2.1正极:磷酸铁锂强势复苏,高镍三元仍是主流 ..... 3
2.2负极:人造石墨仍是主流,硅碳负极布局加速 ..... 8
2.3隔膜:湿法涂覆隔膜是主流技术方向 .... 10
2.4电解液:添加剂和新型锂盐是技术核心 ...... 12
3.1正极:锂资源短缺供需偏紧,长期低端产能将加速出清 .... 15
3.2负极:能耗双控下石墨化产能受限制 .... 17
3.3隔膜:受限于设备产能,供需持续紧平衡 .... 18
3.4电解液:龙头持续扩产,长期产能或过剩 .... 19
4.1正极:铁锂头部格局稳定,高镍化有望提升三元集中度 .... 21
4.2负极:负极行业格局稳定,二线厂商份额提升 .... 23
4.3隔膜:竞争格局最优,头部企业强者恒强 .... 24
4.4电解液:集中度较高,未来竞争格局变化不大 .... 25
图1:锂离子电池产业链概况 ...... 1
图2:典型锂离子电池成本结构 ..... 2
图3:下游用户购买新能源汽车的考虑因素 .... 2
图4:磷酸铁锂与三元材料晶体结构示意图 .... 3
图5:三元和磷酸铁锂动力电池装机量比例 .... 4
图6:磷酸锰铁锂与高镍三元复配改善安全性能 ....... 5
图7:不同类型三元正极材料渗透率数据 ..... 6
图8:国内不同类型负极材料渗透率 ....... 8
图9:2016-2020国内硅碳负极出货量(万吨) ..... 9
图10:锂离子电池电解液的构成 ....... 12
图11:电解液各组分质量占比 .... 12
图12:电解液各组分成本占比 .... 12
图13:传统液态锂电池与固态电池示意图 .... 14
图14:全球锂电池需求预测(GWh) ..... 15
图15:锂电四大材料成本构成 .... 15
图16:全球锂电四大材料产值规模对比(亿元) ..... 15
图17:锂电四大材料毛利率对比 ....... 16
图18:全球磷酸铁锂供需测算(万吨) ..... 16
图19:全球三元正极材料供需测算(万吨) ....... 16
图20:人造石墨负极材料成本构成 ....... 17
图21:全球人造石墨负极供需测算(万吨) ....... 18
图22:锂电四大材料固定资产占总资产比例 ....... 18
图23:2016-2019年隔膜平均良品率 .... 19
图24:全球锂电池隔膜供需测算(亿平米) ....... 19
图25:锂电四大材料单位GWh固定资产投入 .... 20
图26:全球六氟磷酸锂供需预测(万吨) .... 20
图27:全球锂电池电解液供需预测(万吨) ....... 20
图28:2020年磷酸铁锂正极材料市场格局 ....... 21
图29:2021年磷酸铁锂正极材料市场格局 ....... 21
图30:2020年中国三元正极材料市场格局 ....... 21
图31:2021年中国三元正极材料市场格局 ....... 21
图32:锂电池原材料CR3、CR5对比 ..... 22
图33:普通三元与高镍三元合成工艺对比 .... 23
图34:2020年中国负极材料市场格局 ..... 24
图35:2021年中国负极材料市场格局 ..... 24
图36:2020年中国锂电隔膜市场格局 ..... 24
图37:2021年中国锂电隔膜市场格局 ..... 24
图38:2020年中国锂电电解液市场格局 .... 25
图39:2021年中国锂电电解液市场格局 .... 25
表1:磷酸铁锂与三元材料性能对比 ....... 3
表2:LFP、LMFP、NCM三种锂电正极材料性能对比 ..... 5
表3:搭载磷酸铁锂电池的部分EV车型 ...... 7
表4:搭载高镍三元电池的部分EV车型 ...... 7
表5:天然石墨、人造石墨和硅基负极材料对比 ....... 8
表6:硅/碳复合负极应用落地情况 .... 10
表7:干法隔膜与湿法隔膜物化特性对比 ...... 11
表8:典型电解液添加剂对比 ....... 13
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