...... 15

透景深度合作伙伴——Luminex 拥有先进xMAP 技术 .......... 17

市场关注要点解析:拳头产品持续发力,新型试剂令人期待........ 23

关键看点1:肿标诊断空间广阔,进口替代打开增长空间 ......... 23

关键看点2:HPV 检测行业扩容,透景有望异军突起...... 29

关键看点3:新型产品提升业绩弹性,传统生化补齐检测短板 ......... 34

关键看点4:推出生化免疫流水线,增量收入可期 ........ 40

盈利预测........ 42

附录:癌症诊断方法及肿瘤标志物....... 46

附表:财务预测与估值...... 48

图表目录

图 1:透景生命营收、利润历史与未来3 年预测.......... 8

图2:2012-2017 年透景生命各版块收入及增速.......... 8

图3:2012-2018H1 年透景生命各版块毛利率....... 9

图4:2015-2018H1 年透景生命现金流情况...... 9

图5:透景生命主要产品........ 10

图6:透景生命产品实现肿瘤全病程覆盖....... 10

图7:透景生命2014~2018H1 年研发支出及占营收比例...... 11

图8:透景生命2013~2018H1 年三费情况...... 11

图9:透景仪器投放带动公司试剂销售.......... 12

图10:中国2011~2017 年健康体检人次和覆盖率...... 13

图11:国内独立医学实验室(ICL)数量增长情况...... 13

图12:透景和同类公司应收账款情况对比....... 14

图13:透景生命股权结构...... 14

图14:2015-2022 年全球IVD 市场规模及增速(亿美元).......... 15

图15:2016 全球医疗器械各领域占比.......... 15

图16:中国体外诊断市场规模(百万美元) ........ 16

图17:中国医疗器械相关产业政策.......... 17

图18:Luminex 业绩情况...... 18

图19:Luminex 授权技术部分收入情况....... 18

图20:xMAP 技术原理......... 19

图21:xMAP 技术应用领域和优点.......... 19

图22:2014~2017 年透景咨询费和第一大供应商采购情况.......... 22

图23:Luminex 上市后股价及部分重大事项....... 23

图24:2012 年全球男性癌症发病率(每十万人) ...... 24

图25:2012 年全球男性癌症死亡率(每十万人) ...... 24

图26:中国癌症诊断市场规模及预测(亿美元)...... 26

图27:全球各类癌症诊断比例(百万美元) ........ 26

图28:HPV 病毒各组成成分........ 29

图29:中国宫颈癌全面筛查方案....... 30

图30:2000-2016 年中国妇女宫颈癌患病率变化情况(1/10 万人) ....... 31

图31:中国各类宫颈病变HPV 型别分布...... 31

图32:凯普生物HPV 荧光试剂盒收入在2015 年实现翻倍增长....... 32

图33:细胞学检测和HPV 检测市场规模估计(2009 年) .......... 33

图34:Y 染色体微缺失示意图...... 35

图35:全球各国不育男性中AZY 区域缺失的比例...... 35

图36:EAA/EMQN 推荐 Y 染色体微缺失检测流程(2013 版)....... 36

图37:表观遗传风险的多细胞预测因子........ 37

图38:日立-透景兼容性流水线......... 41

图39:透景生命流水线免疫分析仪项目........ 41

表1:透景生命发展大事记...... 7

表2:透景生命2014~2017 年每年仪器投放情况(单位:台) ........ 12

表3:公司终端客户结构........ 12

表4:2016 年公司前十大直销客户情况........ 13

表5:2017 年限制性股票激励计划...... 15

表6:2015-2022 年全球IVD 前十强公司销售额及市场份额预测...... 16

表7:2015 年估计国内 IVD 细分市场情况......... 17

表8:Luminex 部分合作伙伴...... 18

表9:多指标联检仪器对比...... 20

表10:xMAP 技术及Luminex 200 专利...... 20

表11:免疫检测系统对比...... 21

表12:透景生命与Luminex 合作协议.......... 22

表13:全国肿瘤登记地区前十位癌症发病部位......... 24

表14:部分常用肿瘤标志物检测指标....... 25

表15:3 类肿瘤标志物胰腺癌检测结果评价......... 25

表16:基因检测和肿瘤标志物对比.......... 25

表17:肿瘤标志物检测公司对比....... 27

表18:透景生命肿瘤标志物多指标联检试剂盒......... 27

表19:流式荧光法与其他试剂检测各肿瘤标志物线性范围的比较....... 28

表20:流式荧光法检测肿瘤标志物的方法学评价...... 28

表21:肿瘤标志物市场规模及竞争格局估计........ 29

表22:HPV 不同基因型风险程度...... 29

表23:HPV 主要检查技术比较......... 30

表24:宫颈癌筛查相关政策或标准.......... 32

表25:国内主要HPV 检测产品......... 33

表26:透景等国内公司与罗氏HPV 检测一致率....... 34

表27:AZF 区域缺失的概率和临床症状....... 35

表28:DNA 甲基化分析方法比较....... 37

表29:已发表的临床研究结果情况.......... 38

表30:常见的肿瘤DNA 生物标志物........ 38

表31:透景生命个性化用药基因检测产品....... 39

表32:透景生命的生化试剂产品线.......... 39

表33:全自动高通量免疫检测系统已上市及研发中的配套试剂........ 40

表34:部分在研项目........ 40

表35:公司仪器累计投放情况及预测....... 42

表36:透景生命盈利预测...... 44

表37:国内IVD 上市公司财务和估值水平横向比较......... 45

表38:肿瘤定性和分期诊断......... 46

表39:部分肿瘤诊断方法...... 46

表40:常见肿瘤标志物......... 46


[报告关键词]:   透景生命    IVD  

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