集运行业深度研究报告( 27 页)

    2017-07-19

集运行业深度研究报告( 27 页)


经济管理文库


目录

1. 航运行业简述:供需决定长期景气 ........ 6

2. 定量分析供给:17、18 年供给增长4%左右 .................... 10

2.1 供给回顾:与行业景气相关且滞后 ................. 10

2.2 17、18 年供给增速分别为4.20%、4.18% .................... 11

2.2.1 交少拆多致17H1 供给增速下滑,闲置运力涌入市场 ........ 11

2.2.2 考虑目前在手订单,17 年运力至多再提升5.22% .............. 13

2.2.3 考虑拆船41 万TEU,17 年实际运力增长为4.2% ............... 14

2.3 新联盟自律性增强,预期未来订单增速放缓 .............. 16

3. 定性分析需求:需求增速大概率超5% ............... 20

3.1 美欧经济复苏,国内经济增速高位稳定 ......... 20

3.2 经济先行指标向好,机构预测17 年集运需求增速5% ........... 22

4. 重点公司 .................. 25

图表目录

图1:中远海运集团旗下集运船 ........... 6

图2:近15 年集运经历5 个完整基钦周期 ........ 7

图3:CCFI 走势与集运量增速基本一致 ............ 7

图4:运力增速减缓可带来CCFI 上升支撑 ........ 8

图5:二手船价格在一定程度反映船东对运价预期 ......... 8

图6:CCFI 月度均值环比复合增速1.95% .......... 9

图7:新增订单跟随运价呈周期变动,具有滞后性 .................... 10

图8:运价影响交船的及时性 ............ 11

图9:拆船量与运价呈负相关关系 .................. 11

图10:17 年上半年,交船量相对较低 ............ 12

图11:17 年上半年,拆船量处于相对高位 .................. 12

图12:17H1 全球运力增速下降至0.92% ......... 13

图13:闲置运力占比回落至2.58% ................. 13

图14:拆船量与运价呈负相关关系 ................ 15

图15:历史主要兼并收购情况 .......... 16

图16:联盟变动情况 ........... 17

图17:远东-北美航线运力比较 ......... 18

图18:远东-欧洲航线运力比较 ......... 18

图19:航运行业集中度整体提高 .................... 18

图20:美国及欧盟GDP 同比回升 .................... 20

图21:美欧贸易增速回暖 ................. 20

图22:美国集装箱进口量 ................. 21

图23:美国集装箱出口量 ................. 21

图24:中国经济贸易回暖 ................. 21

图25:各大类产品出口占比 .............. 22

图26:港口集装箱吞吐量增速回升 ................ 22

图27:美国及欧盟失业率持续降低 ................ 23

图28:美国及欧盟PMI 进入上升期 ................ 23

图29:一带一路成为海运贸易新引擎 ............. 24

图30:中远海控运力大幅增长(各年底数据) ............ 25

图31:中远海控集装箱运输量同步上升 ......... 25

图32:航线及挂靠港口数逐年增长 ................ 25

图33:参控股码头吞吐量 ................. 26

图34:码头业务利润稳步增长 .......... 26

图35:东方海外国际货运量整体稳步增长 ................... 26

图36:东方海外国际2016 年各航线收入(亿美元) ................ 26

表1:以CCFI 看近15 年集运5 个周期 ............. 7

表2:近15 年5 个小周期上行段情况一览 ........ 9

表3:现有订单情况(2017/06/01)............... 13

表4:新增订单交船预测(万TEU,基于2017/06/01 数据) ........ 14

表5:未来三年交船量预测(万TEU,2017/06/01) ................. 14

表6:现有船队结构(单位:万TEU,2017 年1 月) .................... 15

表7:未来三年运力增速测算(万TEU) ........ 16

表8:2016 年航运业收购兼并一览(各方运力数据均根据收购时数据) ............. 16

表9:各集运巨头2016 年均亏损惨重(百万美元) .................. 19

表10:前十大航企船队及订单结构(万TEU) ................ 19

表11:近5 年经济贸易数据对比 .................... 24


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[报告关键词]:   集运    集装箱运输    集装箱    航运    物流  
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