1.1 国内化妆品行业增速领跑全球,高景气消费赛道 ...... 6
1.2 化妆品行业整体消费韧性较强 ....... 8
1.3 高端VS 大众:高端化是大趋势 ....... 10
1.4 需求多元化、细分化,孕育新机会 ....... 11
1.5 公司角度:整体行业集中度有待提高,本土龙头空缺 ..... 13
1.6 从消费人口和人均消费看我国化妆品市场,空间巨大 ..... 17
驱动一:消费人口持续增长。 .... 18
驱动二:消费升级拉动人均化妆品消费额上升 ....... 19
2.1.1 化妆品研发包含基础研究与产品开发两个层面 ....... 21
2.1.2 研发投入差距较大,国产公司加大投入奋力追赶 ........ 22
2.1.3 研发周期及其影响因素 ...... 23
2.2.1 中国化妆品代工厂市场格局分散,具有较大长尾效应 ...... 24
2.2.2 代工厂需承担上游原材料价格波动压力 .... 26
2.2.3 护肤品与彩妆在生产端的需求差异 ....... 27
2.3.1 品牌定位:国妆立足民族文化,打造差异化定位 ........ 28
2.3.2 营销:多元化营销模式下,品牌与消费者的情感共鸣成为构造品牌力的关键 .... 31
2.4.1 线下:KA 与百货渠道受挤压,CS 渠道增速放缓 ....... 36
2.4.2 线上:电商渠道高增长 ...... 42
2.4.3OTC 等新兴渠道:医院、新零售等 ....... 45
3.1 上海家化 ..... 47
3.2 珀莱雅 ..... 48
图1:2018 年全球化妆品子品类分布情况........ 6
图2:全球美容及个户市场规模及增速..... 6
图3:2018 全球前十化妆品消费国市场份额..... 6
图4:前十化妆品消费国2009-2018 复合增长率....... 6
图5:2018 全球前十化妆品消费国市场份额..... 7
图6:2005-2018 高端及大众化妆品市场增长情况.... 7
图7:2017 年来化妆品在各类消费品中保持了较高的景气度....... 7
图8:护肤品的消费链条........ 8
图9:2009-2018 年化妆品主要销售渠道的占比变化...... 9
图10:中国GDP 增速与国内孔红销售额增长情况对比...... 9
图11:2018 全球前十化妆品消费国市场份额...... 10
图12:前十化妆品消费国2009-2018 复合增长率........ 10
图13:高端市场品牌集中度下降,企业集中度上升...... 10
图14:细分品类市场规模、渗透率及增速...... 12
图15:2012-2017 年护肤品细分品类中面膜增速领跑....... 13
图16:2017 年天猫+京东面膜销售额前十品牌及其市占率........ 13
图17:以药妆概念切入市场的薇诺娜增长迅猛.... 13
图18:Homefacialpro(HFP)主打“成分”概念....... 13
图19:中国化妆品市场CR3 呈下降趋势........ 15
图20:市场份额前20 中本土化妆品公司市场份额合计..... 15
图21:2018 美妆消费人数同比增速(滚动年度数据) ..... 18
图22:2018 年男性化妆品品类消费增速........ 18
图23:微博美妆兴趣用户年龄段分布趋势...... 19
图24:儿童护肤品市场规模及其增速.... 19
图25:2018 年各国人均化妆品消费额(美元) ...... 19
图26:化妆品产业链...... 20
图27:化妆品各环节毛利率及净利率情况...... 21
图28:化妆品研发可细分为基础研究与产品开发两部分....... 21
图29:中外主要化妆品公司研发费用率对比....... 22
图30:中外主要化妆品公司研发支出额对比(亿元人民币)..... 22
图31:上海家化的中草药链式研究模式..... 23
图32:珀莱雅研发创新中心..... 23
图33:上海家化的各类新品及其对应生产周期.... 24
图34:代工模式可分为OEM、ODM、OBM 三种........ 25
图35:莹特丽、科丝美诗及科玛收入、合作客户、中国工厂情况对比.... 26
图36:上游原料价格波动对代工厂与品牌商的影响(成本传导图)........ 27
