化妆品产业链分析报告( 49 页)

化妆品产业链分析报告( 49 页)


目 录

1、成长类消费品,国产品牌逐渐崛起 ........ 6

1.1 国内化妆品行业增速领跑全球,高景气消费赛道 ...... 6

1.2 化妆品行业整体消费韧性较强 ....... 8

1.3 高端VS 大众:高端化是大趋势 ....... 10

1.4 需求多元化、细分化,孕育新机会 ....... 11

1.5 公司角度:整体行业集中度有待提高,本土龙头空缺 ..... 13

1.6 从消费人口和人均消费看我国化妆品市场,空间巨大 ..... 17

驱动一:消费人口持续增长。 .... 18

驱动二:消费升级拉动人均化妆品消费额上升 ....... 19

2、深度剖析化妆品产业链各环节 .... 20

2.1 研发:国内外差距较大,头部企业努力追赶 ....... 21

2.1.1 化妆品研发包含基础研究与产品开发两个层面 ....... 21

2.1.2 研发投入差距较大,国产公司加大投入奋力追赶 ........ 22

2.1.3 研发周期及其影响因素 ...... 23

2.2 生产:自建工厂与代工相结合 ...... 24

2.2.1 中国化妆品代工厂市场格局分散,具有较大长尾效应 ...... 24

2.2.2 代工厂需承担上游原材料价格波动压力 .... 26

2.2.3 护肤品与彩妆在生产端的需求差异 ....... 27

2.3 品牌:差异化定位助力国牌崛起 ....... 28

2.3.1 品牌定位:国妆立足民族文化,打造差异化定位 ........ 28

2.3.2 营销:多元化营销模式下,品牌与消费者的情感共鸣成为构造品牌力的关键 .... 31

2.4 渠道:渠道更迭,品牌借势 .... 35

2.4.1 线下:KA 与百货渠道受挤压,CS 渠道增速放缓 ....... 36

2.4.2 线上:电商渠道高增长 ...... 42

2.4.3OTC 等新兴渠道:医院、新零售等 ....... 45

3、相关公司 ..... 47

3.1 上海家化 ..... 47

3.2 珀莱雅 ..... 48

4、风险提示 .... 49

图表目录

图1:2018 年全球化妆品子品类分布情况........ 6

图2:全球美容及个户市场规模及增速..... 6

图3:2018 全球前十化妆品消费国市场份额..... 6

图4:前十化妆品消费国2009-2018 复合增长率....... 6

图5:2018 全球前十化妆品消费国市场份额..... 7

图6:2005-2018 高端及大众化妆品市场增长情况.... 7

图7:2017 年来化妆品在各类消费品中保持了较高的景气度....... 7

图8:护肤品的消费链条........ 8

图9:2009-2018 年化妆品主要销售渠道的占比变化...... 9

图10:中国GDP 增速与国内孔红销售额增长情况对比...... 9

图11:2018 全球前十化妆品消费国市场份额...... 10

图12:前十化妆品消费国2009-2018 复合增长率........ 10

图13:高端市场品牌集中度下降,企业集中度上升...... 10

图14:细分品类市场规模、渗透率及增速...... 12

图15:2012-2017 年护肤品细分品类中面膜增速领跑....... 13

图16:2017 年天猫+京东面膜销售额前十品牌及其市占率........ 13

图17:以药妆概念切入市场的薇诺娜增长迅猛.... 13

图18:Homefacialpro(HFP)主打“成分”概念....... 13

图19:中国化妆品市场CR3 呈下降趋势........ 15

图20:市场份额前20 中本土化妆品公司市场份额合计..... 15

图21:2018 美妆消费人数同比增速(滚动年度数据) ..... 18

图22:2018 年男性化妆品品类消费增速........ 18

图23:微博美妆兴趣用户年龄段分布趋势...... 19

图24:儿童护肤品市场规模及其增速.... 19

图25:2018 年各国人均化妆品消费额(美元) ...... 19

图26:化妆品产业链...... 20

图27:化妆品各环节毛利率及净利率情况...... 21

图28:化妆品研发可细分为基础研究与产品开发两部分....... 21

图29:中外主要化妆品公司研发费用率对比....... 22

图30:中外主要化妆品公司研发支出额对比(亿元人民币)..... 22

图31:上海家化的中草药链式研究模式..... 23

图32:珀莱雅研发创新中心..... 23

图33:上海家化的各类新品及其对应生产周期.... 24

