贝壳与房地产经纪行业发展分析( 32 页)

贝壳与房地产经纪行业发展分析( 32 页)


目录

贝壳:从链家进化而来的中国房地产交易巨头 ........... 5

进化:链家铺路贝壳搭台,资本加持重塑生态 ............. 5

生态:以ACN 为基础,面向新居住生态的所有参与者 ......... 6

贝壳平台及生态系统组成 ........... 6

ACN 系统:中国升级版的“MLS” ...... 7

贝壳平台服务对象:涵盖需求终端、经纪商和开发公司 ...... 10

业务:链家之外二手房和新房交易规模和业绩快速扩张 ..... 13

二手房交易服务:非链家GTV 大幅提升推动营收增长和贡献率改善 ............. 13

新房交易服务:营收逐步超越二手房,非链家增速尤其亮眼 ........ 14

新兴和其他服务:方兴未艾 ..... 16

财务:新房业务驱动营收高增,2020H1 逆势实现净利润16 亿元 ....... 17

国内经纪业务的发展:从野蛮生长到规范创新 ......... 19

历史:2008 年迎来规范发展,2011 年拥抱移动互联网和产业互联网浪潮 ............. 19

路径:从直营、加盟到互联网和一体化开放平台 ....... 20

现状:庞大的劳动密集型行业,堵点难点痛点依然较多 ..... 21

堵点:规模庞大,竞争分散 ..... 21

难点:从业人员年龄低、学历低、收入低、从业门槛低 ...... 21

痛点:真房源和信任危机仍待解决 ............ 22

展望:行业空间广阔,GTV、渗透率都有望提高 ....... 24

2024 年中国住房市场GTV 有望达到30.7 万亿 .......... 24

2024 年住房经纪衍生业务GTV 有望达到15 万亿 ...... 24

2024 年经纪业务渗透率有望达到62% ...... 24

格局:“一超多强”的格局,2C 与2B 的争夺 ............ 25

线上C 端流量争夺 .......... 25

线下B 端资源整合 .......... 26

新房代理降维打击 .......... 27

全球房地产经纪上市公司估值如何? ...... 28

投资建议 ............. 31

图表目录

图表1: 贝壳发展历程........... 5

图表2: 发行前贝壳主要股东控制股份数量和投票权占比 .......... 6

图表3: 部分股东认购的贝壳ADS 金额 .......... 6

图表4: 贝壳平台及生态系统组成 .......... 7

图表5: 贝壳平台ACN 运行模式 ............ 7

图表6: 贝壳经纪人页面展示 ......... 8

图表7: 贝壳平台不同的模块及功能介绍 ......... 9

图表8: 贝壳ACN 与美国MLS 对比 ............. 10

图表9: 贝壳客户前端及其功能展示 ..... 11

图表10: 贝壳平台链家和非链家门店数量(单位:家) .......... 12

图表11: 贝壳平台链家和非链家经纪人数量(单位:人) ...... 12

图表12: 贝壳平台二手房交易服务佣金的收入和成本确认方式 ........ 13

图表13: 贝壳二手房交易GTV、同比增速和市占率 ....... 14

图表14: 贝壳平台链家和非链家二手房交易GTV 和同比增速.......... 14

图表15: 贝壳二手房交易营收和同比增速..... 14

图表16: 贝壳二手房交易贡献和贡献率 ........ 14

图表17: 贝壳新房交易GTV、同比增速和市占率........... 15

图表18: 贝壳平台链家和非链家新房交易GTV 和同比增速 ............. 15

图表19: 贝壳新房交易营收和同比增速 ........ 16

图表20: 贝壳新房交易贡献和贡献率 ............ 16

图表21: 贝壳新兴及其他服务GTV 和同比增速 ............. 16

图表22: 贝壳新兴及其他服务营收和同比增速 ...... 17

图表23: 贝壳新兴及其他服务贡献和贡献率 .......... 17

图表24: 贝壳营收和同比增速 ..... 17

图表25: 贝壳主营业务成本结构和毛利率..... 17

图表26: 贝壳销售、管理、研发费用率 ........ 18

图表27: 贝壳净利润、调整后净利润和调整后EBITDA .......... 18

图表28: 中国大陆房地产经纪行业发展阶段 .......... 19

图表29: 地产交易服务模式演变 .......... 20

图表30: 房地产中介服务企业/从业人员数 ............ 21

图表31: 房地产中介服务业资产/营业收入 ............ 21

图表32: 2019 年房地产经纪人年龄 ..... 22

图表33: 2019 年房地产经纪人学历 ..... 22

图表34: 2019 年房地产经纪人从业年限 ...... 22

图表35: 2019 年房地产经纪人底薪收入 ...... 22

图表36: 2019 年房地产经纪人主要业务 ...... 22

图表37: 2019 年房地产经纪人带看成交次数 ........ 22

图表38: 消费者对房产中介服务的总体满意度 ...... 23

图表39: 中国消费者协会受理房屋中介投诉数 ...... 23

图表40: 消费者对房屋交易中不满因素 ........ 23

图表41: 消费者选择房产中介考虑的主要原因 ...... 23

图表42: 各房产中介诚信满意度排名 ............ 23

图表43: 各房产中介真房源可信度排名 ........ 23

图表44: 中国大陆房地产二手房、新房、租赁业务GTV 估测.......... 24

图表45: 中国大陆房地产二手房、新房、租赁业务GTV 估测.......... 24

图表46: 通过经纪业务出售和租赁房屋的GTV ..... 25

图表47: 经纪服务佣金收入 ........ 25

图表48: 2020 年3 月前十大房产流量平台 ............ 25

图表49: 2020 年3 月前十大房产经纪平台 ............ 25

图表50: 主要房地产经纪上市公司主要业务和经营情况一览............ 26

图表51: 房地产策划代理TOP10 企业营收均值/增长率 .......... 27

图表52: 地产策划代理TOP10 企业代理销售额均值/市场份额 ........ 27

图表53: 主要房地产经纪上市公司主要业务和经营情况一览............ 29

图表54: 主要房地产经纪上市公司市值和估值一览 ........ 30

图表55: 主要房地产经纪上市公司市值和估值一览(续上表) ........ 30

图表56: 我爱我家营收和同比增速 ...... 31

图表57: 我爱我家归母净利润和同比增速..... 31

图表58: 重点推荐公司估值表 ..... 31

图表59: 报告提及公司信息 ........ 32


[报告关键词]:   贝壳    房地产经纪  

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