2014年电子行业投资策略(18 页)

    2013-12-02

2014年电子行业投资策略(18 页)


目 录

一、 电子行业概况 ..... 4

1. 半导体行业景气度持续提升 ....... 4
2. 面板需求疲软,智能电视逆势成长 ....... 7
3. 更快,更方便,更持久的移动终端成为百姓新宠 ....... 8
4. LED 消费需求持续提升 ........ 9

二、 电子行业市场表现 ........ 11

1. A 股市场表现抢眼 ...... 11
2. 电子板块估值偏高,上游板块估值达到75 倍 ....... 12
3. 电子板块市盈率处于历史中位 ..... 12

三、 行业发展趋势判断 ........ 13

1. 穿戴设备开始进入百姓生活 ..... 13
2. 电子行业的高估值开始需要确认,寻找估值低,业绩稳,符合行
业发展方向的公司 ...... 14

四、 重点公司推荐 ....... 14

 

图1:北美半导体设备订单回暖 ....... 4
图2:日本半导体设备订单创年内新高 ....... 4
图3:全球半导体月度销售额创2011 年以来新高 ..... 4
图4:美洲半导体销售额维持高增长 ....... 5
图5:欧洲半导体销售额走出衰退 ....... 5
图6:日本半导体销售额恢复增长 ....... 5
图7:亚太半导体销售额持续增长 ....... 5
图8:DRAM 颗粒现货价格恢复常态(单位:美元) ...... 6
图9:FLASH 颗粒现货价格稳步下降(单位:美元) ...... 6
图10:13 年一季度DRAM 市场份额-海力士成长快 ..... 6
图11:13 年三季度NAND 市场份额-三星与东芝扩张快 ..... 6
图12:台积电月营业收入微降(单位:十亿新台币) ..... 7
图13:联发科月营业收入创新高(单位:十亿新台币) ..... 7
图14:大尺寸液晶面板整体销售低迷(单位:十亿美元) ..... 7
图15:大尺寸LCD TV 面板出货量保持稳定(单位:百万片) ..... 7
图16:大尺寸LCD 显示器面板出货量微跌(单位:百万片) ....... 8
图17:大尺寸笔记本面板出货量维持稳定(单位:百万片) ..... 8
图18:智能手机出货量快速增长(百万部) ..... 8
图19:平板电脑出货量增速放缓(百万台) ..... 8
图20:固态硬盘售价微升(单位:美元) ..... 9
图21:台湾两大LED 生产商营业收入增长迅速(单位:亿新台币)
............ 10
图22:LED 平均售价反弹(单位:美元/千流明) ..... 10
图23:申万一级行业指数表现-电子第四 ...... 11
图24:申万电子行业指数表现-集成电路第一 ...... 11
图25:香港资讯科技指数与恒生指数比较-大幅跑赢恒生指数 ...... 11
图26:台湾电子指数与台湾加权指数比较-跑输台湾加权 ...... 11
图27:A 股电子行业指数与沪深300 比较-大幅跑赢300 ....... 12
图28:费城半导体指数与道琼斯美国指数比较-与大盘同步 ...... 12
图29:A 股各板块估值比较-电子排名第二 ...... 12
图30:电子行业子版块估值比较-总体估值过高 ...... 12
图31:电子板块市盈率与A 股全体比较-处于历史中位 ..... 13
图32:电子板块相对A 股溢价率-处于历史高位 ..... 13
图33:穿戴设备概念产品 ....... 14
[报告关键词]:   电子  
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