嘀嗒出行发展分析报告( 34 页)

嘀嗒出行发展分析报告( 34 页)


目录

一、应运网约出行东风而生,专注顺风车成就细分龙头 ...... 6

(一)发展历程:搭乘互联网出行浪潮,以顺风车为核心拓展多元业务 ......... 6

(二)组织结构:原谷歌中国精英团队,两次创业十年磨合 ....... 11

二、互联网出行进入成熟发展期,细分市场仍存机会 ........... 15

(一)互联网重塑出行产业链,网约车、顺风车等创新业务蓬勃发展 ........... 15

(二)创业红利退潮,经历多轮洗牌后头部效应突出 ......... 19

(三)政策回溯:鼓励创新,包容审慎,从粗放竞争到有序规范 ......... 22

三、顺风车:从高歌猛进到停业整改,嘀嗒趁势崛起 ......... 25

四、出租车市场:扬招出租车仍为出行主流,数字化升级成为行业机遇 ...... 29

五、财务:单量、变现率驱动增长,盈利能力快速提升 ..... 31

六、风险提示 ........ 34

图表索引

图1:嘀嗒出行顺风车和出租车服务功能 ......... 6

图2:嘀嗒出行的业务模式 ............. 6

图3:嘀嗒出行的发展历程 ............. 7

图4:2015~2016 年嘀嗒出行覆盖城市情况 ............. 8

图5:2015~2016 年嘀嗒出行APP 的MAU 走势(万人) ........ 8

图6:嘀嗒出行月活私家车车主(万人) ......... 9

图7:嘀嗒出行顺风车用户月活(万人) ......... 9

图8:嘀嗒出行顺风车业务交易额(亿元)和搭乘次数(百万次) ..... 9

图9:嘀嗒出租车司机月活用户走势(万人) ........ 10

图10:嘀嗒网约出租车提供服务次数(百万次) ............ 10

图11:嘀嗒出租车的流量入口分布 ....... 10

图12:顺风车和网约出租车补贴金额(百万元) ............ 11

图13:顺风车和网约出租车服务费率走势(%) ............ 11

图14:嘀嗒出行智慧出租车产品介绍 ............ 11

图15:嘀嗒出行的股权结构图(截止时间2020H1) ..... 12

图16:嘀嗒出行的高管团队及其相关背景 ..... 13

图17:2020H1 嘀嗒出行员工数量和占比(%) ............. 13

图18:移动支付用户数(人)和渗透率(%) ....... 15

图19:高德、百度、腾讯地图的MAU 走势(人) ......... 15

图20:国内网约车服务行业产业链 ....... 16

图21:网约车平台商业模式对比及主要玩家示意 ............ 17

图22:中国网约车用户规模(万人)及渗透率(%) ..... 18

图23:2019Q1 中国网约车城市渗透率 ......... 18

图24:2019 年中国四轮车市场单量分布(%) ..... 19

图25:2019 年各类出行方式的客单价比价(元/单) ..... 19

图26:各类网约市场交易额(亿元)及增长率(%) ..... 19

图27:国内网约车投融资事件(个)及融资金额(亿人民币) ........ 20

图28:各领域进入网约车出行服务的玩家 ..... 21

图29:出行服务公司月活用户量分层(统计日期2020 年8 月) ..... 21

图30:网约车政策的演进历程:从粗放增长到规范有序经营............ 22

图31:两证实施以来交通运输部下发的证照数量(万张) ...... 24

图32:顺风车行业竞争格局演变 .......... 25

图33:16~18 春节滴滴顺风车运送人次和增速(%) ..... 26

图34:滴滴顺风车独立APP 月活用户走势(万人) ...... 26

图35:2019 年顺风车市场竞争格局(%) ............ 27

图36:中国顺风车行驶距离(亿公里)及渗透率(%) .......... 28

图37:中国顺风车交易总额(亿元)及增长率(%) ..... 28

图38:全国城市及县城出租车数量(万辆) .......... 29

图39:全国城市及县城出租车客运量(亿次)和增速(%) ............ 29

图40:扬招和网约出租车交易额(亿元)及增长率(%) ....... 29

图41:前五大网约出租车平台的市场份额(%) ............ 30

图 42:嘀嗒出行营业收入(百万元)和同比增速(%) .......... 31

图43:嘀嗒出行2019 年营业收入结构(%) ........ 31

图44:嘀嗒出行营业成本(百万元)毛利率(%) ......... 31

图45:嘀嗒出行的销售、管理、研发费用率走势(%) .......... 32

图46:嘀嗒出行的现金流情况(百万元) ..... 33

图47:嘀嗒出行Non-Gaap 归母净利润(百万元) ....... 33

表1:嘀嗒出行2014~2018 年的历史融资情况 ....... 12

表2:中国四轮车市场出行方式比较 ..... 16

表3:对网约车不同主体的政策约束和限制 ............ 23

表4:各地网约车政策标准规范要求 ..... 23

表5:主流顺风车平台行程前、中、后安全功能对比....... 28

表6:嘀嗒出行各项业务的毛利率走势(%) ......... 32

表7:嘀嗒出行销售费用中用户激励构成(百万元)....... 32

表8:嘀嗒出行各项业务的营业收入、毛利润和分部亏损(百万元) ........ 33


[报告关键词]:   嘀嗒出行  

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