车载摄像头行业分析( 35 页)

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目录

一、智能驾驶迎风而起，车载摄像头量价齐升 ....... - 6 -

1. 智能驾驶迎来黄金发展期，ADAS 加速渗透 ...... - 6 -

2. ADAS 渗透升级，驱动车载摄像头量价齐升 ..... - 11 -

2.1 量：参考手机多摄发展历程，车载摄像头搭载量有望实现快速提升 .. - 13 -

2.2 价：像素功能持续升级，带动车载摄像头ASP 提升 ..... - 15 -

3. 车载摄像头模组空间广阔 ..... - 17 -

二、大空间、高壁垒铸造黄金赛道，车载摄像头确定性高 ....... - 19 -

1. CIS：车载CIS 空间广阔，市场份额高度集中 ...... - 20 -

2. 车载镜头：迎来ADAS 历史新机遇，市场快速扩容 .... - 22 -

3. 模组封装：增量空间可观，国内厂商迎来发展机遇 ..... - 25 -

三、卡位车载摄像头黄金赛道，领先厂商十年高成长 ...... - 27 -

1. 韦尔股份：打造平台型公司，车载CIS 坐二望一 .... - 27 -

2. 舜宇光学：光学赛道龙头，车载业务成为增长新引擎 ...... - 29 -

3. 联创电子：模造玻璃布局领先，有望成为ADAS 镜头及模组全球龙二- 31 -

4. 晶方科技：绑定优质客户+扩产能，车载CIS 封装打开新成长空间..... - 32 -

图表目录

图表1：智能车三大部分产业链梳理图 ....... - 6 -

图表2：智能驾驶系统分为感知、决策和执行三层 ..... - 7 -

图表3：各级别ADAS 定义、功能及摄像头数量 ....... - 8 -

图表4：中国及全球ADAS 渗透率预测 ...... - 8 -

图表5：全球ADAS 主要功能渗透率预测 ...... - 8 -

图表6：全球政府制定明确的“双碳”战略支持汽车电动化发展 ...... - 9 -

图表7：中国及全球新能源汽车销量（万辆）及渗透率 ..... - 9 -

图表8：2020 年中国市场各车企L2 装配率 ....... - 9 -

图表9：部分车企自动辅助驾驶时间表 ..... - 10 -

图表10：全球各级功能车销量及渗透率预测.... - 11 -

图表11：不同车载传感器对比 ...... - 12 -

图表12：ADAS 传感器市场规模（亿美元） ....... - 12 -

图表13：各类摄像头搭载位置及功能....... - 12 -

图表14：不同类型车载摄像头出货量（百万颗） .... - 13 -

图表15：感知类、成像类车载摄像头成本结构对比 ..... - 13 -

图表16：智能手机渗透率变化 ..... - 13 -

图表17：智能手机后置摄像头多摄渗透情况.... - 13 -

图表18：全球乘用车ADAS 渗透率变化 ...... - 14 -

图表19：全球车载摄像头平均搭载量测算 ....... - 14 -

图表20：不同ADAS 等级搭载摄像头类型及数量 ....... - 14 -

图表21：主要车型传感器搭载方案 ...... - 15 -

图表22：各类摄像头搭载位置及功能....... - 16 -

图表23：多款车型搭载高像素ADAS 摄像头 ...... - 17 -

图表24：8MP 摄像头识别距离为1.2MP 的3 倍（米） ...... - 17 -

图表25：车载摄像头模组空间测算 ...... - 17 -

图表26：车载摄像头产业链梳理图 ...... - 19 -

图表27：车载摄像头模组零部件示意图 ....... - 19 -

图表28：车载摄像头模组成本拆解 ...... - 19 -

图表29：CMOS 芯片销售占比变化 ..... - 20 -

图表30：全球车载CIS 市场规模测算（亿元） ....... - 20 -

图表31：CIS 芯片生产模式对比 ...... - 21 -

图表32：2021 年全球车载摄像头CIS 市场份额（按收入） ....... - 21 -

图表33：车载摄像头功能 ..... - 22 -

图表34：低照度功能效果对比 ..... - 22 -

图表35：HDR 和LFM 效果对比 ...... - 22 -

图表36：全球汽车CIS 单价持续提升（单位：美元） .... - 22 -

图表37：全球车载摄像头镜头市场规模预测.... - 23 -

图表38：2020 年全球车载摄像头镜头市场格局 ...... - 23 -

图表39：不同类型光学镜头对比 ...... - 23 -

图表40：不同类型光学镜头对比 ...... - 24 -

图表41：主要车载镜头厂商客户结构....... - 25 -

图表42：全球车载镜头模组封装市场规模预测 .... - 25 -

图表43：2020 年全球车载摄像头模组封装市场格局 ....... - 25 -

图表44：各厂商车载摄像头模组产品对比 ....... - 26 -

图表45：CIS 成为韦尔核心业务 ...... - 27 -

图表46：豪威CIS 业务持续高增长 ...... - 27 -

图表47：韦尔历年营收及归母净利润....... - 27 -

图表48：韦尔盈利端持续优化 ..... - 27 -

图表49：豪威CIS 业务下游应用占比 ...... - 28 -

图表50：豪威为头部车企供应车载CIS 产品 ....... - 28 -

图表51：豪威、安森美、索尼车载CIS 产品对比 .... - 28 -

图表52：舜宇光学营收及增速 ..... - 29 -

图表53：舜宇光学产品结构 ..... - 29 -

图表54：舜宇光学车载镜头收入及增速 ....... - 30 -

图表55：舜宇光学车载镜头出货量及增速 ....... - 30 -

图表56：舜宇光学产品技术更新进度....... - 30 -

图表57：联创电子营收构成 ..... - 31 -

图表58：联创电子光学业务收入及增速 ....... - 31 -

图表59：联创车载镜头主要客户合作情况 ....... - 32 -

图表60：芯片封装营收占比超9 成 ...... - 33 -

图表61：晶方科技营收及增速 ..... - 33 -

图表62：晶方科技12 英寸TSV 及异质集成智能传感器模块定增项目 ....... - 33