5G 发展机遇分析报告( 37 页)

5G 发展机遇分析报告( 37 页)


内容目录

1. 什么是5G:接入技术与网络技术全面升级 ............ 5

1.1. 5G 除了继续提高人联网速度,还能满足物联网的低时延、高可靠、高密度 .......... 5

1.2. 5G 是无线接入技术和网络架构技术的完美结合——无线接入技术全面升级提升无线管道的传输效率 ........... 7

1.3. 5G 是无线接入技术和网络架构技术的完美结合——网络架构更加扁平、开放、融合、本地化,网络IT 化趋势明显 ............ 11

2. 多角度点评为何5G 网络建设值得关注 ......... 13

2.1. 国家意志:5G 将成为中国产业走出去的又一张名片,核心专利之争刻不容缓 .. 14

2.2. 运营商角度:5G 是竞争格局重新洗牌的指望 ........... 15

2.3. 通信行业投资的角度:5G 是通信行业下阶段的重要投资增量 .......... 17

2.4. 管道升级对下游产业影响角度:5G 网络打通新连接,下游应用层出不穷,有可能是新一轮牛市的开端 ............ 18

3. 什么时间布局5G:2017 年四季度是主题升温开始阶段 ........... 19

3.1. 产业的时间表:原定2020 年商用,现状进程有望加快 ........ 19

3.2. A 股投资时间表规律:以工信部颁发牌照和发放频段为分水岭,之前主题之后业绩.......... 22

3.3. 5G 网络投资策略:以2019 年初为界,之前为主题阶段重点关注龙头,之后业绩

阶段重点关注弹性标的 ........ 24

3.4. 大周期下的业绩表现时间表 ............. 27

4. 量化投资规模及重点关注公司........ 29

4.1. 量化5G 网络建设投资:预计增长50%以上 ....... 29

4.2. 重点标的锁定:关注各子领域龙头及高端产品龙头标的 ...... 34

5. 风险提示 ....... 37

图表目录

图1:中国蜂窝移动通信网络的更新换代 ...... 5

图2:5G 网络满足的三大场景 ........... 6

图3:Massive MIMO 示意图:单基站天线阵列增加 ......... 7

图4:MIMO 的原理:提升并行数据流 ........... 7

图5:室内业务分布占比 ....... 8

图6:室内、室外移动通信业务量对比 ........... 8

图7:系统容量与小基站部署数量的关系——部署小基站大大提升了密集住宅区的系统容量,最多可达13 倍 ......... 8

图8:系统容量与小基站部署数量的关系——部署小基站大大提升了办公楼场景下的系统容量,最多可达14 倍 ............ 8

图9:超密集组网(UDN)下所用到的技术 ......... 8

图10:中国IMT(国际移动通信)系统三大运营商的频段划分情况 ......... 9

图11:MUSA 原理——码域叠加 ............. 10

图12:新型多址技术相比较LTE 优势:下行吞吐量提升86%,用户连接数提升3 倍 ....... 10

图13:F-OFDM 与传统OFDM 的比较 .......... 11

3

图 14:终端直连示意图 ....... 11

图15:传统网络与切片网络示意图 ........ 12

图16:MEC 系统架构图 ...... 13

图17:中兴通讯基于5G 架构的MEC 解决方案 ........ 13

图18:5G 能力开放平台 ............. 13

图19:2016 年全球智能手机销量(中国品牌占比达到31.8%) ......... 14

图20:2010-2015 年全球五大设备商营业收入变化(单位:亿美元)——中国企业仍在快速增长 ......... 14

图21:LTE(4G)专利数分布 .......... 14

图22:高通公司各年专利授权费收入(单位:亿美元) ...... 15

图23:2016 年高通公司分地区营业收入占比............ 15

图24:十三五战略新兴产业规划关于5G 网络建设规划 ....... 15

图25:中国电信运营商组织架构的三次变革 ............. 16

图26:运营商市场占有率变化(单位:万户) ......... 16

图27:运营商网络架构图 .......... 17

图28:三大运营商2011 年至2017 年资本开支情况(单位:亿元) ...... 18

图29:5G 将渗透到社会各领域,带来生活的极大变化 ......... 19

图30:在中国,3G、4G 从提出需求到最终商用落地历程 ........... 19

图31:参与5G 标准的各类组织 ...... 20

图32:ITU 制定的时间表:2020 年完成最终5G 标准并商用 ...... 20

图33:3GPP 计划最终标准2020 年冻结,但R15 的部分标准提速,满足积极运营商需求

....... 21

图34:3GPP 计划最终标准2020 年冻结,R15 部分标准提速 ............. 21

图35:中兴通讯、武汉凡谷股价相对万得全A 的收益示意图 ............ 23

图36:中兴通讯、武汉凡谷、通宇通讯等5G 产业链公司的业绩增速对应3G、4G 的时代

的规律 ......... 23

图37:4G 主题阶段的催化剂:从2012 年开始的试验网 ...... 24

图38:Verzion 和AT&T 的用户分布 ...... 25

图39:三大运营商的用户分布 ......... 25

图40:5G 牌照有望2019 年初落地的逻辑推理 ........ 26

图41:5G 投资策略 ...... 27

图42:5G 网络建设产业链 ........ 27

图43:大周期下各子领域受益时间表 ........... 28

图44:5G 投资总量测算逻辑............ 29

图45:2014-2017 年,三大运营商无线网络投资(亿元) .......... 30

图46:2014-2017 年,三大运营商累计4G 基站数(万个) ...... 30

图47:5G 建网思路 ...... 30

图48:工信部发文拟在3.3-3.6GHz 和4.8-5GHz 两个频段上部署5G ............. 30

图49:工信部发文公开征集毫米波频段用于5G 高频通信 ........... 30

图50:4G 时代有线网络投资情况 .......... 33

图51:5G 时代无线设备与光网络设备投资总量总结 ............. 33

图52:基站示意图及投资弹性 ......... 34

表 1:5G 主要场景与关键性能指标 .......... 6

表2:5G 关键技术指标与4G 参考值对比...... 6

表3:2020 年频谱需求总量 ...... 10

表4:我国三大运营商最新5G 部署进度及计划 ........ 22

表5:3G、4G 时代主要受益标的股价分析 ........ 23

表6:不同频率对应的基站覆盖半径 ...... 31

表7:5G 网络设备投资汇总 ...... 32


[报告关键词]:   5G  

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