车灯行业的竞争格局( 44 页)

车灯行业的竞争格局( 44 页)


目录

前言 .......... 6

1.行业格局 ....... 9

全球寡头垄断,区域性质显著 ...... 9

国内一超多强,集中度有望提升 ........11

2.行业内龙头公司发展历程 ...... 14

日本小糸,丰田参股的全球车灯龙头 ...... 14

法国法雷奥,收购日本市光 ....... 14

德国海拉,近年来集中汽车电子业务扩张 ...... 15

日本斯坦雷,本田参股,专注车灯主业 ......... 16

韩国三立:斯坦雷持股,合资合作通用、德尔福、海拉 .......... 17

意大利玛涅蒂马瑞利,隶属菲亚特的车灯配套商 ........ 18

全球巨头处于海外扩张和整合重组周期 ......... 18

3.同业比较之一:集团层面综合比较 ............ 22

核心提要 .......... 22

比较股权 .......... 23

比较营收、利润率 ........ 25

比较研发 .......... 28

杜邦分析 .......... 29

4.同业比较之二:集团车灯业务层面综合比较 .......... 31

比较车灯业务专注度 ............ 32

比较车灯业务财务指标(营收、利润、研发、资本支出) ....... 32

比较客户 .......... 37

5.同业比较之三:集团上市公司估值比较 .......... 39

比较PE ........... 39

比较PB ........... 39

比较股利支付率 ...... 40

相关公司 ...... 40

星宇股份:国内自主车灯龙头,突围合资竞争圈 ........ 40

华域视觉(上海小糸):小糸技术基因,内资化打开 ......... 41

星宇股份、华域视觉和小糸(中国)业务对比 ............ 42

图表目录

图 1:2015 年全球车灯竞争格局 ........ 9

图 2:2011 年全球车灯竞争格局......... 9

图 3:2011-2015 年全球主流车灯厂商市占率变化 ....... 9

图 4:2015 年北美车灯竞争格局 ...... 10

图 5:2011 年北美车灯竞争格局....... 10

图 6:2015 年欧洲车灯竞争格局 ...... 10

图 7:2011 年欧洲车灯竞争格局....... 10

图 8:2015 年日本车灯竞争格局 ...... 11

图 9:2011 年日本车灯竞争格局....... 11

图 10:2015 年韩国车灯竞争格局 ........... 11

图 11:2011 年韩国车灯竞争格局 ............ 11

图 12:2015 年中国车灯企业市场占有率 ....... 12

图 13:海拉在中国发展历程 ....... 16

图 14:日本斯坦雷在中国的股权结构 ...... 17

图 15:法雷奥、市光股权关系 .......... 19

图 16:小糸、大亿的股权关系 .......... 20

图 17:海拉胡克的全球合资合作关系图 ........ 20

图 18:法雷奥的全球合资合作关系图 ...... 21

图 19:玛涅蒂马瑞利的全球合资合作关系图 ........ 21

图 20:小糸的全球合资合作关系图 ......... 21

图 21:斯坦雷的全球合资合作关系图 ...... 22

图 22:市光的全球合资合作关系图 ......... 22

图 23:小糸制作所2007-2018 财年营收及同比.......... 25

图 24:小糸制作所2000-2018 财年毛利率、净利率 ......... 25

图 25:法雷奥2000-2016 财年营收及同比 ........... 26

图 26:法雷奥2000-2016 财年毛利率、净利率 .......... 26

图 27:斯坦雷电气2000-2018 财年营收及同比.......... 26

图 28:斯坦雷电气2000-2018 财年毛利率、净利率 ......... 26

图 29:海拉集团2007-2017 财年营收及同比 ....... 27

图 30:海拉集团2007-2018 财年毛利率、净利率 ...... 27

图 31:三立产业2000-2017 财年营收及同比 ....... 27

图 32:三立产业2000-2017 财年毛利率、净利率 ...... 27

图 33:星宇股份2007-2017 财年营收及同比 ....... 28

