汽车智能座舱分析报告( 56 页)

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目 录

1、座舱不断升级，智能化时代迎面而来.....8

1.1 智能汽车两大核心：智能座舱+智能驾驶......8

1.2 汽车座舱历经机械化、电子化，向智能化不断演进....8

1.3 智能座舱定义：车内升级+车外互联......9

1.4 智能座舱发展阶段：电子座舱、智能助理、人机共驾、第三生活空间....... 10

1.5 智能座舱：新势力+传统车企智能座舱案例.... 11

2、智能座舱行业驱动力分析....... 12

2.1 政策层面..... 13

2.2 技术层面..... 14

2.3 资本层面..... 17

2.4 需求层面..... 18

3、智能座舱产业链技术趋势....... 19

3.1 域控制器..... 20

3.2 抬头显示（HUD）：提供可直视的驾驶辅助和车辆信息...... 25

3.3 液晶仪表：屏幕代替指针，交互多样性、精确度、美观度、场景化优势明显....... 26

3.4 流媒体后视镜：从镜面向屏幕升级...... 27

3.5 驾驶员监测系统（DMS），助力L3 级自动驾驶实现....... 29

3.6 中控屏：车载娱乐系统的硬件端口，多联屏、悬浮屏打造科技感....... 31

3.7 智能空调系统：场景化、个性化的温度和气味选择，隐藏式出风口....... 35

3.8 智能声学系统：数量增长+高端化，带动单车价值量突破.... 35

3.9 内饰升级：氛围灯、座椅等向着人性化、个性化方向进化...... 36

4、智能座舱产业链市场规模&竞争格局.... 37

4.1 域控制器：增长确定性高，步入规模化量产阶段...... 38

4.2 SoC 芯片：座舱域带来“芯”机遇，需求快速增加，市场规模有望在五年内翻倍.... 40

4.3 抬头显示（HUD）：渗透率或已突破拐点，国产替代加速...... 41

4.4 流媒体后视镜：后装走向标配，竞争较为激烈...... 43

4.5 驾驶员监控系统（DMS）：方案改进后装配有望快速普及...... 44

4.6 液晶仪表：海外企业主导市场...... 44

4.7 中控屏：当前渗透率最高的智能座舱部件...... 45

4.8 氛围灯：高端车型向中低端车型渗透，新能源车积极配置...... 46

5、智能座舱带来产业格局重塑....... 46

5.1 供应格局：国内份额占比大幅提升，国产替代逻辑清晰...... 46

5.2 供应体系：金字塔形的供应塔→圆桌派供应圈...... 47

5.3 商业模式：新兴商业模式诞生...... 48

5.4 行业生态：生态协同+跨界延伸.... 49

5.5 主机厂：智能座舱布局模式——自研、合作...... 49

5.6 主机厂：智能座舱布局规划——硬件、软件...... 50

6、投资建议....... 50

6.1 德赛西威，国内智能座舱域控制器先行者...... 52

6.2 华阳集团，AR-HUD 率先量产..... 52

6.3 均胜电子，智能座舱全栈解决方案供应商...... 53

6.4 上声电子，受益于智能座舱声学系统升级，单车配套价值量持续提升....... 53

6.5 中科创达，智能座舱软件解决方案龙头...... 54

6.6 常熟汽饰，座舱内饰领先供应商，新能源客户持续拓展中...... 55

6.7 继峰股份，座椅内饰基本盘稳固，新产品已获定点...... 55

表 目 录

表1：近3 年智能座舱相关政策梳理 ....... 13

表2：不同座舱部件对应不同的“最佳”操作系统 ....... 15

表3：传统座舱产品及智能座舱典型产品（价格：元） ...... 19

表4：主流SoC 厂商主流SoC 方案和性能 .... 24

表5：自动驾驶分级 .... 30

表6：车载屏幕显示技术性能一览 .... 33

表7：座舱域控制器供应商及主要产品 ....... 39

表8：国内厂商SoC 芯片研产情况 ....... 41

表9：2022 新车型HUD 配备情况一览 ....... 42

表10：国内外DMS 供应商 ...... 44

表11：主机厂智能座舱布局模式 ...... 49

图 目 录

图1：智能座舱和智能驾驶为汽车智能化的两大核心系统 ....8

图2：汽车座舱演变 .......9

图3：电子座舱→智能座舱发展节点 ......9

图4：智能座舱：车内车外的智能升级 ....... 10

图5：智能座舱四个发展阶段...... 11

图6：理想L9/大众ID.4X/AITO 问界M5/长安UNI-T 智能座舱配置亮点 ..... 12

图7：汽车行业历史驱动力 ...... 13

图8：智能座舱行业驱动力概览 ..... 13

图9：汽车EE 架构变革 ..... 14

图10：MCU 芯片示意图 ....... 15

图11：SoC 芯片示意图 ..... 15

图12：智能汽车软件架构从“面向信号的架构”向“面向服务的架构”转型升级 .... 16

图13：AUTOSAR adaptive 平台 ..... 17

图14：汽车软件架构变化 .... 17

图15：2001-2021H1 中国智能座舱各领域投资金额占比 ....... 17

图16：非汽车背景企业入局 .... 17

图17：智能座舱易被感知 .... 18

图18：用户对座舱智能化配置的需求意向（2021 年） ...... 18

图19：2021 年消费者对座舱性能关注度 ....... 18

图20：基于马斯洛需求层次理论的汽车消费者需求分析 ....... 19

图21：博泰车联网擎Cloud 九大平台 ..... 19

