光学行业深度报告( 71 页)

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目 录

1. 手机：光学创新不停息 ..... 6

1.1. 追溯摄像头发展历史，光学是绝对的成长性行业 ......... 6

1.2. 对比专业摄影相机，手机摄像头仍有提升空间 ............. 9

1.2.1. 相机镜片数量更多，手机片数增长有限 ......... 9

1.2.2. 相机镜片材质透光性更好，手机镜头更追求性价比和轻便 ............. 9

1.2.3. 相机防抖效果更好，手机因空间太小防抖效果有限 ..... 10

1.2.4. 相机CIS 面积更大，感光能力和焦距成像远优于手机 ........... 11

1.3. 未来趋势：手机将从两者差距出发，向专业相机追赶 ........ 16

1.3.1. 镜头方面：通过玻塑混合方案解决 ...... 16

1.3.2. 防抖方面：通过软件、摄像头模组微创新解决 ............. 17

1.3.3. CIS 方面：通过软件、多颗摄像头搭配使用解决 .......... 18

1.4. 市场空间稳定增长，供应链呈马太效应 ..... 20

1.4.1. 模组封装市场集中度低，但仍向头部集中 ............ 21

1.4.2. 镜头行业进入壁垒高，看重专利储备、设计能力和设备投资........ 24

1.4.3. 图像传感器芯片市场高度集中，仍有国产替代的空间 .......... 27

2. VR/AR：寒冬已过，未来可期 ........ 31

2.1. VR/AR 成为近年最受关注的信息显示方式之一 ......... 31

2.2. VR 软硬件逐渐走向成熟，设备放量在即 ........... 33

2.3. 行业应用助推AR 产品需求增长 ........ 41

3. 车载：多传感器创新协同，助力ADAS 井喷式发展 ........ 47

3.1. ADAS 为自动驾驶汽车的基础 ............ 47

3.2. 摄像头为ADAS 最重要的感知层，市场规模巨大 ...... 49

3.3. 雷达系统为实现自动驾驶的关键技术 ......... 56

4. 安防：安防摄像头分类多应用广，政策技术驱动增长 ..... 63

5. IoT：AIoT 时代到来，摄像头应用范围快速扩张............. 67

图表目录

图 1：手机摄像头发展历史沿革 .......... 6

图 2：历代iPhone Bom 构成 ....... 7

图 3：苹果历代手机内部零部件 .......... 7

图 4：摄像头行业产业链及基本情况 ........... 8

图 5：手机镜头P 数 ............ 9

图 6：相机镜头P 数 ............ 9

图 7：机身防抖 ......... 10

图 8：镜头防抖 ......... 10

图 9：悬丝结构防抖 ........... 11

图 10：记忆金属式防抖 ..... 11

图 11：各像素单颗摄像头大小对比 ............ 12

图 12：各CIS 尺寸对比 ............. 13

图 13：白天和夜晚三星ISOCELL 传感器像素合成表现 ............ 14

图 14：iPhone 8 Plus 拍摄照放大后细节图 ........ 14

图 15：哈苏拍摄照放大后细节图 ...... 14

图 16：华为P40 各摄像头等效焦距 ........... 15

图 17：iPhone 8 Plus（等效 56mm 镜头），对焦在小车上 ........ 15

图 18：哈苏X1D II 50C(等效51mm 镜头)，对焦在小车上 ....... 15

图 19：iphone 厚度随型号变化图（单位：mm），镜片数量增加手机厚度 ......... 16

图 20：模造玻璃工艺 ........ 17

图 21：晶圆级镜片制造工艺 ..... 17

图 22：sensor-shift 技术 ............. 18

图 23：微云台技术 ............ 18

图 24：彩色+彩色、彩色+黑白成像效果 ............ 19

图 25：光学变焦与数码变焦成像差距 ....... 19

图 26：光学变焦的工作原理 ..... 19

图 27：图表样式 ....... 20

图 28：图表样式 ....... 20

图 29：摄像头模组构造图 ......... 21

图 30：摄像头模组价值量分布 .......... 21

图 31：CSP、COB、FC 封装结构 ............. 21

图 32：MOB 封装结构 ...... 22

图 33：MOC 封装结构 ...... 22

图 34：2018 年全球摄像头模组行业格局 ........... 23

图 35：2018-2020 年手机摄像头数量变化趋势 ........... 23

图 36：2020 年品牌摄像头像素总体方案分布 ............ 23

图 37：2018-2024 年全球CCM 模组市场规模变化情况（单位：百万美元） ..... 24

图 38：2020 年手机镜头主要供应厂商占比（百万） ......... 25

图 39：FSI 和BSI 原理及成像差异 ............ 28

图 40：BSI 普通和堆叠式构造差异 ............ 28

图 41：同为8MP 下BSI 普通和堆叠式的Pixel 面积对比 ......... 29

图 42：全球CIS 市场规模（亿美元） ....... 29

图 43：CIS 各应用领域占比（内圈2017，外圈2024） ..... 29

图 44：2019 年手机CIS 市占率分布 .......... 30

图 45：VR/AR 产品分类和应用场景梳理 ........... 31

