2018汽车行业发展趋势报告( 52 页)

2018汽车行业发展趋势报告( 52 页)



目录

消费升级:总量增速放缓,关注豪华品牌 1

2018 年总量增速放缓 ....... 1

汽车行业长期仍有空间 ..... 5

消费升级,豪华品牌受益 ........... 6

自主品牌总量趋稳,优势企业份额提升 ....... 8

SUV 竞争进入红海 ......... 10

受益二胎政策,七座成为新亮点 ....... 13

技术升级:新能源汽车的“经济性”与“爆款” 16

新能源汽车进入从1%到10%的新阶段 ..... 16

新能源客车:率先普及,利好龙头 ............ 17

新能源物流车:市场空间巨大,供给端升级推动行业爆发 ............ 19

新能源乘用车:“爆款”引领,放量在即 ............ 22

海外新能源汽车市场也在加速 .......... 27

汽车电动化给供应链带来确定性机会 ......... 29

技术升级:汽车电子渗透率提升,再造“苹果产业链” 33

汽车电子渗透率快速提升 ......... 33

驱动因素:法规助力,智能卖点 ....... 34

机遇:增量市场+ 规模级别+ 中国基础,三维度筛选 .......... 37

环保升级:重卡明年潜在超预期因素 41

2017 年重卡创历史新高 ........... 41

2018 年重卡销量或维持高位 ............ 42

DPF 市场进入爆发前期 ........... 44

风险因素 47

插图目录

图1:2007-2017 年汽车销量增速 ...... 1

图2:2017Q1-Q3 乘用车销量增量按车型拆解 ............. 2

图3:2017Q1-Q3 乘用车销量增量按排量拆解 ............. 2

图4:2017 年1-10 月乘用车销量及月度同比增速 ........ 2

图5:2016 年1 月至今库存系数变化图 ...... 3

图6:2009-2011 年和2016-2017 年乘用车销量月度同比增速 ....... 4

图7:2009-2011、2016-2017 年1.6L 以下排量乘用车市场份额 ............ 4

图8:2009-2011、2016-2017 年乘用车市场分排量同比增速 ........ 4

图9:2016 年各国千人口汽车保有量对比 ........... 5

图10:2016 年分省份每千人汽车保有量 ............. 6

图11:2010-2017 年中国豪车销量及增速 ........... 6

图12:中国豪华品牌渗透率 ...... 7

图13:2005-2016 年美国乘用车市场增速对比 ............. 7

图14:2010-2017 年奥迪、宝马、奔驰在中国市场销量(单位:万辆) ......... 7

图15:2017 年Q1-Q3 中国豪华品牌销量增速排行 ...... 8

图16:2017 年Q1-Q3 中国豪车市场分品牌市场份额 ........... 8

图17:2009-2017 年自主品牌占乘用车的市场份额 ..... 8

图18:2010-2017 年五大自主品牌占全体乘用车市场份额............. 9

图19:自主品牌分车型渗透率 ........... 9

图20:2005、2009、2013、2017 年自主品牌畅销车型TOP3 演变 ............. 10

图21:2006-2018 年中国乘用车市场SUV 销量 ......... 10

图22:2006-2017 年中国乘用车市场SUV 渗透率 ...... 11

图23:2004-2016 年美国、日本、韩国和欧洲乘用车市场SUV 渗透率 ......... 11

图24:2009-2017 年中国市场燃油SUV 分排量销量占比 ............. 11

图25:2006-2017 年中国市场SUV 两驱车/四驱车占比 ...... 12

图26:2013-2017 年月销过万的SUV 车型数量 ......... 12

图27:2015-2017 年SUV 平均终端优惠额度 ............ 12

图28:我国二胎政策修订过程 ......... 14

图29:2017 年MPV 市场车型销量增速与车身长度关系 ..... 15

图30:2007 年-2017 年中国市场MPV 销量及增速 ............. 15

图31:2005-2017 年各国MPV 渗透率 ..... 16

图32:中国新能源汽车销量及渗透率预测 ......... 16

图33:2012-2016 年大中客车近年销量(万辆) ....... 17

图34:2016 年新能源客车销量渗透率 ...... 18

图35:2016 年新能源客车保有量渗透率 ........... 18

图36:2015 年新能源客车产量市场格局 ........... 18

图37:2016 年新能源客车市场格局 ......... 18

图38:2017 年1-9 月新能源客车市场格局........ 19

图39:宇通客车市场份额 ....... 19

图40:2015-2017 新能源客车市场集中度 ......... 19

图41:轻卡、微卡、轻客、MPV 以及交叉型乘用车的总销量(万辆) ......... 20

图42:电动物流车销量预测(万辆) ....... 20

图43:电牛2 号(左)、长安之星9(右)外观对比图 ........ 20

图44:2015 年新能源专用车市场格局 ...... 22

图45:2016 年新能源专用车市场格局 ...... 22

