社区团购研究报告( 37 页)

    2020-11-09

社区团购研究报告( 37 页)


经济管理文库

目录

1. 社区团购为何引半壁互联网巨头竞逐? ...... 6

1.1. 可盈利+可复制,社区团购模式具有广泛适应性及极强生存力......... 6

1.1.1. 可盈利:细比各类生鲜渠道,社区团购或率先跑通生鲜电商盈利模型 ...... 6

    1.1.1.1. 需求端被引导:以需求定供给+少SKU,提升周转效率 ...... 7

    1.1.1.2. 物流被简化:自提模式下无门店运营/配送到家成本,运营成本低支撑低价 .... 8

    1.1.1.3. 供应链效率大幅提升:提升物流效率、减少生鲜损耗 ......... 8

    1.1.1.4. 结论:社区团购或是目前最快跑通的生鲜电商零售模式 ...... 9

1.1.2. 可复制:下沉农村、年龄段广,跨区域能力不断验证 .......... 10

1.2. 资本试错叠加疫情催化,社区团购模式得来不易 ........ 12

1.3. 社区团购玩家盘点:群雄逐鹿,各有千秋 .......... 15

1.3.1. 兴盛优选——具有门店基因的创业公司翘楚 ...... 16

1.3.2. 美团/美团优选——组织能力强,不求低价更重视对组织培养和业务运营、下沉更

广 ........ 19

1.3.3. 滴滴/橙心优选——跨界入局谋增长,强化在中心城市运营 ........... 21

1.3.4. 拼多多/多多买菜——与现有业务在货源用户群两大重叠环节,助力爆品低价特性

........... 21

1.3.5. 阿里——四线赛马+投资扶持 ........... 23

1.3.6. 腾讯——扶持腾讯系胜出是基本要求,培育新巨头对自身最为有利 ....... 24

2. 社区团购大战格局将如何演变?...... 25

2.1. 或将呈区域割据:区域内部资产重,区域之间协同低 .......... 25

2.2. 短期、中期到终局:长跑格局下背后影响胜负的几大因素与判断........... 25

2.2.1. 短期,资本+地推快速跑马圈地,运营+管理坚壁清野.......... 25

2.2.2. 中长期,供应链体系搭建构筑护城河 ........ 27

2.2.3. 终局探讨:依现有模式和参与者博弈终局或呈多寡头格局,不确定性较大 ...... 28

3. 社区团购市场空间及盈利潜力如何推演?.......... 29

3.1. 社区团购市场空间在万亿级别 ......... 29

3.2. 长期演变中,社区团购盈利潜力有望较目前显著增强 .......... 30

4. 社区团购模式如何影响存量零售业态格局? ...... 33

4.1. 超市行业多方向探索正面行业社区团购变革 ...... 33

4.2. 社区团购对电商影响探讨——电商扩张增添新动力,或推动电商格局变动...... 35

图表目录

图1:社区团购商业模式...... 6

图2:社区团购商业模式运作的内在逻辑示意图....... 7

图3:“低价必需品+社交”成就社区团购高效获客...... 8

图4:农产品采购中经纪人和产地批发商两个环节加价较多 ....... 9

图5:兴盛优选覆盖地域广 ..........11

图6:外卖低线城市渗透率低,且难以触及农村......11

图7:外卖主力消费群体为年轻人........ 12

图8:社区团购消费者覆盖全年龄段 ............. 12

图9:社区团购发展历程............. 13

图10:2015-2018,微信实现了对下沉市场的覆盖 ......... 13

图11:新的购物方式开始在下沉市场普及(单位:万人) ....... 13

图12:资本入局直接推动社区团购在2018 年爆发 ......... 14

图13:当下主要社区团购公司主要运作区域(2020 年10 月底) ..... 15

图14:社区团购入局者众多 ....... 16

图15:兴盛优选的使命与核心能力...... 17

图16:兴盛优选年度GMV 快速增长 ............ 17

图17:兴盛优选月GMV 快速增长 ...... 17

图18:兴盛优选新拓展省份在乡镇及村级别仍有待进一步完善......... 18

图19:兴盛优选的物流体系 ....... 19

图20:社区团购及背后的零售业市场庞大 ............. 19

图21:社区团购业务会进一步加速美团的成长飞轮(黄色部分) ..... 19

图22:2020 年9 月下旬,美团拓展速度显著加快.......... 20

图23:美团生鲜零售三条业务线在管理上是协同的 ........ 20

图24:橙心优选主界面 ..... 21

图25:橙心优选下单界面........... 21

图26:农产品一直是拼多多GMV 的重要组成部分 ......... 22

图27:多多买菜被放入拼多多的首页积极导流 ...... 23

图28:盒马疫情期间自提点 ....... 24

图29:盒马优选上线......... 24

图30:社区团购有利于电商生态的进一步完善 ...... 24

图31:社区团购优势建立和获取具备显著的本地化特征 .......... 25

图32:短期中扩张的主要限制因素和策略总结 ...... 26

图33:生鲜多层级市场加价率高,压缩渠道环节是长期整合供应商资源的重要内容 ............. 27

图34:构筑广泛的采购渠道、获取低价尾货是社区团购整合供应商资源的重要内容 ............. 28

图35:结合过往烧钱大战整理的判断行业终态的思维导图....... 29

图36:社区团购市场空间估算模型...... 29

图37:社区团购每单盈利能力分析框架-+ ............. 31

图38:折扣连锁店Dollar Tree 产品销售的一半来自引流品 ..... 32

图39:折扣连锁店Dollar General 销售75%为生活消耗品 ...... 32

图40:Dollar Tree 当下品类不定的低价爆款尾货销售占比约10%............. 32

图41:社区团购销售品类拓展,更多品类的供应链都有完善的空间 .......... 33

图42:中国2019 生鲜销售渠道占比 ............ 34

图43:社区团购低履约成本推动电商进一步改造传统零售业 ............ 35

图44:未被电商攻克的几个品类具备广阔的空间............ 35

图45:社区团购将对部分公司业务版图拓展起到“跳板”或“敲门砖”的作用 ........... 36

表1:社区团购在大部分随机抽取的生鲜品类上都有价格优势............. 7

表2:社区团购运营成本更低........ 8

表3:到家模式的订单模型目前难以进入下沉市场 ............ 9

表4:各类生鲜销售模式对比...... 10

表5:当下生鲜销售模式门店/订单利润模型对比(不含总部管理研发费用)....... 10

表6:社区团购在不同地区都体现出了良好的可推广性 ............ 12

表7:社区团购履约成本与门店订单密度关系估算 .......... 14

表8:社区团购当下主要企业经营状况汇总............ 16

表9:兴盛优选历史上的融资...... 17

表10:历史上的8 次烧钱大战中对格局产生影响的部分因素及行业是否走向统一汇总 ......... 28

表11:社区团购市场空间测算 ............. 30

表12:以橙心优选为例,其正在与更多品类供应商建立深度合作 ..... 33

表13:传统超市面临社区团购的业务选择各有利弊 ........ 34


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[报告关键词]:   社区团购    团购  
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