农商行改革二十年( 21 页)

    2019-12-21

农商行改革二十年( 21 页)


目录

1. 省联社改革进展如何 .... 5

1.1. 农商行已成为农村金融机构主体 ...... 5

1.2. 省联社改革进展较为缓慢 .... 6

2. 农商行何去何从 .... 8

2.1. 服务三农、小微企业的主力 ....... 8

2.1. 黄金十年 .... 9

2.2. 从偏离初心到回归本源 ....... 10

3. 农商行未来如何发展 .......... 14

3.1. 下沉重心服务小微三农 ....... 14

3.2. 兼并重组或是必经之路 ....... 15

4. 小微金融怎么做:以常熟、张家港农商行为例 .... 16

4.1. 高息差驱动业绩增长 ........... 16

4.2. 小微贷款以经营性贷款为主 ..... 17

4.3. 小微金融业务到底怎么做 .......... 18

4.4. 小微标杆行资产质量优异 .......... 20

5. 投资建议:关注小而美的优质农商行..... 21

图表目录

表1:省联社职能 .....

表2:2018 年金融机构涉农不良贷款(亿元、%) .....

表3:同业业务重点监管文件梳理 .......... 1

表4:线上线下同业业务梳理 ........... 13

表5:5 号文的重要指标 ..... 13

图1:农信社改制历史 ....

图2:农村金融机构逐渐转变为以农商行为主体(家,亿元) .....

图3:省联社与农商行投资范畴差异 ........

图4:省联社改革模式 ....

图5:农村金融机构涉农贷款比例高 ........

图6:农商行小微贷款占比高 ......

图7:农商行普惠小微贷款余额最高(万亿元) .........

图8:农商行贷款行业集中度较高(截至1H19) ......

图9:农商行业绩与宏观经济、基准利率走势较为吻合(%) .... 10

图10:农商行ROA 和ROE 于14 年见顶(%) ......... 10

图11:CPI、PPI 持续上升让央行收紧信贷额度(%,亿元)....... 1

图12:农商行同业科目变动历史 .... 1

图13:中小银行风险处置事件同业利差显著扩大(%,BP) ...... 1

图14:农商行6 个月期限的同业投资利差收窄(BP) .......... 1

图15:农商行1 年期限的同业投资利差收窄(BP) ...... 1

图16:小微标杆银行业绩靓丽 ........ 1

图17:港行3Q19 PPOP 增速列上市公司第二位 ...... 1

图18:港行息差提升快 ...... 1

图19:常熟、港行净息差分列上市银行第1、2 位 ......... 1

图20:小微标杆银行零售贷款占比高 ........... 1

图21:两银行个贷以经营性贷款为主(截至1H19) .... 1

图22:常熟银行、张家港行个人经营性贷款占零售贷款比例位居上市银行第1 和第2位(截至1H19) ........... 1

图23:上市银行个贷利率常熟银行、张家港行居前两位(%,1H19) ........... 1

图24:IPC 微贷技术个人客户基本信息部分 ...... 1

图25:IPC 微贷技术企业客户基本信息评价模型 ..... 1

图26:张家港行小微金融业务人均贷款余额高(人) .......... 1

图27:上市农商行异地分支(家,截至1H19) ...... 20

图28:1H19 农商行异地贷款占比(截至1H19) ........... 20

图29:上市银行不良和拨备(截至3Q19) ....... 20

图30:上市银行逾期贷款率张家港行最低(1H19)...... 2

图1:农信社改制历史 ........... 5

图2:农村金融机构逐渐转变为以农商行为主体(家,亿元) ..... 5

图3:省联社与农商行投资范畴差异 ........ 7

图4:省联社改革模式 ........... 7

图5:农村金融机构涉农贷款比例高 ........ 8

图6:农商行小微贷款占比高 ..... 9

图7:农商行普惠小微贷款余额最高(万亿元) ........ 9

图8:农商行贷款行业集中度较高(截至1H19) ...... 9

图9:农商行业绩与宏观经济、基准利率走势较为吻合(%) ..... 10

图10:农商行ROA 和ROE 于14 年见顶(%) ......... 10

图11:CPI、PPI 持续上升让央行收紧信贷额度(%,亿元) ....... 11

图12:农商行同业科目变动历史 .... 11

图13:中小银行风险处置事件同业利差显著扩大(%,BP) ....... 14

图14:农商行6 个月期限的同业投资利差收窄(BP) .......... 15

图15:农商行1 年期限的同业投资利差收窄(BP) ....... 15

图16:小微标杆银行业绩靓丽 ......... 16

图17:港行3Q19 PPOP 增速列上市公司第二位 ...... 16

图18:港行息差提升快 ....... 17

图19:常熟、港行净息差分列上市银行第1、2 位 ......... 17

图20:小微标杆银行零售贷款占比高 ........... 17

图21:两银行个贷以经营性贷款为主(截至1H19) ..... 17

图22:常熟银行、张家港行个人经营性贷款占零售贷款比例位居上市银行第1 和第2 位(截至 1H19) .... 17

图23:上市银行个贷利率常熟银行、张家港行居前两位(%,1H19) ........... 18

图24:IPC 微贷技术个人客户基本信息部分 ....... 19

图25:IPC 微贷技术企业客户基本信息评价模型 ..... 19

图26:张家港行小微金融业务人均贷款余额高(人) ........... 19

图27:上市农商行异地分支(家,截至1H19) ...... 20

图28:1H19 农商行异地贷款占比(截至1H19) .... 20

图29:上市银行不良和拨备(截至3Q19) ....... 20

图30:上市银行逾期贷款率张家港行最低(1H19) ...... 21

表 1:省联社职能 ..... 6

表2:2018 年金融机构涉农不良贷款(亿元、%) .... 6

表3:同业业务重点监管文件梳理 .......... 12

表4:线上线下同业业务梳理 ........... 13

表5:5 号文的重要指标 ...... 13


[报告关键词]:   农商行  
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