1.3.1. 欧洲锂资源自供化进程仍将困难重重 .......... 10
1.3.2. 地缘政治和基础设施是非洲矿山建设进度的重要绊脚石 ..... 11
1.3.3. 短期西澳仍是供应主力,人力和资本开支压力致使新投产能缓慢 ...... 13
2.2.1. 智利:Atacama 开采由SQM 和ALB 分享,国有资本推进可开发盐湖 ...... 17
2.2.2. 阿根廷:稳定的资本环境助力其成为外资扩张的新战场 ..... 19
2.2.3. 玻利维亚:政局不稳定+当地抗议,国资矿企有望重启合作项目 ........ 22
2.2.4. 墨西哥:政府批准赣锋锂业的收购要约,Sonora 纳入中资在拉美的资源扩张版图 ........... 23
........... 28
3.1. 资源自主可控:拥有国内优质资源的矿企 ...... 28
3.2. 产业链一体化锁定原料供应:矿石自供比例高的龙头企业 ............ 30
4. 投资建议........ 31
5. 风险提示........ 31
图 1:Jadar 锂矿位于塞尔维亚西北部 ..... 4
图 2:Jadar 锂矿的生产设施规划 ............ 5
图 3:Jadar 锂矿的将采用新能源矿车 ..... 6
图 4:欧洲在建动力电池产能和规划 ........ 7
图 5:Cinovec 交通优势明显 ........... 8
图 6:Cinovec 锂矿附近下游客户众多 ..... 8
图 7:San Jose 地理位置优越 ......... 9
图 8:预计San Jose 氢氧化锂成本较低(美元/吨) ...... 9
图 9:Mina do Barroso 项目五大矿区 ...... 9
图 10:欧洲锂原料供应目前主要来源于西澳 ......... 11
图 11:Arcadia 具备良好的交通基础 ..... 12
图 12:Manono 基础设施有限 ....... 12
图 13:Goulamina 的两条出口路线 ....... 12
图 14:Arcadia 有望复制Bikita 的模式 .......... 12
图 15:南美“锂三角”分布 ....... 17
图 16:Atacama 盐湖两大开采商ALB 和SQM ..... 17
图 17:Atacama 配套La Negra 锂盐厂生产碳酸锂 ....... 18
图 18:Salar de Maricunga 地理位置 ............ 19
图 19:Minera Salar Blanco 采矿特许权项目 ........ 19
图20:Olaroz 盐湖项目股权情况 .......... 20
图 21:日本Naraha 氢氧化锂工厂已完成建设 ...... 20
图 22:Cauchari-Olaroz 地理位置 ......... 21
图 23:一期施工现场(已完成石灰厂建设) ......... 21
图 24:Uyuni 地处高原 .......... 22
图 25:Lippi 生产基地 ............ 22
图 26:Sonora 项目股权结构 ......... 23
图 27:Sonora 锂矿地理位置 ......... 23
图 28:1971 年智利价格指数快速增长 .......... 24
图 29:Allende 政府于1970 年底执行价格冻结政策 ..... 24
图 30:1974-1990 年智利通货膨胀(%) ..... 25
图 31:1974-1990 年智利人均GDP(千美元) ............ 25
图 32:2000-2020 年智利贫困人口占比(%) ..... 26
图 33:拉美三国基尼系数 ...... 26
图 34:中国锂资源分布 .......... 28
表1:西澳矿山有效产能LCE 预测(万吨) ......... 14
表 2:2021 年智利大选选举统计 ........... 15
表 3:2019 年阿根廷大选选举统计 ........ 16
表 4:Livent 持续扩张产能(吨) .......... 19
表 5:Olaroz 项目关键指标 ............ 20
表 6:2019 年Cauchari-Olaroz 盐湖勘测数据 ...... 21
表 7:智利铜矿企业分布 ........ 26
表 8:新租约碳酸锂采用累进费率(%) ....... 27
表 9:新租约给予了额外18.58 万吨配额....... 27
表 10:国内主要硬岩锂矿汇总(万吨) ........ 29
表 11:国内主要盐湖汇总(万吨) ........ 29
表 12:国内龙头矿企锂矿端供应情况(万吨) ..... 30
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