图37:护肤品与彩妆对生产端的需求差异...... 28
图38:16-35 岁年轻用户占比超80% .... 29
图39:16-25 岁客单价增长最高....... 29
图40:玉兰油全新定位“无惧年龄” .... 30
图41:百雀羚2015-2017 年天猫双十一单日销售额 .... 30
图42:中国护肤品品类单品牌销售额与市占率 .... 30
图43:中国彩妆品类单品牌销售额与市占率 ....... 30
图44:主要中外公司销售费用率对比 .... 32
图45:消费者获取美妆产品信息渠道(多选) .... 32
图46:“美妆一哥”李佳琦的抖音粉丝数超2350 万 ........ 32
图47:微博知名美妆博主及其粉丝量 .... 33
图48:KOL 营销的有效性调研(基于201901-02 月调研) ....... 33
图49:明星代言方式更加多元化 ....... 33
图50:美加净与大白兔推出联名唇膏 .... 34
图51:肯德基与彩妆品牌玛丽黛佳跨界合作 ....... 34
图52:2004-2018 年中国主要销售渠道占比变化 .... 36
图53:2014-2018 年间御家汇收入及其增速 ....... 36
图54:2004-2018 年KA 渠道规模、占比及增速 ..... 37
图55:商品在KA 渠道陈列 ...... 37
图56:2004-2018 年百货渠道规模、占比及增速 .... 38
图57:百货渠道多为国际大牌的专柜 .... 38
图58:佰草集进驻百货渠道 ..... 39
图59:自然堂进驻百货渠道 ..... 39
图60:2004-2018 年CS 渠道规模、占比及增速 .... 39
图61:CS 门店形式 ....... 39
图62:屈臣氏门店数快速扩张,但单店效益持续下滑 ....... 40
图63:丝芙兰稳步扩张,单店效益持续上升 ....... 40
图64:化妆品线下店发展趋势 ..... 41
图65:欧舒丹单品牌店形象 ..... 41
图66:2004-2018 年电商渠道规模、占比及增速 .... 43
图67:2013-2018 年各渠道CAGR ....... 43
图68:主要化妆品品类及各电商平台2018 年GMV 增速 ..... 44
图69:阿里全网月度化妆品销售额维持较高增速 .... 44
图70:化妆品店在天猫、唯品会两类电商平台的运营模式 .... 45
图71:片仔癀进驻OTC 渠道 ....... 46
图72:屈臣氏上线饿了么平台 ..... 46
表1:2012vs2018 大众市场企业市占率变化 ........ 11
表2:2017.11-2019.04 阿里平台彩妆行业前十大品牌单月销售额........ 12
表3:欧美日韩各大化妆品集团及其品牌矩阵 ...... 14
表4:2018 年各国头部化妆品公司及其市占率 .... 15
表5:2018 年我国市场份额跻身前20 的日化及个护企业 ..... 16
表6:2012vs2018 年中国化妆品品牌排名及市占率 ..... 16
表7:TOP30 国产化妆品品牌2018 零售额以及三年复合增速 ........ 17
表8:化妆品产业链各环节代表公司及其盈利情况........ 21
表9:国内新三板上市的化妆品制造工厂........ 25
表10:珀莱雅公司生产成本构成 ....... 26
表11:国内外部分化妆品品牌定位对比 ..... 29
表12:国内主要化妆品上市公司旗下品牌矩阵与外延并购操作/意向 ....... 31
表13:三大国内头部化妆品品牌及三大新锐国妆品牌情况 .... 35
表14:各类线下渠道特点对比 ..... 37
表15:国际知名化妆品集团CS 渠道供货折扣情况 ...... 40
表16:国产CS 渠道汇总 .... 41
表17:在华开单品牌店的主要国际品牌 ..... 42
表18:本土主要单品牌店汇总 ..... 42
表19:中国化妆品电商平台类型及其特点 ...... 43
表20:丽人丽妆与杭州悠可财务状况与合作品牌 .... 45
表21:上海家化旗下业务与品牌矩阵 .... 47
表22:珀莱雅旗下品牌矩阵 ..... 48
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