海外新能源消纳经验的复盘与启示( 29 页)

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目录

1. 他山之石：市场化调节为导向，“输纳”为主“储能”为辅 ..... 5

1.1. 政策层面：市场化调节为政策演变趋势 ........ 7

1.2. 技术层面：电网建设打开消纳通道，储能技术增强稳定性 ........... 9

2. 国内现状：电力现货市场起步，“特高压”网络逐渐成型 ....... 11

2.1. 政策层面：针对性消纳政策卓有成效，电力市场将将起步 ......... 12

2.2. 技术层面：“特高压”为主的输电网升级改造 ........ 13

3. 经验启示：发挥市场能动性，构建能源互联网，助力消纳 ....... 14

3.1. 政策启示：发挥电力市场能动性 ............ 15

3.2. 技术经验：构建能源互联网，助力新能源消纳 ........ 16

3.2.1. 推动能源互联网建设，提升电网智能调度能力 ............ 17

3.2.2. 加大特高压建设力度，提高远距离输送能力 ......... 19

3.2.3. 加快储能发展，提高电网调峰能力 ............ 21

4. 投资建议：新能源运营和能源互联网价值有望重估 ........... 22

4.1. 新能源运营：高景气优质赛道，估值有望修复 ........ 22

4.1.1. 碳中和承诺下，新能源主体地位凸显 ....... 22

4.1.2. 存量补贴加速出清，新能源运营价值有望重估 ............ 24

4.2. 能源互联网：碳中和背景下，价值有望重估 ..... 25

4.2.1. 电力物联网投资持续增长，信息化与智能化潮流中市场空间广阔 ....... 25

4.2.1. 配电网节能是电网节能降损的重要手段，市场空间有望超400 亿/年 ......... 26

图表目录

图1：非水可再生能源总装机量（千兆瓦特） ..... 5

图2：非水可再生能源总消纳量（艾焦耳） .......... 5

图3：2020 年中国装机结构图 ............ 5

图4：2019 年美国装机结构图 ............ 5

图5：2020 年德国装机结构图 ............ 5

图6：中美弃风率及风电容量因子对比 ........... 6

图7：德国近五年新能源装机量按来源分（千兆瓦特）........... 6

图8：德国近五年新能源装机结构图 ........ 6

图9：美国近五年新能源装机量按来源分（千兆瓦特）........... 7

图10：美国近五年新能源装机结构图 ..... 7

图11：弃风弃光主要原因 ............ 7

图12：德国电力市场机制概览 ........... 8

图13：德国美国2009-2019 年可再生能源研发投入（百万美元）..... 9

图14：德国美国可再生能源在总能源研发投入中的占比 ........ 9

图15：德国电力需求情况地域分布 .......... 9

图16：德国电网建设计划（2019-2030）规划路线 ......... 10

图 17：美国输电配电网络发展历程 ........ 10

图18：电热转换概念图 ....... 11

图19：至2035 年德国计划建设的热电转换设施 ...... 11

图20：优化可再生能源消纳的技术路线成本分析 ............ 11

图21：我国非水可再生能源装机量（亿千瓦） ......... 12

图22：我国全国平均弃风弃光率 ............ 12

图23：2019 年全国各省市可再生能源消纳量（含水电亿kWh） ...... 12

图24：2019 年全国各省市弃风率 ........... 12

图25：我国市场化交易电量 ...... 13

图26：我国电力市场发展路线 ......... 13

图27：《中国“十四五”电力发展规划研究》中，2025 年特高压骨干网架示意图 ............ 14

图28：政策与技术层面的中美德对标 ........... 15

图29：全球能源互联网构成 ...... 17

图30：我国能源互联网技术重点攻关技术 .......... 17

图31：能源互联网的预期成效表现之一：辅助提升电网平稳调控能力，做到超前响应和即时处理 ......... 18

图32：国家电网在建在运特高压工程示意图 ..... 19

图33：储能系统在电网中起到削峰填谷的作用 ......... 21

图34：BNEF 对储能系统成本的预测（美元/kWh） ........ 22

图35：补贴拖欠导致NPV 下滑明显 ...... 25

图36：补贴拖欠导致资本IRR 下滑明显 ....... 25

图37：泛在电力物联网主要内容 ............ 26

图38：泛在电力物联网应用构架 ............ 26

图39：配电网节能主要内容 ...... 27

图40：线损率自2014 年开始降幅较大 ........ 27

图41：各国线损率水平 ....... 28

表 1：德国可再生能源政策梳理 ......... 7

表2：美国可再生能源政策梳理 ......... 8

表3：国外风电市场调节工具 ..... 8

表4：我国可再生能源政策发展历程 ...... 12

表5：三北地区部分陆风平价大基地项目及配套特高压建设情况 ...... 14

表6：我国电力现货市场相关政策梳理 ......... 15

表7：不同地域的消纳责任权重差异比较明显（单位：%） .......... 16

表8：能源互联网模式下，各类元素互动所带来的好处......... 17

表9：不同国家和地区能源互联网项目 ......... 18

表10：丽水绿色能源虚拟电厂试点成果 ...... 19

表11：国网2020 年五交五直特高压项目前期工作计划 ........ 19

表12：2019 年，特高压共输送2352 亿千瓦时可再生能源 .......... 20

表13：我国特高压输变电技术取得多个重要突破 ............ 20

表14：17 个省份新能源配储能方案 ...... 21

表15：国家电网结合碳达峰、碳中和的目标与愿景，从多个角度分析我国未来能源局势....... 23

表16：能源消费及碳排放约束下，2030 及2050 年光伏、风电装机情况 ...... 23

表17：2017 年以来推动可再生能源补贴拖欠问题的重要政策或者文件安排 ....... 24

表18：配电网节能相关政策 ...... 27

表19：配电网节能市场空间测算过程 ........... 28