全球视野下的多晶硅行业分析( 26 页)

全球视野下的多晶硅行业分析( 26 页)


目 录

一、我国多晶硅产业砥砺前行,持续推进进口替代.....2

二、国内多晶硅产能投放加速,全球供需仍处紧平衡.....4

2.1 全球多晶硅供应集中度较高,国内产能投放加速.....4

2.2 光伏级多晶硅需求持续增长,全球供需相对偏紧.....5

三、改良西门子法是主流,成本与品质成为企业竞争的关键.....6

3.1 改良西门子法仍将是多晶硅生产主流工艺......6

3.2 多晶硅生产成本与品质为王,后发产能有优势.....8

四、国内多晶硅先进产能位于成本曲线左侧,无惧价格下降压力.....10

4.1 多晶硅价格下降对生产企业业绩影响有限......12

五、海外多晶硅龙头景气差异较大,欧美产能存替代可能.....13

5.1 OCI:降本增效效果显著,扩大产能提升市场竞争力......15

5.2 瓦克:多晶硅产能投产较早,成本优势不足.....18

5.3 REC:流化床生产工艺代表,光伏级多晶硅竞争实力不足.....21

表 目 录

表1:截至2017 年全球万吨级多晶硅生产企业产能情况.....4

表2:全球万吨级多晶硅扩产计划.....4

表3:两种多晶硅生产工艺对比.....8

表4:多晶硅产品品质主要影响因素.....9

表5:我国对美国及韩国进口太阳能级多晶硅“双反”政策......15

表6:我国对欧盟进口太阳能级多晶硅“双反”政策......15

表7:OCI 多晶硅扩产过程.....17

表8:Wacker 产能分布.....20

图 目 录

图1:多晶硅示意图..... 2

图2:多晶硅产业链..... 2

图3:我国多晶硅发展阶段及全球多晶硅价格&产能增速变化..... 3

图4:2001-2012 年间全球光伏新增装机及同比变化情况..... 3

图5:我国历年多晶硅产量及同比变化..... 3

图6:我国历年多晶硅表观消费量及进口量占比..... 3

图7:单片硅片用多晶硅数量变化情况(克/片) ...... 5

图8:BNEF 对未来三年全球光伏新增装机预测(GW) ..... 5

图9:未来多晶硅需求量测算(万吨)..... 6

图10:多晶硅改良西门子法生产工艺示意图...... 7

图11:第三代改良西门子法生产工艺流程...... 7

图12:多晶硅硅烷流化床法制备工艺流程...... 7

图13:多晶硅生产技术市场占比变化趋势...... 8

图14:通威股份2017 年多晶硅产品生产成本构成..... 9

图15:OCI 单位产能CAPEX 变化情况(美元/Kg) ..... 9

图16:多晶硅生产成本曲线..... 10

图17:国内主要多晶硅企业当前产能与扩产产能对比(单位:万吨) ...... 11

图18:国内主要多晶硅企业多晶硅业务营收变化(单位:亿元) ...... 11

图19:国内主要多晶硅企业毛利率对比(单位:%)...... 12

图20:国内主要多晶硅企业现金成本对比(元/Kg) ..... 12

图21:国内主要多晶硅企业折旧对比(元/Kg) ..... 12

图22:国内主要多晶硅企业生产成本对比(元/Kg) ..... 12

图23:一级料多晶硅出厂价(含税,元/Kg)..... 13

图24:我国历年多晶硅产量与其他地区多晶硅产量占比变化..... 14

图25:我国历年多晶硅产量及进口量同比变化..... 14

图26:我国多晶硅进口国及地区占比..... 14

图27:我国主要多晶硅进口国及地区进口单价变化(CIF,美元/Kg)...... 14

图28:OCI 整体营收变化...... 16

图29:OCI 分板块营收占比..... 16

图30:OCI 多晶硅产能变化(单位:吨) ..... 17

图31:OCI 基础化工板块销售收入及同比变化..... 17

图32:多晶硅在OCI 基础化工板块占绝对比重...... 17

图33:OCI 基础化工业务EBITDA 及EBITDA 率变化情况...... 18

图34:OCI 基础化工业务EBIT 及EBIT 率变化情况..... 18

图35:OCI 规划降本路线...... 18

图36:OCI 单位产能CAPEX 变化情况(美元/Kg) ..... 18

图37:Wacker 历年营收及同比变化...... 19

图38:Wacker 分板块营收占比...... 19

图39:Wacker 多晶硅产能变化...... 20

图40:Wacker 多晶硅业务销售收入及同比变化..... 20

图41:Wacker 多晶硅业务EBITDA 及EBITDA 率变化情况..... 20

图42:Wacker 多晶硅业务EBIT 及EBIT 率变化情况..... 21

图43:REC 营收结构..... 22

图44:REC 多晶硅分品种产量变化(吨)...... 22

图45:REC 历年营收及同比变化...... 22

图46:REC 历年EBIT 及EBITDA 变化..... 22

图47:REC 多晶硅现金成本变化情况...... 23

图48:REC 分季度多晶硅成本结构(美元/Kg)...... 23


[报告关键词]:   多晶硅  

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