小酒馆行业深度报告( 44 页)

    2022-01-17

小酒馆行业深度报告( 44 页)


目 录

1.行业概况:夜间娱乐需求旺盛,乘新消费浪潮而起 ...... 6

1.1 小酒馆为贩卖社交概念的酒饮零售商 ...... 6

1.2 小酒馆行业瞄准三大新消费浪潮 ..... 6

1.2.1 蓬勃发展的夜间经济 ..... 6

1.2.2 年轻群体的微醺经济 ..... 8

1.2.3 以酒会友的社交经济 ..... 9

2.市场规模:市场空间广阔,下沉市场或高速增长 .... 10

2.1 中国酒馆行业景气度高,市场规模有望持续高增长 ...... 10

2.2 小镇青年有闲有钱,下沉市场空间巨大 .... 12

2.3 对标海外,渗透率提升空间较大 ....... 13

3.竞争格局:行业集中度较低,龙头孵化在即 ....... 14

3.1 酒馆行业较为分散化,参与者百花齐放 .... 14

3.2 各业态领军者规模渐起,商业模式各显神通 ..... 16

3.2.1 清吧模式—海伦司:立足“酒零后”,定位性价比 .... 16

3.2.2“餐+酒”模式—贰麻酒馆:主张“轻社交”,规模化扩张 ..... 17

3.2.3 跨界模式—Bla Bla Bar 奈雪酒屋:顺应“她经济”,茶饮消费新升级..... 18

3.3“人群+产品+扩张+营销+延展”构筑行业龙头核心竞争力 ....... 19

4.他山之石:英国酒馆行业成熟度高 ...... 20

4.1 行业概况:行业连锁化率较高,中大型酒馆占比提升 ...... 20

4.1.1 发展历程跌宕起伏,政策法令催生行业变革机遇 ....... 20

4.1.2 英国酒馆行业格局处于成熟期,连锁化率水平高 ....... 22

4.1.3 对标英国,中国酒馆行业发展环境更优 ...... 25

4.2 英国酒馆行业巨头借鉴 ...... 28

4.2.1 JD Wetherspoon:酒饮与食物双线并行,打造国民酒馆品牌 ....... 28

4.2.2 Greene King:多品牌协同发展,多元业务并驾齐驱 ..... 32

5.核心问题思考 ...... 37

5.1 酒馆行业为何近几年才开始规模化? .... 37

5.2 直营还是加盟模式更好? ...... 38

5.3 清吧、“餐+酒”、跨界模式哪种更优? ....... 41

5.4 连锁酒馆品牌的竞争壁垒如何? ....... 43

6.风险提示 ...... 44

图表目录

图1:夜间经济典型业态 ....... 7

图2:中国夜间经济消费规模及预测(单位:万亿元) ....... 7

图3:2020 年各个夜间消费业态占比 ....... 7

图4:2019 年酒馆消费者年龄层拆分 ....... 8

图5:2021 年酒馆消费者喝酒状态 ...... 8

图6:90、95 后的酒水消费力增加 ...... 9

图7:90、95 后的酒水消费占比提升 ....... 9

图8:中国酒馆/酒吧消费者出生年份情况 .... 9

图9:Z 世代可支配收入(单位:万元) ...... 9

图10:Z 世代小酒馆消费者目的 .... 10

图11:Z 世代小酒馆消费者在意因素 ..... 10

图12:2015-2025 年中国酒馆行业营业收入及预测(单位:亿元) ...... 11

图13:2015-2025 年中国酒馆数量及预测(单位:千间) .... 11

图14:各线城市居民一周工作时间对比 ..... 12

图15:小镇青年和城镇青年月支出占月收入比重 ...... 12

图16:下沉市场用户了解信息途径 .... 13

图17:小镇青年在互联网月人均使用时长(单位:小时) .... 13

图18:四五线城市的消费额增速快于其他线级城市....... 13

图19:3-6 线城市消费渗透率有望反超1-2 线城市 .... 13

图20:2019 年各国每万人拥有酒馆数量(单位:间) ..... 14

图21:各模式下参与者的各线级门店分布 ..... 16

图22:海伦司商业模式剖析 ....... 17

图23:贰麻酒馆全国门店分布 ....... 18

图24:贰麻酒馆门店装修风格 ....... 18

图25:贰麻酒馆与新国潮雪糕品牌钟薛高跨界合作....... 18

图26:奈雪酒屋门店装修风格 ....... 19

图27:与笑果文化联名开设上海奈雪脱口秀酒屋 ...... 19

图28:2003-2019 英国酒馆中提供食物和酒类员工占比 ....... 21

图29:英国酒馆行业发展历程 ....... 21

图30:2010-2028 年英国酒馆营业收入规模及预测(单位:百万英镑) ...... 22

图31:1990-2019 英国酒馆间数(单位:千间) ...... 22

图32:1990-2019 英国每万人拥有酒馆间数(单位:间/万人) ....... 22

图33:英国家庭实际可支配收入(单位:十亿英镑) ....... 23

