快乐购深度报告( 83 页)

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目录

1、公司概况:原电商主业,拟整合芒果系优质资产

1.1 股权结构:湖南台为实际控制人

1.2 业务布局:家庭消费、内容电商、O2O电商、消费金融

1.3 财务表现:近年来业绩波动较大

1.4 资产注入:交易方案、交易后股权结构

1.5 资产注入:标的业务概况、标的业绩及对赌情况

2、视频行业:高渗透率高时长,第一大在线娱乐方式

2.1 用户:移动视频月活用户破9亿,增长平稳

2.2 竞争格局:头部视频网站竞争焦灼,垂直类共存

2.3 收入:广告+版权分销+会员付费为创收核心,游戏、直播等亦有贡献

2.4 成本:头部版权支出持续增加,自制仍为战略重心

3、核心标的:芒果TV(快乐阳光)深耕垂直市场,独具特色

3.1 业务概览、资质牌照、管理团队

3.2 互联网视频业务:芒果TV位居行业TOP4,一云多屏全覆盖

3.2.1 广告:“青春+女性”定位,吸引品牌广告主

3.2.2 会员:受内容排播影响有所波动,整体趋势向上

3.2.3 财务:收入快速增长+版权摊销政策调整,亏损收窄

3.3 运营商业务:优质内容+加大用户覆盖,分享行业增长红利

3.4 内容运营业务:自制+湖南台+外购,最大化版权价值

3.5 其他业务:授权、推广及硬件销售

3.6 TOP5客户:湖南台&广告代理商、视频网站、运营商

3.7 采购:主要为版权及带宽

3.7.1 版权采购:对湖南台内容的依赖降低

3.7.2 版权采购:预计外购占比超一半,自制具备战略地位

3.7.3 丰富内容版权库,为各业务扩张奠定基础

3.8 版权摊销政策:16年起一次性调整,532加速摊销(含同行摊销政策对比)

3.9 与湖南台的关联交易:软广联合招商+内容独家锁定

3.10 财务(业绩一览、盈利能力、资产及负债项分析、现金流分析)

4、其他标的:天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐、芒果互娱

5、资产整合:优质资产覆盖全产业链,发挥协同效应打造芒果生态

6、盈利预测与投资评级(含同行估值对比)


[报告关键词]:   快乐购  

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