氢燃料电池汽车发展分析( 30 页)

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目录

1 聚焦 ....... 4

2 “以奖代补”政策实施，氢燃料电池车产业化提速 ..... 5

2.1 氢燃料电池车助力道路交通深度脱碳，是氢能核心增量领域 ..... 5

2.2 政策导向明确，“以奖代补”新政或为氢能车行业重要转折点 ...... 6

2.3 应用路径上优先发展商用车，与纯电实现差异化场景布局 .... 8

3 燃料电池系统国产化率持续提升，有望打通全产业链 .... 10

3.1 燃料电池系统是氢燃料电池汽车的核心环节 .... 10

3.2 关键材料及部件国产化率持续提升，近年有望实现完全国产化 ....... 12

4 氢能重卡平价在望，10 年千亿赛道可期 .... 18

4.1 到2030 年氢燃料电池重卡TCO 可实现与柴油重卡平价 ..... 18

4.2 氢燃料电池汽车发展展望 ..... 24

图表目录

图表1：氢燃料电池细分应用领域众多 .... 5

图表2：全球燃料电池不同应用领域装机量（千套） ...... 5

图表3：全球燃料电池不同应用领域装机量（MW） ....... 5

图表4：氢燃料电池汽车产业政策轨迹图 .... 6

图表5：“以奖代补”新政与往年补贴政策区别 ..... 7

图表6：中国各省份氢能产业发展目标 .... 7

图表7：“以奖代补”新政中各燃料电池车型奖励金额（万元） ....... 8

图表8：氢燃料电池汽车与纯电动汽车对比（以重卡为例） ....... 9

图表9：氢燃料电池汽车工作原理及成本构成 ....... 10

图表10：当前车用燃料电池以质子交换膜燃料电池（PEMFC）为主流路线 ....... 11

图表11：全球燃料电池装机量（MW，按技术路线分类） .... 11

图表12：国内燃料电池系统装机量情况（MW） ...... 12

图表13：2019 年（左）及2020 年（右）国内燃料电池系统市场份额情况 .... 12

图表14：燃料电池汽车核心部件国产化进程 .... 13

图表15：国内氢燃料电池空压机出货量（万台）及市场规模（亿元） .... 15

图表16：2018-2020 年国内氢燃料电池空压机市场规模分布（按技术路线分类） ...... 15

图表17：氢气循环泵示意图 ...... 16

图表18：氢气引射器示意图 ...... 16

图表19：2019-2020 年氢气循环泵价格（万元/台） .... 16

图表20：高压气态储氢瓶类型 ...... 17

图表21：车载储氢系统长期趋势演变 ....... 18

图表22：氢燃料电池重卡全生命周期成本构成 ..... 18

图表23：技术进步条件下燃料电池成本下降情况（美元/kw） ..... 19

图表24：规模化条件下燃料电池成本下降情况（美元/kw） .... 20

图表25：我国车用燃料电池系统成本及电堆材料成本下降目标（元/kw） ...... 20

图表26：我国储氢系统关键性能指标发展目标 ..... 21

图表27：中国储氢系统成本下降目标（万元/kg） ....... 21

图表28：重卡百公里氢耗水平下降目标（kg/100km） .... 22

图表29：氢燃料电池重卡全生命周期成本预测（不考虑政府补贴） .... 23

图表30：氢燃料电池重卡购置成本趋势 .... 24