图 34:星宇股份2007-2017 财年毛利率、净利率 ...... 28

图 35:全球主流车灯供应商历年ROE 对比 ......... 30

图 36:全球主流车灯供应商历年销售净利率对比 ....... 30

图 37:全球主流车灯供应商历年资产周转率对比 ....... 31

图 38:全球主流车灯供应商历年权益乘数对比........... 31

图 39:法雷奥车灯业务营收(亿元人民币)及同比 .......... 33

图 40:法雷奥车灯业务营业利润(亿元人民币)及同比 ......... 33

图 41:法雷奥车灯业务研发支出(亿元人民币)及同比 ......... 33

图 42:法雷奥车灯业务资本支出(亿元人民币)及同比 ......... 33

图 43:海拉车灯业务营收(亿元人民币)及同比 ....... 34

图 44:海拉车灯业务营业利润(亿元人民币)及同比 ....... 34

图 45:小糸车灯业务营收(亿元人民币)及同比 ....... 34

图 46:小糸车灯业务营业利润(亿元人民币)及同比 ....... 34

图 47:小糸车灯业务研发支出(亿元人民币)及同比 ....... 34

图 48:小糸车灯业务资本支出(亿元人民币)及同比 ....... 34

图 49:斯坦雷车灯业务营收(亿元人民币)及同比 .......... 35

图 50:斯坦雷车灯业务营业利润(亿元人民币)及同比 ......... 35

图 51:斯坦雷车灯业务研发支出(亿元人民币)及同比 ......... 35

图 52:斯坦雷车灯业务资本支出(亿元人民币)及同比 ......... 35

图 53:三立车灯业务营收(亿元人民币)及同比 ....... 36

图 54:三立车灯业务营业利润(亿元人民币)及同比 ....... 36

图 55:市光车灯业务营收(亿元人民币)及同比 ....... 36

图 56:市光车灯业务营业利润(亿元人民币)及同比 ....... 36

图 57:市光车灯业务研发支出(亿元人民币)及同比 ....... 37

图 58:市光车灯业务资本支出(亿元人民币)及同比 ....... 37

表 1:国内主流车灯总成商的主要配套客户 .......... 12

表 2:国内车灯生产企业区域布局 ........... 13

表 3:营收过亿的国内车灯企业比较 ........ 13

表 4:日本小糸制作所的主要海外扩张历程 .......... 14

表 5:法国法雷奥的主要海外扩张历程 .......... 15

表 6:德国海拉的主要海外扩张历程 ........ 15

表 7:日本斯坦雷的主要海外扩张历程 .......... 16

表 8:韩国三立的主要海外扩张历程 ........ 17

表 9:玛涅蒂马瑞利汽车照明部的主要海外扩张历程 ......... 18

表10:全球主流车灯企业集团层面核心数据比较 ........ 23

表11:日本小糸股权结构 ............ 23

表12:日本斯坦雷电气股权结构 ....... 24

表13:法国法雷奥集团股权结构 ....... 24

表14:市光工业股权结构 ............ 24

表15:三立产业工业股权结构 .......... 25

表16:2009-2017 六家全球主流车灯企业研发收入占比 .......... 28

表17:五家全球主流车灯企业研发人员数量比较 ........ 29

表18:全球车灯龙头在车灯业务方面的研发方向和最新研发进展 ......... 29

表19:全球主流集团的车灯业务营收比例 ...... 32

表20:全球主流车灯上市公司的车灯业务主要财务指标比较 .......... 33

表21:车灯核心企业主要客户对比 .......... 37

表22:主要车灯供应商和整车厂客户一览 (欧美生产车型) ...... 38

表23:主要车灯供应商和整车厂客户一览 (日本生产车型) ...... 39

表24:全球主流车灯上市公司历年PE 比较 .......... 39

表25:全球主流车灯上市公司历年PB 比较 ......... 40

表26:全球主流车灯上市公司历年股利支付率比较 ........... 40

表27:华域视觉发展历程 ............ 41

表28:华域视觉部分配套客户车型 .......... 42

表29:星宇股份、华域视觉和小糸(中国)业务对比 ........ 43


[报告关键词]:   车灯    汽车零部件  

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