韩国旅游市场发展及启示( 25 页)

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目 录

1. 韩国市场历经三阶段步入稳定增长期，旅行社角色重要呈寡头垄断格局... 5

1.1. 韩国旅游业发展历经三个阶段步入稳定增长期... 5

1.2. 入境及出境市场较稳定，市场集中度高，自由行兴起跟团游未衰6

1.2.1. 入境及出境游市场：渐入稳定发展期... 6

1.2.2. 出境游市场旅行社渠道占1/3，市场集中度高... 7

1.2.3. 消费结构：自由行兴起、跟团游消费比重上升，年轻游客偏好自由行、老龄客偏好跟团游... 7

2. 产业链格局：上游要素及中游渠道寡头垄断、下游销售受互联网冲击较小.... 8

2.1. 上游要素：免税店系韩国地接社主要利润来源，航空资源寡头垄断8

2.1.1. 购：免税店发达，与旅行社合作紧密... 8

2.1.2. 行：机票零佣金率加速行业整合，机票批发商形成寡头垄断10

2.1.3. 其他要素....11

2.1.3.1. 吃：韩国餐饮业独具特色、发展迅速....11

2.1.3.2. 住：韩国酒店1/3 集中于首尔，近几年中国游客支撑韩国三星以上酒店快速扩张....11

2.1.3.3. 游：充分挖掘旅游资源，各式活动吸引游客... 12

2.2. 中游渠道：旅行社集中度高，巨头批零一体，细分市场发展充分13

2.2.1. 地接社规模相对较小，主要位于首尔... 13

2.2.2. 旅行社批零界限模糊，寡头垄断，细分市场发展充分... 13

2.2.2.1. 批零界限模糊，细分市场发展充分... 13

2.2.2.2. 零售市场寡头垄断，CR2>30%.... 14

2.3. 韩国网络使用率高，但跟团游产品的线上化程度低，电商短期内难以撼动旅行社在跟团游领域的市场地位..... 14

3. 韩国巨头Hanatour：品牌为先，先发优势明显... 15

3.1. 22 年历史，服务网络覆盖全球，品牌细分策略最大满足客户需求15

3.2. 以出境游、跟团游为主，欧洲市场成长迅速.... 17

3.3. B2X2C 模式，以较轻资产实现全产业链控制.... 18

3.4. 依托牢固壁垒，开拓自由行、提升线上化水平... 20

3.5. 财务概况... 22

4. 对国内旅游市场启示... 22

4.1. 发展阶段：中国目前发展阶段类似韩国快速成长期... 22

4.2. 市场特征：集中度将提高，散客化提升、跟团游不会消失，中国受互联网冲击更大... 23

4.2.1. 市场将走向集中，龙头正在产生... 23

4.2.2. 散客化将进一步提升、跟团游仍占半壁江山，旅行社跨界自由行是趋势，目的地服务为王... 24

4.2.3. 中国人口基数大放大互联网成本效应，旅游业受互联网冲击3远超韩国.... 24

4.2.4. 我国出境游行业发展四大趋势总结.... 24

4.3. 公司战略：以客户体验为核心、以资源为基础建设品牌... 25

图表目录

图1：韩国旅游业发展历经三个阶段，目前步入增长期... 5

图 2：韩国入境游规模整体上保持每年正增长... 6

图 3：2003 年韩国出境游人数步入稳定增长期... 7

图 6：通过韩国旅行社的入境游人数较少... 7

图 7：韩国居民通过旅行社出境游比重稳定在30%... 7

图 8：2013 年韩国居民出境跟团游比重降至38%.... 8

图 9：韩国年轻群体出境游以自由行为主... 8

图 10：韩国跟团游消费占居民总消费比例线性增长... 8

图 11：日本跟团游消费占居民总消费比例基本稳定... 8

图 12：免税商品销售增速与韩国入境游客增速联动效应明显... 9

图 13：韩国目前共有9 家大型免税店，其中三家优势明显.... 9

图 14：HanaTour 机票销售规模奖励在2010 年剧增...11

图 15：韩国三星以上酒店入住率保持在70%以上... 12

图 16：首尔酒店数目迅速增长..... 12

图 17：2007 年以来韩国组织国际会议数目稳步增长.... 13

图 18：韩国旅行社细分市场填充充分... 14

图 19：韩国旅行社市场集中度较高... 14

图 20：2013 年Hanatour 和Modetour 占市率逾30%..... 14

图 21：韩国网络使用率居世界前列... 15

图 22：韩国网络用户及网络使用率逐年提升... 15

图 23：Interpark 的交易额结构中，旅游业比重开始快速提升... 15

图 24： 公司历史沿革... 16

图 25：HanaTour 在海外8 个国家地区设立17 个办公室... 16

图 26：品牌细分策略迎合不同客户需求... 17

图 27：HanaTour 近三年营收及利润规模稳定增长... 17

图 28：HanaTour 销售额主要来自出境游业务... 17

图 29：HanaTour 团队游占营业收入比重最大... 18

图 30：HanaTour 境外业务收入占主导地位，赴欧游显著增长... 18

图 31： Hanatour B2X2C 运营模式... 18

图 32： Hanatour 拟建设高档、中档、经济型多层级酒店.... 19

图 33： Hanatour 免税店全品类覆盖.... 19

图 34：HanaTour 拓展大量代理零售商及特许加盟商.... 20

图 35：特许加盟商渠道为HanaTour 贡献最大收入... 20

图 36：韩国三大旅行社竞争力分析... 20

图 37： 2014 年之前自营网站销售比例稳中略升... 21

图 38：Hana 与Interpark 在韩国旅游业PC 端流量领先... 21

图 39：Interpark 在韩国旅游业移动端流量领先于Hana... 21

图 40：HanaTour 的自由行及线上化战略... 22

图 41：中国目前发展阶段类似韩国快速成长期.... 23

图42：中国出境行业收入人均值远低于韩国... 23

图 43：韩国市场跟团比例下降散客化提升.... 24

图 44：韩国跟团游消费占居民总消费比例增长.... 24

图 45：公司战略：以客户体验为核心、以资源为基础建设品牌.... 25

表 1：主要免税店占地面积广、交通便捷、停车场容量巨大... 10

表 2：HanaTour 财务概况.... 22