图 46：VR/AR 显示原理对比 ............. 32

图 47：VR/AR 头显设备的硬件形态细分 ........... 32

图 48：VR、AR 和MR 的典型画面 .......... 33

图 49：VR 发展历程与大事件............ 34

图 50：2020 年前11 月Steam 平台VR 内容DAU 指数Top10 ........... 35

图 51：移动端VR 眼镜、PC 端VR 头盔、VR 一体机 ...... 36

图 52：各家VR 终端方案梳理........... 37

图 53：2021 年1 月Steam 平台VR 品牌市场份额 ............. 38

图 54：VR 产业链梳理...... 39

图 55：VR 应用场景示例........... 40

图 56：VR 在教学和创作方面的应用示例 .......... 40

图 57：VR 头显出货量 （百万台） ........... 40

图 58：VR 头显出货量占比....... 40

图 59：AR 发展历程与大事件............ 41

图 60：Google Project Glass 投影成像原理 ........ 42

图 61：OLED 与Micro-LED 单元结构对比 ...... 42

图 62：Micro-LED 透明屏幕样机示例 ...... 42

图 63：“LCOS+波导”方案显示原理 .......... 43

图 64：全反射的原理与发生条件 ...... 43

图 65：LCOS 的工作原理 ......... 43

图 66：可用于作为镜片的四种波导 ........... 44

图 67：AR 光学显示方案分类与对应厂商产品 ........... 45

图 68：AR 游戏、AR 教学、车载AR-HUD ...... 45

图 69：AR 展览、AR 培训、AR 辅助作业 ........ 46

图 70：AR 头显出货量...... 46

图 71：AR 头显出货量占比....... 46

图 72：ADAS 功能 ............ 47

图 73：上市新车ADAS 各功能配置搭载率——按年度...... 48

图 74：自动驾驶的SAE 分级............. 48

图 75：全球自动驾驶汽车市场规模（单位：亿欧元） ...... 49

图 76：ADAS 产业链 ........ 50

图 77：车载摄像头布局 ............. 51

图 78：单目和多目摄像头 ......... 52

图 79：2019 年全球车载摄像头镜头市场竞争格局 ............. 53

图 80：2018 年全球车载摄像头模组市场竞争格局 ............. 53

图 81：2016 年全球车载CIS 市场竞争格局 ....... 54

图 82：2018-2023 年全球单车平均搭载车载摄像头数量统计情况及预测/颗 ....... 55

图 83：2015-2025 年全球及中国车载摄像头市场规模统计情况及预测 ....... 55

图 84：毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达参数性能对比 ....... 56

图 85：毫米波雷达检测数据 ..... 57

图 86：超声波雷达 ............ 57

图 87：机械旋转式激光雷达 ..... 58

图 88：固态式激光雷达 ............. 58

图 89：激光雷达部分核心部件产业链汇总 ........ 62

图 90：全球激光雷达市场规模/亿美元 ...... 63

图 91：中国激光雷达市场规模/亿美元 ...... 63

图 92：典型安防镜头的结构........... 63

图 93：安防视频监控系统 ......... 63

图 94：安防摄像头产业链 ......... 65

图 95：2010-2020 年中国安防产业总收入及增速 ....... 66

图 96：智能监控 ...... 68

图 97：人脸识别智能锁 ............. 68

图 98：2012-2018 年智能安防市场规模及增速（亿元，%） ....... 68

图 99：扫地机器人 ........... 69

图 100：扫地机器人视觉导航 ............ 69

图 101：全球扫地机器人行业市场规模（亿美元） ...... 69

图 102：智能冰箱 ............. 70

图 103：智能空调 ..... 70

图 104：智能电视 ............. 70

图 105：智能电视 ..... 70

图 106：全球智能家居摄像头市场规模 ..... 71

表 1：塑料镜头和玻璃镜头对比 ........ 10

表 2：4800 万像素各产品部分参数对比 ..... 11

表 3：6400 万像素各产品部分参数对比 ............. 12

表 4：各玻璃制造工艺代表公司 ........ 17

表 5：CSP、COB 和FC 比对 ............ 21

表 6：大立光、玉晶光、舜宇光学研发进度比对 ....... 25

表 7：大立光历年重要专利诉讼案件整理 .......... 26

表 8：镜头制造中所需设备的供应商 ......... 26

表 9：不同等级自动驾驶摄像头配备情况 .......... 50

表 10：ADAS 摄像头类型和功能 ...... 51

表 11：机械旋转式激光雷达、半固态和固态式激光雷达对比 ............. 58

表 12：ToF 和FMCW 测距方法对比 ......... 59

表 13：激光雷达行业主要公司基本情况 ............ 60

表 14：安防摄像头分类 ............. 64

表 15：安防摄像头应用场景 ..... 66