休闲食品新零售巨头差异化布局 ( 36 页)

休闲食品新零售巨头差异化布局 ( 36 页)


目 录

题记 ........ 5

1. 线上:传统电商增长趋缓,企业扩品拓扩渠做大规模 ...... 6

1.1 线上增速放缓,集中度不断提升 ........ 6

1.1.1 休闲食品线上市场增速放缓,渗透率有望提升超25% ........ 6

1.1.2 行业集中度不断提升,未来5 年CR5 有望突破22%.......... 7

1.2 品类+渠道,扩规模为主 ...... 8

1.2.1 品类:坚果引爆线上,未来爆款引流、全品类发展 ..... 8

1.2.2 渠道:流量多元化,市场头部为主,尾部多样 ...........13

1.2.3 盈利:竞争加剧,维持净利率3%-5%的水平下以扩规模为主 .........16

2. 线下:单店运营能力与模式可复制性是关键,良品稳步松鼠快速来伊份摸索 ....17

2.1 区域可复制性:良品已成熟、来伊份在摸索、松鼠大力向前 ......17

2.2 单店运营能力:线下经营稳定净利率4%-5%,良品盈利能力不断优化 ....25

3. 新零售是方向,优选全渠道融合与供应链优势企业 ........29

3.1 休闲食品新零售全方位触达消费者,供应链与大数据是关键 ......29

3.1.1 线上线下融合的新零售模式是方向 .......29

3.1.2 供应链管理与大数据整合是关键 ...........32

3.2 投资建议:优选全渠道多品类发展,供应链领先优势企业 ..........34

3.2.1 三只松鼠:互联网休闲食品龙头,线下布局加快 .......34

3.2.2 良品铺子:线上线下均衡发展,稳扎稳打复制全国 ...........35

插图目录

图1: 三只松鼠收入规模与增速....... 5

图2: 三只松鼠上市前募资历程....... 5

图3: 传统电商增速下滑明显........... 6

图4: 电商市场休闲食品电商市场仍有可为 .......... 6

图5: 商品零售额线上:线下近 1:4...... 7

图6: 休闲食品线上零售份额逐年提升 .......... 7

图7: 线上休闲食品竞争分化,品牌集中 ...... 8

图8: 三只松鼠市占率领先较大....... 8

图9: CR4 线上收入分布(亿元).......... 8

图10: 线上收入增速趋缓 ........ 8

图11: 休闲食品消费高频......... 9

图12: 休闲食品客单价较高 .... 9

图13: 线上消费频次较低(三只松鼠) ........ 9

图14: 三只松鼠多品类转型零食占比提升客单价下降 ........ 9

图15: 烘焙糕点为休闲食品行业第一大品类 ......10

图16: 卤味/烘焙/坚果增速快 ........10

图17: 我国树坚果进口量快速攀升 ......10

图18: 坚果收入以三只松鼠领先(亿元) ..........10

图19: 三只松鼠零食份额跃居第二 ...... 11

图20: 百草味主打坚果起家 .......... 11

图21: 良品铺子全品类战略均衡发展 .......... 11

图22: 来伊份深耕全品类 ...... 11

图23: 三只松鼠品类均衡化发展 ..........12

图24: 三只松鼠丰富专利塑造产品口碑 ......12

图25: 良品铺子SKU 与门店数量量级变化........12

图26: 良品铺子建立消费者反馈机制 ..........12

图27: 来伊份多为散装产品,鼓励多品类消费 ..........13

图28: 来伊份高效供应链保证产品新鲜度 ..........13

图29: B2C 模式收入差距明显(亿元) .....14

图30: B2C 模式于天猫布局更深(亿元) .........14

图31: 松鼠与良品争相打造2B业务 ...........14

图32: B2B 天猫京东同时发力 .....14

图33: 松鼠/良品自营APP 各具特色 ...........15

图34: 良品铺子募资投入APP 升级 ....15

图35: 三只松鼠双十一全渠道销售额 ..........16

图36: 良品铺子主要线上流量来源 ......16

图37: 头部企业初具规模优势(亿元) ......16

图38: 各公司线上毛利率(%)...........16

图39: 松鼠、百草味净利率趋同(%).......17

图40: 松鼠整体费用率下行(%).......17

图41: 2015-2018 良品铺子加盟收入(亿) ......19

图42: 良品铺子2019H1 加盟收入组成 ......19

图43: 三只松鼠投食店店铺门面 ..........20

图44: 三只松鼠联盟小店店铺门店 ......20

图45: 良品铺子直营与加盟模式收入 ..........20

图46: 来伊份直营与加盟模式收入 ......20

图47: 良品铺子直营与加盟门店数量 ..........21

图48: 来伊份直营与加盟门店数量 ......21

图49: 良品铺子加盟商与平均承接加盟店数 ......22

图50: 良品铺子不同合作年限加盟商贡献收入比 ......22

图51: 良品铺子线下门店收入分区域组成与子公司建立时间 ..........23

图52: 良品铺子门店优势与弱势区域及子公司建立时间 ..........23

图53: 2015-2018 良品铺子分区域门店收入CAGR .........23

图54: 来伊份分地区收入(亿) ..........24

图55: 来伊份门店分布密度 ..........24

图56: 良品铺子未来3 年门店数量扩张计划 ......25

图57: 良品联盟小店布局图 ..........25

图58: 良品铺子与来伊份直营店单店收入(年收入) ......28

图59: 良品铺子与来伊份直营店毛利率 ......28

图60: 良品铺子与来伊份加盟店单店收入(年收入) ......28

图61: 良品铺子与来伊份加盟店毛利率 ......28

图62: 休闲食品企业渠道特点 ......31

图63: 我国网民规模增长逐步放缓 ......31

图64: 供应链柔性下消费意愿向最终产品转化流程 ..........32

图65: 良品铺子采购流程 ......32

图66: 良品铺子仓储物流运营模式 ......33

图67: 三只松鼠发展历程 ......34

图68: 三只松鼠募资投向供应链体系升级项目 ..........35

图69: 信息系统平台实现各业务信息传递共享 ..........35

图70: 良品铺子发展历程 ......35

表格目录

表1: 休闲食品代表企业........... 5

表2: 我国休闲食品电商市场发展历程 .......... 6

表3: 线上B2B、B2C 模式分类...........13

表4: 各公司自营APP 表现 ..........15

表5: 良品铺子、来伊份、三只松鼠线下收入组成 ....17

表6: 休闲食品线下门店直营、加盟模式的优劣比较 ........18

表7: 良品铺子单店模型.........26

表8: 来伊份单店模型.....27

表9: 良品铺子与来伊份线下盈利能力 ........29

表10: 我国休闲食品行业发展历程 ......30

表11: 休闲食品公司渠道触点与全渠道融合情况(截止2017 年) .......31

表12: 我国休闲零食可比公司存货周转率水平 ..........34


[报告关键词]:   休闲食品    新零售  

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