目 录
1.2.1 阵列段制程(Array)的主要工序.................9
1.2.2 成盒段制程(Cell)的重要工序.................10
1.2.3 模组段制程(LCM)的重要工序...............11
1.3.1 液晶产业链的设备:工艺大多源于半导体...................12
1.3.2 各类设备购置成本占全部设备的比重:形成一条“微笑线” .............14
1.4.1 低温多晶硅LTPS......................15
1.4.2 OLED 技术:升级设备,替换产品.............16
1.4.3 IGZO 方案:技术竞争的“黑马” ...................17
2.2.1 沿着生产率提升的方向:从玻璃基板尺寸看生产线进化................19
2.2.2 西村法则Vs 摩尔定律:不同的产业条件,不同的作用机制.........20
2.3.1 折旧:引发液晶周期的最大因素之一........21
2.3.2 设备垄断的效果:各世代线的投资额直线上升...........21
3.1.1 玻璃基板的分类和工艺介绍........................24
3.1.2 垄断的上游材料市场带来了一致价格........25
3.1.3 西村法则的必然结果:玻璃基板供应本地化................25
3.2.1 彩色滤光片的原理和产业链........................26
3.2.2 成本占比大,工艺相似度高,CF 自制成为趋势.........27
3.3.1 偏光片上游:TAC、PVA 等光学膜片.......28
3.3.2 上游材料被日韩厂商垄断.........28
3.4.1 背光模组LED 化进程加速.......30
3.4.2 定制化:背光源市场本地供应的特征........31
3.4.3 BLM 的“特殊周期”:来自化工原料周期的影响............31
4.1.1 没有绝对的垄断:上游原材料产值的占比多年保持在60%的水平..................33
4.1.2 设备垄断:“自我加速型”和“预期导向型”的资本开支周期...............34
4.2.1 地区间的市场隔离:小砝码的故事和关税的作用.......36
4.2.3 补贴的效果:“非均匀补贴”催化大尺寸化需求.............37
4.4.1 高世代产能迁移的驱动力:市场换技术....39
4.4.2 产能优势必须通过“导入新工艺升级产能”得以保持....39
4.4.3 技术竞争将依托于“新工艺的产业化” .........40
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