图34:英国消费者信心指数 ....... 23

图35:英国人均每天酒精消费(单位:克) ..... 23

图36:2001-2016 年英国家庭支出占家庭支出总额情况 ....... 23

图37:2000-2019 年英国啤酒年总销量(单位:千桶)...... 24

图38:2000-2016 年场内及场外啤酒价格指数 ...... 24

图39:2010-2020 英国不同级别雇员的酒馆数量(单位:千间)..... 25

图40:2019 年英国酒馆行业CR4 ..... 25

图41:英国酒馆行业主要品牌列示 .... 25

图42:1990-2020 年中国人均GDP(单位:元)..... 26

图43:1991.1-2021.10 中国消费者信心指数..... 26

图44:2019-2020 年中国整体夜间消费情况 ..... 26

图45:2019 年10 月中国消费者夜间活动调研 ..... 26

图46:2015-2020 年中国每十万人拥有酒馆间数(单位:间/十万人) .... 28

图47:JD Wetherspoon 食物占比逐年提升 ....... 29

图48:JD Wetherspoon 历年来酒吧数量 (单位:间) ....... 29

图49:JD Wetherspoon 发展阶段复盘(单位:百万英镑) ..... 30

图50:JD Wetherspoon 历年新开门店中租赁门店与自有门店数量(单位:间).... 31

图51:JD Wetherspoon 历年员工奖金情况(单位:百万英镑) ...... 31

图52:JD Wetherspoon 酒吧俱乐部供应餐食 ....... 32

图53:JD Wetherspoon 为顾客出版杂志 ...... 32

图54:Greene King 各分支业务核心品牌及联系 ....... 34

图55:Greene King 各核心品牌定位 ..... 34

图56:2015-2020 年Greene King 各个分支业务门店数量(单位:间) ..... 35

图57:2015-2020 年Greene King 各个分支业务收入情况(单位:百万英镑).... 35

图58:2015-2020 年Greene King 各个分支业务经营利润率 ....... 35

图59:2015-2020 年Greene King 各个分支业务同店增长率 ....... 35

图60:2015-2020 年Greene King 酒吧公司单店收入、单店EBITDA 及单店经营利润 .... 36

图61:2015-2020 年Greene King 酒吧合作伙伴单店收入、单店EBITDA 及单店经营利润 ..... 36

图62:Greene King 线上商城售卖商品 ..... 36

图63:Greene King 酿酒厂外观 .... 36

图64:2019-2020 年中国餐饮融资轮次分布 ..... 37

图65:2019-2020 年中国餐饮融资金额分布 ..... 37

图66:连锁酒馆标准化供应链 ....... 38

图67:海伦司顾客支付方式 ....... 38

图68:小肥羊特许加盟商流程 ....... 40

图69:酒馆行业翻台率影响因素 .... 42

图70:2018-2020 年各餐饮代表业态翻台率 ..... 42

图71:清吧模式代表海伦司的商业模式 ..... 43

图72:2018-2020 年海伦司产品毛利率 ..... 44

图73:2018-2021H1 年海伦司总营销推广费用及店均营销推广费用(单位:万元) ..... 44

表1:小酒馆与其他夜间娱乐场所对比 ..... 6

表2:各地政府颁布夜间经济相关政策 ..... 7

表3:中国酒馆规模测算 ...... 11

表4:2019 年中国内地分别对标英国、美国、中国台湾、中国香港每万人拥有酒馆数测算表 ...... 14

表5:2020 年中国酒馆行业领先参与者及市场份额 ....... 14

表6:小酒馆行业参与者 ..... 15

表7:各酒馆业态代表对比 ..... 20

表8:英国酒馆JD Wetherspoon 税项列举(单位:百万英镑) ....... 27

表9:英国酒馆JD Wetherspoon 发展历程梳理 .... 28

表10:2018 年4 月消费者到访频次排名 ....... 29

表11:JD Wetherspoon 各个时期与海伦司2020 年单店各项成本对比 ..... 31

表12:英国酒馆Greene King 发展历程梳理 ..... 33

表13:资本对酒馆行业关注明显升温 .... 37

表14:直营模式与加盟模式对比 .... 39

表15:2020 年各餐饮连锁业态直营与加盟店数量 .... 41


[报告关键词]:   小酒馆  
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