汽车智能化发展分析报告( 55 页)

    2020-12-08

汽车智能化发展分析报告( 55 页)


内容目录

1 华为入局智能汽车,产业价值链面临重构 ......... 6

1.1 战略:华为入局是顺应汽车智能化大趋势的必然选择 ........... 6

1.2 路径:伴随能力发育就近生长,从模块、系统制造商到全栈智能汽车解决方案提供商 ..... 14

2 智能驾驶:重点布局感知+决策层,计算平台和激光雷达成长最强 ............. 18

2.1 自动驾驶行业加速,感知-决策-执行层智能化升级 ..... 18

2.2 华为感知-决策-执行全方位布局,开放生态合作加速智能驾驶落地 ....... 20

2.3 竞争格局:感知层、决策层局部突破,执行层国内玩家较少 ....... 22

2.4 投资机遇:未来十年计算平台、激光雷达和车载摄像头领域增长最为强劲,关注供应链国产化和国际化机会 ..... 24

3 智能座舱:车载信息娱乐系统为核心,华为软硬件一体化优势凸显 ............ 26

3.1 智能座舱呈现集成化、软件化、多屏大屏、一芯多屏趋势,车载娱乐为车企实现差异化首要抓手 ......... 26

3.2 华为打造CDC 智能座舱平台,实现全场景协同 ......... 28

3.3 车载娱乐系统为定制化核心,软硬件一体化能力为制胜关键 ....... 29

3.4 智能座舱走向融合开放,集成-软件-硬件-多维度替代 ......... 32

4 智能电动 :政策驱动下渗透率快速提升,华为集成能力优势显著 ..... 33

4.1 政策驱动电动化渗透率快速提升,高续航能力需求导向多个趋势 ......... 33

4.2 华为瞄准“增量部件”,快充、集成能力突出 ............. 39

4.3 老牌玩家众多,华为有望发扬集成优势抢占市场 ........ 40

4.4 建议关注充电桩、车用功率半导体等增量市场产业链投资机遇 ............. 42

5 智能网联:车联网前装大势所趋,华为厚积薄发进入收获期 ..... 43

5.1 车联网前装成为标配,5G C-V2X 产业稳步推进 ......... 43

5.2 华为赋能车联网,从模块、网关到云平台全方位布局 ......... 44

5.3 华为通信能力积淀深厚,手机芯片能力扩展至车联网领域 ........... 45

5.4 投资机遇:芯片仍是巨头的游戏,模组和T-Box 存中小公司突围可能 .. 46

6 车云服务: 车云服务前景广阔,凭借全栈式服务华为有望后来居上 ........... 47

6.1 车云服务市场增量空间巨大,多云化、混合云化是机会点 ........... 47

6.2 以车企需求为导向,华为全栈式服务构筑护城河 ........ 48

6.3 竞争对手具有先行优势,助力车企全方位上云升级 ............. 49

6.4 建议关注多云化、混合云化等趋势带来的产业投资机会 ...... 51

图表目录

图表1:全球乘用车出货量(百万辆) ....... 6

图表2:中国乘用车出货量(百万辆) ....... 6

图表3:2020 年我国L1/L2 上市车型 ......... 7

图表4:类比智能手机,车的智能化刚刚开启 ..... 7

图表5:全球车企市值与销售对比 ...... 8

图表6:全球电动车厂商市场份额占比(2014-20Q3) ......... 8

图表7:全球智能手机渗透率达到75%以上 ........ 9

图表8:全球手机厂商格局变化(2004-2019 年) ....... 9

图表9:Tier1 厂商汽车相关营收及主要产品 ....... 9

图表10:Tier1 龙头毛利率呈下降趋势 ..... 10

图表11:博世、大陆研发费用走势(百万欧元) ....... 10

图表12:传统汽车、Tier1 的成熟VS 造车新势力和增量市场Tier1 兴起 ...... 10

图表13:软件从多方面改变汽车 ..... 11

图表14:汽车软件和电子电气架构市场增长预测 ....... 11

图表15:博世汽车电子电气架构六阶段演变路径 ....... 12

图表16:新旧架构对比(端-管-云) ........ 12

图表17:华为:域集中式 ....... 12

图表18:特斯拉已发展到中央集中式 ....... 12

图表19:汽车软件和电气电子元件市场增长(十亿美元) .......... 13

图表20:苹果营收结构变化............. 13

图表21:苹果单机成本拆分............. 13

图表22:华为车联网三种产品服务模式 ............ 14

图表23:华为业务演进的4 条S 曲线 ...... 15

图表24:华为组织架构 ........... 15

图表25:华为车联网发展历史 ......... 16

图表26:华为智能网联汽车布局 ..... 17

图表27:华为全栈智能汽车解决方案 ....... 17

图表28:中国乘用车市场智能驾驶市场规模预测 ....... 18

图表29:无人驾驶渗透率 ....... 19

图表30:自动驾驶等级划分............. 19

图表31:视觉主导与多传感融合两种技术路线比较 ............ 19

图表32:智能驾驶计算平台玩家算力比较(TOPS) ......... 20

图表33:转向系统及制动系统技术演变 ............ 20

图表34:华为MDC 智能驾驶平台............ 21

图表35:华为MDC 平台主要产品及性能 .......... 21

图表36:华为MDC 计算平台开放合作生态 ...... 22

