金融 IT 深度报告( 34 页)

    2020-07-25

金融 IT 深度报告( 34 页)


目 录

一、金融IT 产业——细分领域情况各异,技术优势为核心竞争力 .... 1

(一)金融IT:业务与技术相互依存的产业 ........1

(二)以下游客户作为行业分类标准 ........... 2

1. 银行IT 竞争加剧,软件服务逐步提升 ............. 2

2. 证券IT 支出增加,龙头效应明显 ............ 4

3. 保险IT 市场成长较快,市场集中程度高 ......... 6

(三)互联网公司纷纷布局金融IT ............. 7

(四)技术为金融IT 核心行业竞争力 ........ 7

(五)对比全球金融IT 软件龙头共同特征 ......... 9

二、内因+外因,共同推进金融IT 产业发展 ............. 11

(一)内部因素:科技进步——金融云、AI 技术将进一步突破行业天花板 ...... 11

(二)外部因素一:新一轮投资周期开启,数字化为主方向 ..... 15

(三)外部因素二:金融监管环境放松,产业支持政策频出 ..... 16

(四)外部因素三:信创主题明确,银行IT 基础软硬件替换带来百亿市场...... 20

三、投资建议 ........... 21

插图目录

图1:金融IT 的定义发展示意图 ....... 1

图2:金融科技公司分类 ............ 1

图3:传统金融IT 业务流程 ...... 2

图4:预计2022 年全球金融业IT 支出结构 ....... 2

图5:2018 年中国金融业IT 支出结构 ....... 2

图6:境内银行业金融机构法人结构........... 2

图7:境内银行业金融机构资产份额情况............ 2

图8:中国银行业IT 投资规模 ........... 3

图9:中国银行IT 解决方案分类及份额 ............. 3

图10:国内银行IT 解决方案分类及份额 ........... 4

图11:2012-2019 年中国证券公司数量 ...... 4

图12:2012-2019 年中国证券业营收增速情况(亿元) ..... 4

图13:国内证券IT 行业支出水平、增速和营收增速对比 .......... 5

图14:2013-2017 期间中国证券IT 资本支出 ..... 5

图15:国内证券IT 行业主要上市公司2013-2019 年营业收入(亿元) ..... 5

图16:2008-2018 年我国保险IT 投入水平 ......... 6

图17:2008-2018 年保险IT 投资占比 ........ 6

图18:2018 年保险IT 解决方案市场占有率情况 ....... 6

图19:金融机构获取金融科技类供应商渠道(N=219) ............. 8

图20:SS&C 服务对象 ...... 9

图21:2017 年美国银行业核心系统市场分额情况 ...... 9

图22:2010-2019 年FIS 毛利水平 ............ 10

图23:2010-2019 年SS&C 毛利水平 ........ 10

图24:FIS 上市以来营收及增速和并购事件关联 ..... 10

图25:SS&G 上市以来营收及增速和并购事件关联 .......... 10

图26:金融IT 发展的三阶段 ........... 11

图27:建信金科金融科技业务服务业务............ 11

图28:银行IT 近30 年演进 ............. 11

图29:FIS 在2019-2021 年云端业务量情况 ..... 12

图30:FIS 新一代解决方案愿景 ...... 12

图31:金融企业上云主要目的 ......... 13

图32:中国金融行业云计算应用进展....... 13

图33:国内金融云的部署方式 ......... 13

图34:中国金融云计算市场规模(亿美元)............. 13

图35:金融科技发展进程 ........ 14

图36:2017-2020 中国智能投顾市场规模(亿元) ........... 15

图37:国内银行IT 支出结构 ........... 15

图38:国内银行IT 投资周期预测 ............ 15

图39:2017-2022 国内银行业数字化转型支出规模预测(亿元) ..... 16

图40:美国银行业IT 支出结构 ....... 16

图41:中美主要金融机构IT 支出占营收比重 .......... 16

图42:央行数字货币发展进程 ......... 18

图43:央行数字货币原型系统简化结构............ 18

图44:央行数字货币带来IT 系统对接 ............. 19

图45:央行数字货币带来IT 系统对接 ............. 20

图46:新一代分布式服务开发平台”JRES3.0 架构 ............ 21

图47:公司最新业务架构 ........ 22

图48:主要产品市场占有率 ............. 22

图49:恒生电子2014-2019 营收和归母净利润 ......... 22

图50:恒生电子2014-2019 费用率情况 ............ 22

图51:宇信科技公司的渠道、业务、管理类诸多产品排名靠前 ........ 23

图52:宇信科技某农商行信贷管理系统............ 24

图53:宇信科技2014-2019 年营收和归母净利润及yoy ............ 24

图54:宇信科技2014-2019 研发、管理、财务和销售的费用率 ........ 24

图55:同花顺Find 券商解决方案 ............. 25

图56:同花顺2014-2019 年营收和归母净利润及yoy ....... 25

图57:同花顺研发支出和占比 ......... 26

图58:同花顺所属行业间公司对比........... 26

图59:同花顺研发人工智能技术支撑....... 26

图61:证券信息服务PC 金融终端主要功能 ............. 27

图62:证券信息服务APP 终端主要功能 .......... 27

图61:财富趋势营收和归母净利润情况............ 28

图62:财富趋势研发支出情况 ......... 28

图63:财富趋势2014-2019 费用率情况 ............ 28

图64:财富趋势近三年人均创收和人均创利............. 28

表目录

表1:近年来互联网巨头的金融IT 领域布局 ..... 7

表2:2016-2019 年我国金融IT 行业主要研发投入和研发人员情况 ............ 8

表3:银行系金融科技公司 ........ 8

表4:全球金融IT 专业软件开发公司 ........ 9

表5:近年来互联网巨头的金融IT 领域布局 ............ 14

表6:申请设立的合资券商、接受材料和审批时间 ............ 16

表7:创业板改革带来的市场增量测算..... 17

表8:科创板单次T+0 政策带来业务收入 ......... 18

表9:数字货币对银行 IT 各类型客户各领域系统的初步影响测算(百万元)......... 20

表10:金融信创驱动基础软件国产替代规模预测 ..... 21

表11:宇信科技银行客户覆盖情况 ........... 23

表12:财富趋势募集资金用途 ......... 28


[报告关键词]:   金融IT  
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