公职培训行业分析报告( 30 页)

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内容目录

招录/资格考试培训行业:赛道细分化,参培率是核心驱动 ...... 5

行业概况:多元赛道共筑300 亿市场 ....... 5

公务员考试:百亿规模,双寡头格局 ....... 7

教师类考试:政策催化,增长延续 .......... 10

中公&华图的高增长源于什么? ....... 11

驱动一:网点迅速扩张,未来正面竞争华东、华中、东北三大核心地区 ..... 12

驱动二:协议班收入贡献显著,两者协议班营收占比均在50%+ ........ 14

驱动三:新业务+线上成为新增长引擎 ........... 15

分业务:三大业务占比80%+,事业单位+教师增速贡献显著 ...... 15

线上&线下:线下面授占比90%+,线上用户占比近50% ..... 18

从财务分析看龙头经营差异 ..... 20

成本结构:教师+租金为核心,教师成本占比45% ....... 20

员工构成:高学历、年轻化、高流动 ....... 22

费用结构:开门三件事,人工+研发+营销 ..... 24

销售费用:销售人工费用率10-12%,市场营销费用率5-6% ....... 25

管理费用:中公研发费用及职工薪酬占比高于华图 ........ 26

现金流:经营性贡献稳定,投资性用于理财产品 ........... 27

预收账款:协议班占比提升,预收账款增长迅速 ........... 27

风险提示 ........... 28

附录 ........... 29

图表目录

图表1:职业培训行业分类 ....... 5

图表2:招录和证书资格考试的各细分赛道规模测算基本逻辑 ...... 6

图表3:招录和证书资格考试培训行业规模 ..... 6

图表4:国考和地方考的区别 ........... 7

图表5:2007-2018 年国家公务员考试参加笔试人数及增速(左轴:人数,万人;右轴:增速,%) ...... 7

图表6:2007-2018 年国家公务员考试招录人数及增速(左轴:人数,万人;右轴:增速,%) ..... 7

图表7:公务员考试培训领域规模测算(左轴:规模、亿元;右轴:参培率,%) ........... 8

图表8:公务员考试录取相关政策 ........... 8

图表9:2007-2018 年国家公务员考试报名后审核通过人数及增速(左轴:人数,万人;右轴:增速,%) .......... 9

图表10:2007-2018 年国家公务员考试招录人数及增速(左轴:人数,万人;右轴:增速,%) .......... 9

图表11:中公/华图主要课程产品系列及适用对象 ......... 9

图表12:中公和华图的公务员考试培训业务的人次和收入(左轴:人次,万人次;右轴:收入,亿元) ...... 10

图表13:不同种类教师的学历要求 ........ 10

图表14:改革后考试科目 ........ 11

图表15:中公和华图2015-17 年教师招录和资格考试业务收入和CAGR(左轴:收入,亿元;右轴:增速,%) ....... 11

图表16:中公和华图2015-17 年教师招录和资格考试业务人次和CAGR(左轴:人次,万次;右轴:增速,%) .. 11

图表17:中公教育营收、净利及同比增速(亿元;%) ...... 12

图表18:华图教育营收、净利及同比增速(亿元;%) ...... 12

图表19:中公、华图网点扩展及单点收入对比 ...... 12

图表20:中公、华图旗下培训网点数量变化(个) ...... 13

图表21:中公教育培训网点数量分布及覆盖省份(个;%) ....... 13

图表22:华图教育培训网点数量分布及覆盖省份(个;%) ....... 13

图表23:中公教育分地区收入结构(%) ..... 14

图表24:华图教育分地区收入结构(%) ..... 14

图表25:华图教育未来五年网点扩张计划(个数) ...... 14

图表26:中公、华图协议班/普通班业务拆分(亿元;%) ......... 14

图表27:中公、华图线上/线下业务协议班占比(%) ........ 15

图表28:中公教育2017 年面授协议班课程设置情况 ........... 15

图表29:中公教育分业务收入结构(%) ..... 16

图表30:2015-2017 年公司分业务收入CAGR(%) ........... 16

图表31:2015-2017 年中公教育分业务复合增速(%) ...... 16

图表32:2015-2017 年华图教育分业务复合增速(%) ...... 16

图表33:中公/华图公务员招录业务培训人次对比(万人) ......... 17

图表34:中公/华图事业单位招录业务培训人次对比(万人) ..... 17

图表35:中公/华图教师资格与招录业务培训人次对比(万人) ......... 17

图表36:中公/华图其他业务培训人次对比(万人) ..... 17

图表37:中公、华图相似课程产品价格对比 ......... 18

图表38:中公/华图线下人均单次付费对比(万元) ..... 18

图表39:中公/华图线上人均单次付费对比(元) ........ 18

图表40:中公教育线上/线下营收及线下占比(亿元;%) ......... 19

图表41:华图教育线上/线下营收及线下占比(亿元;%) ......... 19

图表42:中公/华图在线注册用户数及付费率对比(万人;%) ...... 19

图表43:中公教育线上/线下用户数量及线上占比(万人;%) ......... 20

图表44:华图教育线上/线下用户数量及线上占比(万人;%) ......... 20

图表45:中公/华图线下人均单次付费对比(万元) ..... 20

图表46:中公/华图线上人均单次付费对比(元) ........ 20

图表47:中公教育和华图教育历年毛利率变化(%) .......... 21

图表48:中公教育和华图教育2017 年线上和线下毛利率(%) ........ 21

图表49:中公/华图教师薪酬情况(左轴:教师人数,人;右轴:师均薪酬,万元/年) ...... 21

图表50:中公教育成本结构(%) ........ 22

图表51:华图教育成本结构(%) ........ 22

图表52:截至2018 年4 月中公教育员工结构(人;%) ........... 22

图表53:2018 年上半年华图教育员工结构(人;%) ........ 22

图表54:截至2018 年4 月中公教育员工教育背景(人;%) ........... 23

图表55:2018 年上半年华图教育师资类员工教育背景(人;%) ...... 23

图表56:截至2018 年4 月中公教育员工年龄结构(人;%) ........... 23

图表57:中公教育各类员工入职一年以内占比分布(%) .......... 23

图表58:中公教育教师类员工离职人数及离职率(万人;%) .......... 23

图表59:职教培训领域相关公司离职率对比 ......... 24

图表60:2015-17 年中公和华图教育费用率结构(%) ....... 24

图表61:2015-17 年中公和华图教育费用率结构(用途维度)(%) ......... 24

图表62:中公教育历年毛净利率变化(%) ......... 25

图表63:华图教育历年毛净利率变化(%) ......... 25

图表64:2015-17 年中公教育销售费用结构(%) ...... 25

图表65:2015-17 年华图教育销售费用结构(%) ...... 25

图表66:2015-17 年中公教育销售人工成本和市场推广占收入比例的变化(%) ..... 26

图表67:2015-17 年华图教育销售人工成本和市场推广占收入比例的变化(%) ..... 26

图表68:2015-17 年中公教育管理费用率及细分科目营收占比(%) ........ 26

图表69:华图教育管理费用率及细分科目营收占比(%) .......... 26

图表70:中公教育现金流情况(亿元) ......... 27

图表71:华图教育现金流情况(亿元) ......... 27

图表72:中公教育预收账款及营收占比(亿元;%) .......... 28

图表73:华图教育合同及退款负债及营收占比(亿元;%) ....... 28

图表74:国考考试时间安排 ........... 29

图表75:公务员笔试历史录取分数线(总分/行测) ..... 29


[报告关键词]:   公职培训    培训  

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