5G终端发展及机遇分析(35 页)

    2019-11-25

5G终端发展及机遇分析(35 页)


目 录

1 5G 终端元年到来,应用全面铺开 ...... 6

1.1 通信技术升级是智能手机最重要的发展驱动 ............. 6

1.2 5G 手机跃跃欲试 ......... 6

1.3 5G 手机供应链逐步完善 ....... 8

2 5G 推动消费电子产业链新一轮成长机遇 ..... 9

2.1 核心泛射频模块弹性最大 ...... 9

2.2 5G 时代智能手机持续创新 ........... 20

3 新型终端生态加速成型 ........... 26

3.1 5G 助推VR/AR 走向云端,市场规模有望快速扩张 ......... 27

3.2 5G 促进智能制造加速普及 ........... 28

3.3 5G+AI 打造智慧城市,监控增值市场规模显著 ....... 30

4 TWS 耳机风口已至 ........ 31

4.1 技术升级推动快速普及 ....... 31

4.2 产业链集中布局,持续研发保障竞争优势 ...... 33

5 投资建议 ..... 33

环旭电子:SiP 技术龙头,领跑5G 和IoT 大时代 ..... 34

工业富联:受益于5G 和云服务大发展,引领工业互联网浪潮 ..... 34

三安光电:LED 景气见底,化合物半导体逐步上量 ............ 34

歌尔股份:TWS 耳机助力业绩成长,新型智能硬件前景可期 ...... 34

信维通信:坚定拓展射频产品线,5G 时代成长动力足 ....... 35

汇顶科技:光学指纹持续增长,新产品成就综合IC 设计平台 ...... 35

6 风险提示 ..... 35

图表目录

图1:通信技术发展推动智能手机持续升级 .......... 6

图2:2019 年上市5G 手机品牌概览 .......... 7

图3:各品牌5G 手机发布计划 .......... 7

图4:5G 手机将迎来快速渗透(百万部) ........... 8

图5:国内供应商在手机产业链地位重要 ............. 8

图6:国内电子公司深度参与5G 创新 ......... 9

图7:全球手机射频器件与天线市场规模将迎来新的快速增长期(单位:亿元) ..... 10

图8:射频前端器件组成部分 ........... 10

图9:通信技术升级推动射频前端器件单机价值显著提升 ............. 10

图10:卓胜微射频芯片产品已切入一线客户供应体系(2018) ............ 11

图11:手机天线单机用量有望快速提升 ............. 11

图12:手机天线单机价值大幅提升 ........... 11

图13:PI、MPI、LCP 天线材料对比 ........ 12

图14:国内移动终端天线厂商市场份额呈现扩大态势 .......... 12

图15:国内厂商完善5G 天线布局 ............ 12

图16:iPhone 手机FPC 使用量持续增加 .......... 13

图17:iPhoneXS 的用量达到了24 块 ...... 13

图18:LCP 材料在高频率下传输耗损具备显著优势 ............ 13

图19:18-23 年全球FPC 规模CAGR 为11.8% ......... 14

图20:FPC 全球市场份额占比(2018) ........... 14

图21:5G 天线数量增加将提升射频连接器需求 ......... 14

图22:vivo IQOO Pro 5G 版大量应用同轴线缆连接器 ........ 14

图23:LCP 射频连接器有望显著降低厚度和传输长度 ......... 15

图24:iPhone Xs BTB 连接器用量已达到15 组 ......... 15

图25:国内射频连接器厂商领先布局新技术(电连技术) ........... 15

图26:5G 智能手机零部件升级推动散热新需求 ......... 16

图27:石墨材料具有独特的晶体结构 ........ 16

图28:人工导热石墨膜材料发展方向 ........ 16

图29:VC、热管等新方案有望应用于5G 手机 .......... 17

图30:5G 手机散热市场规模倍增 ............. 17

图31:国内领先散热方案商积极布局5G 技术 ............ 17

图32:SiP 在5G 手机中应用边界不断延展 ...... 18

图33:多因素促进AiP 天线模组需求 ....... 18

图34:三星Galaxy S10 采用三个高通AiP 天线模组 ........... 18

图35:QSiP 集成射频、应用处理器等更多芯片 ......... 19

图36:Apple Watch 采用异形SiP 技术 ............. 19

图37:AirPods Pro 采用SiP 技术 ............ 19

图38:射频前端模组SiP 市场将在2023 年实现翻倍增长 ............ 20

图39:国内公司技术渠道领先 ......... 20

图40:3D 成像市场规模将迅速扩大(百万美元) ...... 21

图41:三种3D 摄像头技术比较 ...... 21

图42:基于结构光方案的3D 摄像头产业链 ....... 22

图43:屏下摄像头技术有望迎来更多应用 ......... 22

图44:智能手机柔性OLED 面板出货量快速增长 ....... 23

图45:折叠屏是柔性OLED 的重要应用方向 ..... 23

图46:玻璃机壳渗透率将继续快速提升 ............. 24

图47:玻璃前后盖工艺持续升级 ...... 24

图48:全面屏导致天线净空区被压缩 ........ 24

图49:全面屏天线净空区的影响 ...... 24

图50:采用“瀑布屏”的华为Mate 30 Pro 的侧边中框 ........... 25

图51:不同材料的中框属性对比 ...... 25

图52:光学屏下指纹识别技术优势明显 ............. 25

图53:光学屏下指纹识别未来市场空间广阔 ...... 26

图54:5G 的三大应用场景以及渗透的领域 ....... 27

图55:云VR/AR 演进阶段 ..... 27

图56:VR 产业链构成 ............ 28

图57:AR 产业链构成 ............ 28

图58:全球VR/AR 头显设备销量有望快速增长(单位:百万台) ........ 28

图59:智能制造各环节融合信息技术 ........ 29

图60:中国智能制造行业规模(万亿元) ......... 29

图61:智能制造要求极低延时 ......... 29

图62:全球状态监测连接数量(万个) ............. 30

图63:全球工业机器人出货量(万台) ............. 30

图64:视频清晰度与传输速度要求 ........... 30

图65:5G 拉动非消费者视频监控市场增长(亿美元) ....... 30

图66:VSaaS 视频监控模式 ............ 31

图67:AI 辅助提高无线监控效率 ..... 31

图68:全球TWS 耳机出货量(百万部) .......... 32

图69:全球TWS 耳机市场规模潜力大(亿美元) ..... 32

图70:TWS 耳机价格区间逐渐拓宽 ......... 32

图71:TWS 耳机未来应用领域广泛 ......... 32

图72:TWS 耳机产业链主要厂商 ............. 33

[报告关键词]:   5G终端    5G  
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