图34:代工模式可分为OEM、ODM、OBM 三种........ 25

图35:莹特丽、科丝美诗及科玛收入、合作客户、中国工厂情况对比.... 26

图36:上游原料价格波动对代工厂与品牌商的影响(成本传导图)........ 27

图37:护肤品与彩妆对生产端的需求差异...... 28

图38:16-35 岁年轻用户占比超80% .... 29

图39:16-25 岁客单价增长最高....... 29

图40:玉兰油全新定位“无惧年龄” .... 30

图41:百雀羚2015-2017 年天猫双十一单日销售额 .... 30

图42:中国护肤品品类单品牌销售额与市占率 .... 30

图43:中国彩妆品类单品牌销售额与市占率 ....... 30

图44:主要中外公司销售费用率对比 .... 32

图45:消费者获取美妆产品信息渠道(多选) .... 32

图46:“美妆一哥”李佳琦的抖音粉丝数超2350 万 ........ 32

图47:微博知名美妆博主及其粉丝量 .... 33

图48:KOL 营销的有效性调研(基于201901-02 月调研) ....... 33

图49:明星代言方式更加多元化 ....... 33

图50:美加净与大白兔推出联名唇膏 .... 34

图51:肯德基与彩妆品牌玛丽黛佳跨界合作 ....... 34

图52:2004-2018 年中国主要销售渠道占比变化 .... 36

图53:2014-2018 年间御家汇收入及其增速 ....... 36

图54:2004-2018 年KA 渠道规模、占比及增速 ..... 37

图55:商品在KA 渠道陈列 ...... 37

图56:2004-2018 年百货渠道规模、占比及增速 .... 38

图57:百货渠道多为国际大牌的专柜 .... 38

图58:佰草集进驻百货渠道 ..... 39

图59:自然堂进驻百货渠道 ..... 39

图60:2004-2018 年CS 渠道规模、占比及增速 .... 39

图61:CS 门店形式 ....... 39

图62:屈臣氏门店数快速扩张,但单店效益持续下滑 ....... 40

图63:丝芙兰稳步扩张,单店效益持续上升 ....... 40

图64:化妆品线下店发展趋势 ..... 41

图65:欧舒丹单品牌店形象 ..... 41

图66:2004-2018 年电商渠道规模、占比及增速 .... 43

图67:2013-2018 年各渠道CAGR ....... 43

图68:主要化妆品品类及各电商平台2018 年GMV 增速 ..... 44

图69:阿里全网月度化妆品销售额维持较高增速 .... 44

图70:化妆品店在天猫、唯品会两类电商平台的运营模式 .... 45

图71:片仔癀进驻OTC 渠道 ....... 46

图72:屈臣氏上线饿了么平台 ..... 46

表目录

表1:2012vs2018 大众市场企业市占率变化 ........ 11

表2:2017.11-2019.04 阿里平台彩妆行业前十大品牌单月销售额........ 12

表3:欧美日韩各大化妆品集团及其品牌矩阵 ...... 14

表4:2018 年各国头部化妆品公司及其市占率 .... 15

表5:2018 年我国市场份额跻身前20 的日化及个护企业 ..... 16

表6:2012vs2018 年中国化妆品品牌排名及市占率 ..... 16

表7:TOP30 国产化妆品品牌2018 零售额以及三年复合增速 ........ 17

表8:化妆品产业链各环节代表公司及其盈利情况........ 21

表9:国内新三板上市的化妆品制造工厂........ 25

表10:珀莱雅公司生产成本构成 ....... 26

表11:国内外部分化妆品品牌定位对比 ..... 29

表12:国内主要化妆品上市公司旗下品牌矩阵与外延并购操作/意向 ....... 31

表13:三大国内头部化妆品品牌及三大新锐国妆品牌情况 .... 35

表14:各类线下渠道特点对比 ..... 37

表15:国际知名化妆品集团CS 渠道供货折扣情况 ...... 40

表16:国产CS 渠道汇总 .... 41

表17:在华开单品牌店的主要国际品牌 ..... 42

表18:本土主要单品牌店汇总 ..... 42

表19:中国化妆品电商平台类型及其特点 ...... 43

表20:丽人丽妆与杭州悠可财务状况与合作品牌 .... 45

表21:上海家化旗下业务与品牌矩阵 .... 47

表22:珀莱雅旗下品牌矩阵 ..... 48


[报告关键词]:   化妆品产业链    化妆品  

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