苏泊尔深度研究( 32 页)

苏泊尔深度研究( 32 页)


目录

1. 秀外慧中,国产炊具及厨房电器领导品牌 ........ 6

1.1. 深耕厨房二十五载,份额领跑行业 ............ 6

1.2. 外资持股高度集中,家族企业实现专业品牌转型 ......... 9

1.3. 股权激励彰显管理层信心 .......... 10

2. 炊具:行业格局分散,国产品牌稳踞中端 ....... 11

2.1. 行业进入成熟期 ......... 11

2.2. 竞争格局分化,国产品牌稳踞中端市场 ....... 12

3. 厨房小电器:消费升级驱动,电商助力破局 ..... 13

3.1. 世界工厂转型自主品牌,国产小家电进入快车道 ........ 13

3.2. 细分赛道品类扩展,充分享受电商红利 ....... 15

3.3. “美九苏”三足鼎立格局稳定,其他品牌寻求差异化破局 ......... 16

4. 背后高枝:海外扩张成就国际小家电巨头 ....... 18

4.1. 世界版图扩张成就百年品牌 ........ 18

4.2. SEB 集团给苏泊尔带来了什么? ..... 21

4.2.1. 引入技术和专利公司维持产品创新优势 ..... 21

4.2.2. 获高端品牌代理权完善公司高端品牌布局 ............ 22

4.2.3. 稳定的出口订单转移,外销毛利率锁定 ..... 22

5. 核心竞争力讨论:苏泊尔如何坚持差异化与持续创新? ............. 24

5.1. 产品赋能:持续创新追求差异化破局 ......... 25

5.2. 品牌赋能:并非单纯的多元化,而是战略的延伸 ........ 26

5.3. 渠道赋能:深度分销助力渠道下沉,把握线上风口 ...... 27

6. 盈利预测 ........ 29


7. 风险提示 ........ 31

图表目录

图表 1:公司历史沿革 ......... 6

图表 2:公司产品品类展示 ..... 6

图表 3:公司营收趋于稳健 ..... 7

图表 4:公司各业务收入(亿元)(按产品维度) ............. 8

图表 5:公司各业务收入占比(按产品维度) ....... 8

图表 6:电器收入增速超过炊具业务 ...... 8

图表 7:电器与炊具业务毛利率 .......... 8

图表 8:SEB 集团持股高度集中 ........... 9

图表 9:公司内外销收入及增速情况(亿元/%) ............. 10

图表 10:公司分地区收入占比 .......... 10

图表 11:限制性股票解锁时间及解锁比例安排 ..... 10

图表 12:限制性股票业绩考核要求 ...... 11

图表 13:国内炊具市场及增速(按零售额记) ..... 11

图表 14:国内炊具市场及增速(按零售量记) ..... 11

图表 15:公司炊具产品扩张路径 ........ 12

图表 16:国内炊具市场划分 ............ 13

图表 17:2018 年国内炊具市场销售额竞争格局 ..... 13

图表 18:小家电行业规模及增速 ........ 14

图表 19:小家电按功能划分 ............ 14

图表 20:2018 年各小家电规模及增速 ............. 15

图表 21:厨房和家居小家电为主要引擎 ........... 15

图表 22:IH 加热电饭煲行业渗透率 ...... 15

图表 23:破壁机行业渗透率 ............ 15

图表 24:小家电线上市场占比 .......... 16

图表 25:小家电电商增速放缓 .......... 16

图表 26:传统品类行业集中度高企 ...... 17

图表 27:电饭煲线上线下CR3(2019.1-10) ....... 17

图表 28:料理机线上线下CR3(2019.1-10) ....... 17

图表 29:电压力锅线上线下CR3(2019.1-10) ..... 17

图表 30:养生壶线上CR3(2019.1-10) ........... 18

图表 31:电蒸锅线上CR3(2019.1-10) ........... 18

图表 32:SEB 集团应收、归母净利润及增速 ........ 18

图表 33:SEB 集团ORfA 及营运利润率 ............. 18

图表 34:SEB 集团品牌矩阵 ............. 19

图表 35:SEB 集团并购及海外扩张路径 ............ 19

图表 36:SEB 集团2018 年收入分区域占比 ......... 21

图表 37:新兴国家持续贡献增长 ........ 21

图表 38:同行业研发规模及研发费用率比较 ....... 21

图表 39:公司申请专利数量逐年增加 ............. 21

图表 40:公司从SEB 集团引入专利技术 ........... 22

图表 41:公司从SEB 集团引入品牌情况 ........... 22

图表 42:SEB 集团全球供应商及工厂分布 .......... 23

图表 43:外销毛利率稳定 ..... 23

图表 44:公司与SEB 集团及关联方交易额 ......... 23

图表 45:外销订单集中交付趋势显著 ............. 23

图表 46:公司与SEB 集团关联交易情况 ........... 23

图表 47:苏泊尔收入规模领先行业(亿元) ....... 24

图表 48:苏泊尔归母净利润规模领先行业(亿元) .......... 24

图表 49:公司产品创新路径 ............ 25

图表 50:公司电 器业务零售额份额位居市场前列 ............ 26

图表 51:公司广告宣传费逐年上升 ...... 27

图表 52:全新代言人张钧甯 ............ 27

图表 53:苏泊尔生活馆 ....... 28

图表 54:苏泊尔生活馆 ....... 28

图表 55:公司渠道体系一览 ............ 28

图表 56:收入拆分测算 ....... 29

图表 57:盈利预测 ........... 30


[报告关键词]:   苏泊尔    炊具    厨房电器  

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