储能行业发展报告( 45 页)

---

目录

1 储能系新型电力系统必选项，多种储能技术路线各具千秋.......5

2 全球：政策与市场双重驱动，全球储能需求加速提升.......9

2.1 全球电力储能需求空间广阔，户用储能需求提速 ...... 9

2.2 美国：全球最大储能市场，政策端持续发力支撑 .... 13

2.3 欧洲：用户侧发展较成熟，高电价凸显储能经济性 .... 15

2.4 澳洲：储能配置比例较高，市场潜在空间广阔 .... 17

3 国内：政策驱动发电侧先行，需求拐点即将来临.....19

3.1 双碳目标加速能源结构专家，新型储能需求爆发在即 .... 19

3.2 政策叠加技术降本，商业模式逐步清晰.... 27

3.3 需求拐点即将来临，未来广阔市场空间.... 31

4 储能市场方兴未艾，产业链竞争格局初显.....33

4.1 储能电池：产业链核心技术体现，磷酸铁锂渗透率有望提升 .... 36

4.2 PCS：逆变器龙头具技术优势，产品逐步实现细分化 ...... 37

4.3 系统集成：竞争厂商众多，第三方体系逐步建立 .... 40

5 重点标的梳理.....42

6 风险提示.....44

图表目录

图 1： 储能形式向电力储能转变 .... 5

图2： 调峰储能系统原理图 .... 6

图3： 调频储能系统原理图 .... 6

图4： 储能各应用场景示意图 .... 7

图5： 不同电源出力特性对比图 .... 7

图6： 储能技术类型.... 8

图7： 不同储能技术适用的应用领域 .... 8

图8： 2021 年全球电力储能市场累计装机结构（单位：%） .... 9

图9： 2017-2021 年全球电力储能累计装机规模（单位：GW、%） .... 9

图10： 2017-2021 年全球电力储能新增装机规模（单位：GW、%） ...... 9

图11： 2018-2021 年全球电力储能市场不同技术路线累计装机占比（单位：%） ....... 10

图12： 2016-2021 年全球新型电力储能新增及累计装机规模（单位：GW、%） .... 10

图13： 2017-2021 年全球电化学储能新增装机规模（单位：GW、%） .... 10

图14： 2021 年全球新增投运新型储能项目应用分布（单位：%） ....... 11

图15： 2020-2021 年全球新增新型储能装机规模分区域占比（单位：%） ....... 11

图16： 截至 2021 年新型储能装机规模排名前列的国家（单位：GW） ...... 11

图17： 2018-2025E 美国非抽水储能年新增装机（单位：MW） .... 14

图18： 2020 年底美国累计储能装机结构（单位：%） .... 14

图19： 美国各州电池储能政策 .... 14

图20： 美国针对储能的ITC 税收抵免政策 ....... 15

图21： 2015-2020 欧洲储能年新增装机（单位：MWh） .... 16

图22： 2019 年欧洲分国家电池储能装机占比（单位：%） .... 16

图23： 2015-2020 年欧美户用电价及光伏+储能度电成本（单位：欧元/kWh） ....... 16

图24： 美国、欧洲、澳洲储能渗透率情况（单位：GW，GWh，%）...... 17

图25： 澳洲目前运行或在建电池储能项目规模（单位：MW） ..... 18

图26： 各地区光伏及风电能源潜力相对于需求的倍数 .... 19

图27： 2019-2060E 我国一次能源消费量及增速（单位：亿吨标准煤、%） .... 19

图28： 2019-2060E 年我国非化石能源消费量及占一次能源消费比重预测（单位：%） .... 19

图29： 2019-2060E 我国电源累计装机结构（单位：%） .... 20

图30： 2019-2060E 我国发电量结构（单位：%） .... 20

图31： 2015-2021 年中国储能累计、新增装机规模及全球占比（单位：GW、%） .... 21

图32： 2018-2021 年国内储能装机应用场景分布（单位：%） ...... 21

图33： 2011-2021 年中国电化学储能累计装机规模（单位：MW、%） ....... 21

图34： 截至2021 年底中国电化学储能不同技术路线应用占比（单位：%） ....... 21

图35： 各地燃煤基准电价（单位：元/kWh） ....... 28

图36： 储能产业链.... 34

图37： 中国储能电站成本结构图 .... 34

图38： 储能行业产业链全景图 .... 35

图39： 2018-2030 年储能系统成本下降趋势（单位：美元/kWh） ..... 35

图40： 宁德时代第一代钠离子电池 .... 37

图41： 宁德时代第一代钠离子电池性能指标对比 .... 37

图42： 2018 年中国新增投运电化学储能电池提供商排名（单位：MWh） ...... 37

图43： 2020 年中国新增投运电化学储能电池提供商排名（单位：MWh） ...... 37

图44： 储能变流器不同应用场景对应的功率等级 .... 38

图45： 2018 年中国新增投运电化学储能变流器提供商市占率（单位：%） .... 38

图46： 2020 年中国新增投运电化学储能变流器提供商市占率（单位：%） .... 38

图47： 一体化储能集成系统 .... 40

图48： 2018 年中国新增投运电化学储能系统集成商排名（单位：MW） .... 41

图49： 2020 年中国新增投运电化学储能系统集成商排名（单位：MW） .... 41

图50： 系统集成商布局情况 .... 41

表1： 储能应用场景分类 .... 7

表2： 2020-2025E 全球储能配置规模预测（单位：GW，GWh，h，%） ..... 12

表3： 美国各州电池储能部署目标 ...... 15

表4： 欧盟对电池储能的统筹规划政策 ...... 17

表5： 澳州储能相关激励政策 ...... 18

表6： 我国国家层面主要储能政策统计 ...... 22

表7： 各省份新能源发电配储能相关政策 ...... 24

表8： 《关于加强储能标准化工作的实施方案》重点任务 ...... 26

表9： 我国储能国家及行业标准汇总 ...... 26

表10： 不同储能系统成本、光伏系统成本下的集中式光储电站LCOE 测算 .... 28

表11： 不同储能系统成本、光伏系统成本下的工商业分布式光储电站LCOE 测算） 29

表12： 全国2021 年各地工商业单一制销售电价（单位：元/kWh） ..... 29

表13： 不同储能系统成本、光伏系统成本下的工商业分布式光储电站IRR 测算 ..... 30

表14： 不同储能系统成本、光伏系统成本下的户用分布式光储电站“自发自用、余电上网”IRR 测算 .... 31

表15： 2020-2025E 中国储能配置规模预测 ....... 32

表16： 磷酸铁锂及三元电池性能对比 ...... 36

表17： 2021 年全球各地光伏逆变器出货量top10 排行 .... 39

表18： 各公司储能变流器型号功率 ...... 39

表19： 重点公司储能业务布局 .... 42