图46:2017 年1-9 月电动物流车企业份额........ 22

图47:2017 年前9 批目录专用车入选车型数量 ......... 22

图48:Tesla Model 3 与丰田Corolla 外观对比图 ....... 23

图49:蔚来ES8 外观图 .......... 24

图50:荣威Vision-E 外观图 ............ 24

图51:改造传统车平台和开发新平台对比 ......... 24

图52:外资与国内主机厂合资电动车企业统计 ........... 27

图53:国内外新能源乘用车销量(单位:万辆) ....... 28

图54:国内外新能源汽车销量占比(%) ......... 28

图55:2016 年海外新能源分企业销量(万辆) ......... 28

图56:2017 年1-9 月海外新能源分企业销量(万辆) ....... 28

图57:2016 年海外前十EV 车型销量(万辆) .......... 28

图58:2017 年1-9 月海外前十EV 车型销量(万辆) ..... 28

图59:传统车和新能源汽车热管理系统组成 ..... 30

图60:2016 年全球动力电池厂商出货量排名 ............. 32

图61:汽车电子市场规模及增速...... 33

图62:我国目前石油对外依存度近65% ............ 34

图63:乘用车新车平均油耗目标(L/100km) ........... 34

图64:全球每年交通事故死亡人数(百万人) ........... 35

图65:人工驾驶事故率和无人驾驶事故率关系(单位:每百万英里事故次数) ..... 35

图66:国内主要互联网汽车公司汇总 ....... 36

图67:特斯拉智能驾驶功能图 ......... 36

图68:全新奥迪A8 采用L3 科技配置 ...... 37

图69:TPMS 产品示意图 ....... 38

图70:EPS 产品结构示意图 ............ 39

图71:360 度环视系统产品示意图 ........... 39

图72:毫米波产品示意图 ....... 40

图73:车载摄像头产品示意图 ......... 40

图74:压力传感器产品示意图 ......... 41

图75:2017 年重卡销量创历史新高 ......... 41

图76:重卡增速与基建增速相关...... 42

图77:重卡销量增速与房地产投资增速相关 ..... 42

图78:2017 年重卡创历史新高主要驱动力 ....... 42

图79:2018 年重卡月度销量预测 ............. 43

图80:重卡保有量与过去8 年累计销量相近 ..... 43

图81:DPF 工作原理示意图 ............ 44

图82:重卡排放法规实施时间轴...... 45

表格目录

表1:2018 年分车型销量预测(单位:万辆) ............. 1

表2:2009 年以来主要汽车消费刺激政策梳理 ............. 3

表3:2016 年各行业消费占社销、GDP 比重 ...... 5

表4:10-20 万元畅销SUV 车型终端优惠幅度一览 ............. 13

表5:2017 年主流7 座SUV 同比销量增速 ....... 14

表6:2016 年Q4 以来新增的主流7 座SUV 车型 ...... 14

表7:2018-2020 年新能源乘用车单车积分标准 ......... 17

表8:新能源物流车潜在市场规模 ............. 19

表9:电动物流车与燃油车经济测算对比 ........... 21

表10:各城市物流车路权政策整理 ........... 21

表11:新能源乘用车分车型销量及预期(万辆) ....... 23

表12:Tesla Model 3 与畅销车型起步售价比较(美元) ............. 23

表13:国外主要车企的电动平台规划及新能源乘用车销量目标 ............ 25

表14:国内主要车企的电动平台规划及销量目标 ....... 26

表15:新能源乘用车车型积分计算方法 ............. 26

表16:2016-2020 年新能源乘用车积分、油耗积分测算 ..... 27

表17:海外主流车企新能源汽车销量及预期(万辆) ......... 29

表18:部分已切入特斯拉产业链的中国企业 ..... 29

表19:国内部分新能源汽车电附件供应商 ......... 31

表20:国内外主要动力电池供应商配套情况 ..... 32

表21:主要锂电池企业的原材料供应链 ............. 32

表22:汽车电子分类 ...... 33

表23:部分ADAS 部件渗透率正在快速提升 ..... 33

表24:智能驾驶对改善交通效率、安全的研究 ........... 35

表25:国内部分互联网造车公司及智能化梳理 ........... 36

表26:全新奥迪A8 与其他车型传感器配置对比 ........ 37

表27:2008 年、2017 年畅销车型配置对比 ...... 37

表28:汽车电子产品梳理 ....... 38

表29:排放升级下各地对国三重卡的政策汇总 ........... 44

表30:杭州市国三柴油车淘汰补助标准 ............. 44

表31:国四、国五及国六技术路线 ........... 45

表32:不同地区加装DPF 政策要求 ......... 46

表33:DPF 市场规模测算 ...... 46



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