图表37:2018 年车载摄像头市场份额 ..... 22

图表38:主要组件及供应商............. 22

图表39:2018 年毫米波雷达市场份额 ..... 23

图表40:国产毫米波雷达Top10 ..... 23

图表41:主要厂商激光雷达价格(美元) ......... 23

图表42:市场主要计算平台及性能 ........... 24

图表43:主要线控制动厂商量产时间和配套客户 ....... 24

图表44:中国乘用车市场智能座舱市场空间预测 ....... 26

图表45:智能座舱内部构造图 ......... 27

图表46:智能座舱渗透率 ....... 27

图表47:部分车企智能座舱配置 ..... 27

图表48:华为智能座舱解决方案 ..... 28

图表49:华为智能座舱解决方案:三大平台 ..... 29

图表50:华为HiCar 架构 ....... 29

图表51:2017 车载操作系统市场份额 ..... 30

图表52:整车厂商和互联网公司在车载娱乐的布局 ............ 30

图表53:中科创达智能座舱解决方案 ....... 30

图表54:2015 年全球车载娱乐信息系统竞争格局 ..... 31

图表55:2020H1 中国中控多媒体主机系统市场份额 ......... 31

图表56:2020H1 中国自主/合资品牌前装仪表集成商 ........ 31

图表57:2020H1 国内自主及合资品牌车型HUD 供应商 ............ 31

图表58:国外主流智能座舱芯片供应商 ............ 32

图表59:智能座舱产业链 ....... 32

图表60:中国乘用车市场“三电”系统市场空间预测 ........ 33

图表61:全球电动汽车销量预测 ..... 33

图表62:我国电动汽车销量预测 ..... 33

图表63:电动汽车“三电系统”组成 ....... 34

图表64:全球动力电池市场规模预测 ....... 34

图表65:2019 年中国动力电池市场份额情况 ............ 34

图表66:国内电动汽车电动机2019 年市场份额前十玩家装机量(万套) .... 35

图表67:比亚迪车用IGBT 模组 ...... 35

图表68:2019 年全球车用IGBT 模组市场份额情况 ........... 35

图表69:2019 年国内车用IGBT 市场份额情况 ......... 36

图表70:国内车用IGBT 市场规模预测 ............. 36

图表71:近年来陆续发布多个加快推进充电桩建设的文件 .......... 36

图表72:充电桩市场CR3 市场份额情况 ........... 37

图表73:充电模块市场2019 年市场份额情况 ........... 37

图表74:充电模块价格趋势情况 ..... 37

图表75:电驱动系统集成产品举例 ........... 37

图表77:碳化硅功率器件市场规模预测 ............ 38

图表78:2019 年全球汽车热管理系统市场份额 ......... 38

图表79:国内电动汽车热管理系统市场规模预测 ....... 38

图表80:华为VDC 智能电动平台架构 ..... 39

图表81:华为发布直流快充模块HiCharger ...... 40

图表82:华为多合一电驱动系统DriveONE 线上发布会 ..... 40

图表83:2019 年国内电动汽车BMS 市场份额情况 ............ 41

图表84:2019 年国内电动汽车MCU 市场份额情况 ........... 41

图表85:电控部分国内供应商及配套车企情况 .......... 41

图表86:中国乘用车市场单车联网市场空间测算 ....... 43

图表87:车联网搭载上险量与前装搭载率 ......... 44

图表88:整车厂商车联网规划 ......... 44

图表89:华为智能网联布局............. 44

图表90:华为车内通信产品合作企业 ....... 45

图表91:华为车载以太网下的网络拓扑架构 ..... 45

图表92:各厂商主要基带芯片 ......... 46

图表93:2020H1 全球基带芯片市场份额(%) ......... 46

图表94:2020H1 自主/合资品牌前装模组竞争格局 ............ 46

图表95:2020H1 自主/合资品牌前装T-BOX 竞争格局 ....... 46

图表96:智能网联汽车每8 小时可产生4TB 数据...... 47

图表97:主流车企及Tier1 使用云平台情况 ...... 47

图表98:华为智能车云服务2.0 ....... 49

图表99:华为车云服务产业链合作情况 ............ 49

图表100:华为车云服务合作车企 ............ 49

图表101:BAT 高精度地图厂商布局 ........ 49

图表102:AWS 提供无人驾驶开发云服务 ......... 50

图表103:AWS 提供车联网程序云服务 ............ 50

图表104:华为及BAT、AWS 车云服务布局对比 ...... 50

图表105:智能汽车投资三波浪潮 ............ 52

图表106:中国乘用车市场智能驾驶产业链增量市场分布 ............ 53

图表107:华为智能驾驶产业链布局全景图 ....... 54


[报告关键词]:   智能汽车    华为汽车  
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