泰国能量饮料行业发展及启示

    2021-06-15

泰国能量饮料行业发展及启示


目录

核心观点 ............ 3

1 成长复盘:典型大众消费市场,“蓝领”阶层驱动增长 .......... 4

1.1 成长概览:三大发展阶段,步入生命周期尾声 ..... 4

1.2 驱动因素:“蓝领人数”是成长切换的关键因子 ..... 5

1.3 行业趋势:从“同质竞争”到“品类升级” ........ 8

1.4 经验小结:能量饮料的天花板在哪里? ....... 8

2 竞争复盘:“一元价格维度”与“同质化竞争” ...... 10

2.1 格局演变:从“完全竞争”到“三寡头垄断” ........... 10

2.2 一元价格维度:大众定位,价格透明 ......... 11

2.3 同质化竞争:产品雷同,营销模仿 ............. 13

2.4 突围之策:差异化策略配合高费用投入 ..... 14

3 经验映射:国内能量饮料正处于“发展黄金期” ........... 17

3.1 成熟期VS 成长期:预计国内未来3~5 年仍处于放量阶段 .......... 17

3.2 一元市场结构VS 二元市场结构:国内市场下沉空间巨大 ........... 18

3.3 同质化竞争VS 差异化竞争:国内处于竞争阶段性缓和窗口期 ............ 18

4 风险提示 ........... 20

插图目录

图1:泰国能量饮料发展历程 ...... 4

图2:行业成长驱动因素拆解 ...... 5

图3:劳动力是泰国能量饮料生命周期切换的关键因素 ....... 6

图4:2010 年泰国能量饮料销售额第一驱动因子由蓝领人数切换至人均销量 ...... 6

图5:泰国劳动者每周工作40 小时以上人数占比较高 ......... 7

图6:泰国能量饮料行业景气度受监管政策影响较大 ........... 7

图7:泰国能量饮料市场高端品牌占比不断提升 .......... 8

图8:泰国能量饮料的“天花板” ........... 9

图9:泰国能量饮料三大主要品牌市占率变化 ............ 10

图10:泰国能量饮料三大主要品牌具体情况介绍、对比 ............ 11

图11:泰国能量饮料以大众市场为主 ........ 12

图12:泰国能量饮料消费者偏好 ....... 12

图13:泰国能量饮料价格带偏低,集中在10-15 泰铢/150ml ..... 13

图14:三大品牌产品在包装设计、内容物、使用价值方面均高度雷同 ...... 13

图15:M150 采取与乐队合作的营销方式 .......... 14

图16:卡拉宝同样也选择与传奇乐队合作 ......... 14

图17:泰国卡拉宝的车队营销 ........... 15

图18:卡拉宝的三大市场营销活动 ............ 15

图19:大面积营销活动对销售额有明显提振作用 ...... 15

图20:卡拉宝与泰国传奇乐队合作 ............ 16

图21:泰国能量饮料品牌影响力指数对比 ......... 16

图22:卡拉宝在抢占市场阶段投入较高销售费用 ...... 16

图23:销售费用率提升直接导致净利率下降 ..... 16

图24:泰国处于成熟期,国内处于成长期且未来3~5 年仍处于量增阶段 ........... 17

图25:泰国与中国能量饮料价格带比较 ............. 18

图26:大众品集中在下线城市,高端品集中在高线城市 ............ 19

图27:大众品渠道多食杂店,高端品渠道多KA 超市 ....... 19

图28:华彬将红牛线上费用部分转向战马(广告时长) ............ 19

图29:华彬将红牛线上费用部分转向战马(广告次数) ............ 19

图30:华彬、东鹏2016-2020 年费用率呈现下降趋势 ........ 20

表格目录

表1:泰国能量饮料各发展阶段特征 ............ 5

表2:能量饮料发展的3 条经验映射 .......... 17


[报告关键词]:   泰国能量饮料    能量饮料  
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