图22：汽车EE 架构变革阶段 ..... 20

图23：分布式、域内集中式、中央计算机式方案控制图示 ....... 20

图24：德赛西威第一代ICP 中央计算平台Aurora ..... 22

图25：典型的区域-中央架构 ..... 22

图26：DCU 工作路径 ..... 22

图27：域控制器供应商技术、开发时间壁垒较高...... 23

图28：SoC 芯片趋向跨域融合 ....... 24

图29：搭载在战斗机上的HUD ...... 25

图30：泽景电子汽车AR-HUD ....... 25

图31：HUD 成像原理图示 ....... 25

图32：长安深蓝SL03 搭载AR-HUD ....... 26

图33：AR-HUD 成像原理分解& AR-HUD 技术难度>>W-HUD ...... 26

图34：华阳通用液晶仪表产品 ....... 27

图35：液晶仪表技术原理&前后装流向占比 .... 27

图36：最早的汽车后视镜 .... 27

图37：流媒体后视镜组成部分 ....... 27

图38：传统后视镜VS 流媒体后视镜 ....... 28

图39：流媒体后视镜技术原理 ....... 28

图40：分屏显示多方路况→融合显示 ..... 28

图41：柔性屏后视镜 ...... 29

图42：流媒体后视镜摄像头与ADAS 存在位置重合 ..... 29

图43：倒车场景下的流媒体后视镜工作示意 ....... 29

图44：转弯场景下的流媒体后视镜工作示意 ....... 29

图45：DMS 视觉方案 .... 30

图46：DMS 示意图 ..... 30

图47：摄像头安装位置选择较多 ...... 31

图48：理想L9 搭载3D-ToF 传感器 .... 31

图49：OMS 技术方案原理、优缺点对比 ...... 31

图50：OMS 工作示意图 ....... 31

图51：蔚来ET7 悬浮式中控屏 ....... 32

图52：奔驰AMG EQS 超大尺寸一字屏 ...... 32

图53：TFT-LCD 技术原理 .... 33

图54：友达打造Micro LED 卷轴状车载中控屏 ....... 33

图55：车内手势交互基本动作 ....... 34

图56：座舱内手势交互案例 .... 34

图57：车辆主动交互流程 .... 34

图58：ECU 控制方案布线 .... 34

图59：智能座舱一芯多屏方案布线 ...... 34

图60：一芯多屏量产方案 .... 35

图61：拿铁DHT、问界M5、蔚来ET7 智能空调系统 ..... 35

图62：AVAS 的两种类型 ...... 36

图63：车载功放和消费类功放的区别 ..... 36

图64：氛围灯设计案例 ..... 36

图65：智能座舱中的智能表面 ....... 37

图66：问界M7 零重力座椅 .... 37

图67：佛吉亚光影炫动座椅 .... 37

图68：2021-2026E 国内智能座舱市场规模测算 .... 38

图69：2021 中国智能座舱渗透率vs 在售车型标配率 ..... 38

图70：2021 中国智能座舱渗透率vs 在售车型标配率 ..... 38

图71：国内2021-2026E 域控制器市场规模、增速测算 ..... 38

图72：SoC 芯片渗透率、市场规模测算 .... 41

图73：SoC 芯片竞争格局 ..... 41

图74：2021 年国内HUD 市场份额 ...... 42

图75： HUD 市场渗透率或已突破拐点 ..... 43

图76：三类HUD 搭载车辆数预测（亿元） ..... 43

图77：流媒体后视镜市场规模测算 ...... 43

图78：2021H1 流媒体后视镜在各价格带新车渗透率 ...... 43

图78：DMS 市场渗透率预测 ...... 44

图79：液晶仪表2021-2026E 市场规模测算 .... 45

图80：2021 年10 月中国全液晶仪表盘细分价格渗透率 .... 45

图81：中控屏2021-2026E 市场规模测算 ..... 45

图82：2019-2021 年新车型中控屏尺寸分布 ....... 45

图83：氛围灯2021-2026E 市场规模测算 ..... 46

图84：2018-2025 年中国新能源汽车销量及预测 ...... 47

图85：传统金字塔供应模式→智能座舱圆桌派供应链 .... 48

图86：汽车智能化对行业商业模式和主机厂思维方式的变革 ...... 48

图87：汽车产业微笑曲线重心变化 ...... 48

图88：行业玩家入局方式 .... 49

图89：智能座舱产业链 ..... 49

图90：主机厂智能座舱规划布局 ...... 50

图91：公司2021 年各业务板块营收占比 ..... 52

图92：公司2013-2022H1 营收、归母净利润及同比 ....... 52

图93：华阳座舱汽车电子布局 ....... 53

图94：公司成长逻辑 ...... 53

图95：2013-2021 年智能汽车电子、内外饰营收及YOY ....... 53

图96：公司智能座舱领域研发成果 ...... 53

图97：公司主要产品 ...... 54

图98：公司专利情况（截至2021 年6 月30 日） ..... 54

图99：产业链合作伙伴 ..... 55

图100：公司部分智能座舱产品 ..... 55

图101：公司新能源客户及定点产品 ....... 55

图102：公司2017-2021 毛利率水平 ...... 55

图103：公司乘用车座椅、内饰件产品及解决方案 ....... 56

图104：公司商用车座椅系统及解决方案 ...... 56