电子制造业发展分析( 39 页)

电子制造业发展分析( 39 页)


内容目录

1.对于重要终端整机的销量判断 ........... 5

2.未来三年我们应该关注什么? ........... 7

2.1.苹果未来三年关注中游模组到下游组装的渗透 ...... 7

2.1.1.“模组→次组装/组装”逻辑在股价上反应:立讯、比亚迪电子 ............ 10

2.1.2.苹果产业链加速海外扩张,海外管理能力重要性突出 ..... 12

2.2.安卓未来三年看中下游份额集中+上游国产化 ..... 14

2.2.1.闻泰科技模式:从ODM 往上游半导体IDM 延申 ..... 16

2.2.2.卓胜微模式:产品线不断扩张,持续受益国产替代 ......... 17

2.2.3.同质化产品需要客户带来成长 ...... 18

2.3.苹果安卓均衡发展是大趋势 ..... 19

3.哪些公司会胜出? ............ 21

3.1.向FATP 演绎扩大收入利润,台湾成长历史复盘 ........ 21

3.2.加速全球化布局,竞争EMS 市场 ............ 28

3.3.大陆企业之间哪些公司会胜出? ............. 29

4.未来的延展和未来的机会,消费电子外渗透 ........... 31

4.1.VR/AR 是5G 最适合落脚点之一 ...... 31

4.2.AIoT 有望爆发,利好相关电子产业链 ............ 33

4.2.1.小米发展:全球IoT 平台巨头,Lot 营收体量第二大 ....... 34

4.3.新能源汽车的电子化大浪潮 ..... 36

4.4.医疗信息化持续迭代升级,蓝海市场规模有望破千亿 ........ 38

图表目录

图 1:苹果2020 年迎来通讯+ID 创新周期 .......... 5

图2:华为于20 年公布“1+8+N”全场景智慧战略 .......... 7

图3:苹果供应商数量(家).......... 7

图4:19 苹果供应商数量占比 ........ 7

图5:苹果供应链上中下游竞争格局 ..... 8

图6:立讯精密产业链/品类延展情况 .......... 10

图7:立讯精密与苹果历年合作项目 ............ 10

图8:比亚迪电子与3 次通讯迭代零部件机遇 ........... 11

图9:比亚迪电子与苹果历年合作项目 ....... 11

图10:苹果在全球的主要组装厂分布 ......... 13

图11: 2019 年全球摄像头模组厂商市场份额(%) ...... 15

图12: 2019 年国内摄像头模组出货量预估(kk) ......... 15

图13:闻泰业务布局 ...... 16

图14:卓胜微股价表现 .......... 17

图15: 欧菲光板块营收(亿元)及yoy(%) ......... 18

图16:公司主营板块营收(亿元) ..... 19

图17:公司主要客户 ...... 19

图18:供应商:安卓和苹果业务齐发展 ..... 20

图19:鸿海事业群 .......... 23

图20: 台湾电子产业产值及yoy ........ 24

图21:台湾薪资历年涨幅较为缓慢(新台币) ......... 25

图22:2020/2024 年全球VR 头显出货量预测(万台) ........... 32

图23:2020/2024 年全球AR 头显出货量预测(万台) ........... 32

图24:VR 产业链 ............. 32

图25:Sony PS VR 拆解 ........... 33

图26:Oculus Rift 拆解 ............ 33

图27:产业物联网和消费物联网连接增长对比 (亿) ........ 33

图28:全球IoT 市场规模(十亿美元) ...... 33

图29:AIoT 产业链 .......... 34

图30:小米硬件产品覆盖 ..... 35

图31:IoT 与生活消费产品(亿元)以及收入占比(%) ........... 36

图32:IoT 与生活消费产品毛利率(%) ............. 36

图33: 中国新能源车销量及预测(万辆) ....... 37

图34: 汽车电子占比(%) ......... 37

图35:汽车电子产业链 .......... 37

图36:医院信息化行业发展阶段.......... 38

图37:医院CIS 建设的实施程度不足50% .......... 38

图38:2011-2023 年我国医疗信息化市场规模(单位:亿元) ..... 39

图39:支持血氧检测的iWatch 6 .......... 39

表1:苹果各机型出货量(百万台) ..... 5

表2:苹果各机型出货量(百万台) ..... 6

表3:主要厂商历年智能手机出货量(亿台) ............. 6

表4:iPad/iWatch/AirPods/Macbook/Airpods 出货量(百万台) ........... 7

表5:台湾EMS 厂商概况 ........ 9

表6:苹果组装供应商格局 ..... 9

表7:生产挂钩激励计划(PLI) ........... 12

表8:iPhone 全球组装基地分布 .......... 13

表9:苹果供应链加速转移印度 ............ 13

表 10:主要厂商委外占比情况 ............. 14

表11:TOP5 手机 ODM 公司智能机出货量(百万台) ....... 15

表 12:射频器件主要厂商分布情况 ............. 16

表 13:卓胜微产品 ......... 17

表 14:华为供应链与苹果供应链重合(红色代表同为苹果供应商) ........... 19

表 15:2020 年企业EMS 代工厂榜单 ........ 21

表 16:2019 年全球十大晶圆代工厂排名 .......... 22

表 17:鸿海成长路径 ............. 22

表 18:中台厂商历年营收对比(亿元) ............ 24

表 19:中台厂商历年净利润对比(亿元) ....... 24

表 20:中台厂商历年capex/总营收对比(%) ......... 25

表21:中台厂商历年货币资金/总资产对比(%)..... 25

表22:大陆主要厂商股权激励情况 ..... 26

表23:公司回购 ...... 27

表24:立讯高管结构...... 27

表25:台系大陆董事长年龄对比 ......... 28

表26:台湾电子供应链企业大陆地区产能向外迁徙 ........ 28

表27:大陆公司加速全球化布局 ......... 28

表28:大陆主要厂商2020/2021/2022 年EPS/PE 预测 ............ 29

表29:大陆主要厂商主要财务数据 ..... 30

表30:公司业务层面对比 ..... 31

表31:不同虚拟现实沉浸体验分级的技术指标要求 ........ 31

表32:AIoT 板块重要事件 ............. 35

表33:汽车电子主要产品分类 ..... 36


[报告关键词]:   电子制造  

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