锂资源供需分析( 40 页)

    2022-11-25

锂资源供需分析( 40 页)


目录

锂:锂资源整体释放进度或不及预期 ..... 5

全球可以开发的锂资源总量丰富 .... 5

澳洲锂矿:得天独厚的锂资源优势 .... 6

非洲锂矿:未来产能扩张的主赛道 ...... 16

美洲锂矿 :主要供应欧美区域市场 ..... 26

南美盐湖:国内企业积极布局,扩产有望加速 ..... 31

供应结构趋于多样化,产能释放进度不一 .... 37

能源转型,绿色发展,锂电需求正当时 .... 38

供需偏紧支撑锂价高位运行,资源端成为最大瓶颈 ...... 39


表目录

表1:澳大利亚锂矿项目汇总 ..... 6

表2:Greenbushes 项目资源量和储量 ...... 7

表3:Mt Marion 项目资源量和储量 ....... 9

表4:Pilgangoora 项目资源量和储量 ...... 10

表5:Wodgina 一期产线于5 月投产,二期产线于7 月投产.... 11

表6:Wodgina 项目资源量和储量 ....... 11

表7:Finniss 项目资源量和储量 ...... 12

表8:Mt Cattlin 项目资源量和储量 ...... 14

表9:Bald Hill 项目资源量和储量 .... 14

表10:Kathleen Valley 项目资源量和储量 ...... 15

表11:Mt Holland 项目资源量和储量 ...... 16

表12:非洲锂矿项目汇总 .... 16

表13:Roche Dure 伟晶岩锂资源量和储量(0.5%Li2O 品位下限) .... 17

表14:锂精矿(6%Li2O)寿命期内运营成本 ...... 18

表15:项目时间进度表 ....... 18

表16:Arcadia 直接优化可研关键结果 .... 19

表17:股权结构变化情况 .... 19

表18:Arcadia 矿石资源量和储量(0.2%Li2O 品位下限) ...... 20

表19:Bikita 矿石资源量 ..... 20

表20:Bikita 矿山120 万吨/年改扩建工程和200 万吨/年新建工程 ..... 21

表21:Karibib 项目资源量和储量 .... 22

表22:Karibib 项目可研结果 ....... 22

表23:Goulamina 项目资源量和储量 ...... 23

表24:Goulamina 项目更新的最终可研关键经济指标 ..... 23

表25:Ewoyaa 项目资源量和储量 ...... 24

表26:Ewoyaa 项目预可研关键指标 ....... 25

表27:Bougouni 项目资源量 ....... 25

表28:Bougouni 项目更新可研 ....... 26

表29:美洲锂矿项目汇总 .... 26

表30:Mibra 项目资源量 ..... 27

表31:Grota do Cirilo 项目资源量和储量 .... 28

表32:Grota do Cirilo 项目一期和二期关键经济指标(5.5% Li2O) ....... 29

表33:NAL 项目资源量和储量 .... 29

表34:NAL 项目预可研关键参数 ..... 30

表35:James Bay 项目资源量和储量 ..... 31

表36:James Bay 可研报告关键指标 ..... 31

表37:南美盐湖项目汇总 .... 31

表38:Atacama 项目资源量和可采储量 ...... 32

表39:Atacama 项目资源量和储量 ..... 33

表40:Olaroz 项目资源量 ....... 34

表41:一期1.5 万吨碳酸锂项目的关键假设和经济指标 ...... 34

表42:Sal de Vida 项目资源量和储量 ..... 35

表43:Hombre Muerto 盐湖项目产能扩张情况(万吨) ..... 35

表44:Cauchari-Olaroz 项目资源量和储量 ..... 36

表45:全球部分重点矿山产量预测(万吨LCE) ....... 37

表46:全球锂供需平衡表(万吨LCE) ...... 39

图目录

图1:全球锂资源量(万吨金属量) ...... 5

图2:全球已探明锂资源储量(万吨金属量) .... 5

图3:2021 年全球锂资源量分布 .... 6

图4:2021 年全球已探明锂资源储量分布 ..... 6

图5:2017Q1-2022Q3 澳洲锂精矿季度产量(吨) ...... 7

图6:2017-2025 年澳洲锂矿产能变化情况(万吨) ..... 7

图7:2017-2025 年澳洲锂矿产量变化情况(万吨) ..... 7

图8:2022Q3 精矿产量为36.1 万吨,环比增加7% ..... 8

图9:2022Q3 精矿现金成本660 澳元/吨,环比上涨7% ...... 8

图10:Greenbushes 远期规划产能250 万吨锂精矿 ..... 8

图11:Greenbushes 未来锂精矿生产计划 .... 8

图12:2022Q3 精矿产量为10.8 万吨,环比减少15% ..... 9

图13:2022Q3 精矿售价2364 美元/吨,环比下降10.6% .... 9

图14:2022Q3 精矿产量为14.7 万吨,环比增长16% ....... 10

图15:Pilbara 10 月拍卖价再创新高,达到7830 美元/吨 ....... 10

图16:Pilbara 远期规划到100 万吨 .... 10

图17:Finniss 项目的地理位置 ....... 12

图18:Finniss 于2022Q4 销售首批原矿,2023H1 开始商业化生产 ....... 13

图19:Finniss 预计精矿产量和进料品位 ..... 13

图20:2022Q3 精矿产量为1.76 万吨,同比下降74% ....... 14

图21:2022Q3 平均售价5028 美元/吨,同比上涨545% ....... 14

图22:预计首批锂精矿于2024Q2 投产 ...... 15

图23:项目投产前5 年以销售锂精矿为主,后续公司考虑建设下游冶炼产能 ..... 15

图24:矿山和选厂开始建设 .... 16

图25:奎纳纳氢氧化锂精炼厂开始建设 ...... 16

图26:Manono 项目在刚果金的地理位置 ....... 17

图27:Arcadia 项目在津巴布韦的地理位置 ..... 18

图28:Arcadia 项目生产计划表 ....... 20

图29:Karibib 项目在纳米比亚的地理位置 ...... 21

图30:Goulamina 项目在马里的地理位置 ....... 23

图31:Goulamina 项目生产计划表 ..... 24

图32:Ewoyaa 项目在加纳的地理位置 ....... 24

图33:锂精矿产能扩张计划 .... 27

图34:德国氢氧化锂工厂产能扩张 ...... 27

图35:Grota do Cirilo 项目在巴西的地理位置 ..... 28

图36:Grota do Cirilo 项目的产能规划图 .... 29

图37:James Bay 项目在加拿大的地理位置 ....... 30

图38:SQM 锂产品季度销量(万吨) .... 32

图39:SQM 锂业务季度收入和销售均价 ..... 32

图40:SQM 锂业务扩张计划....... 32

图41:ALB 锂盐销量预测 ....... 33

图42:ALB 锂盐远期产能规划 .... 33

图43:Olaroz 盐湖碳酸锂季度产销量情况 ...... 34

图44:Allkem 碳酸锂季度售价及成本情况(美元/吨) ....... 34

图45:项目一期首批3 个沉淀池已经完工 ....... 35

图46:项目营地项目扩张 .... 35

图47:Cauchari-Olaroz 项目的建设进度表 ..... 36

图48:2017-2022 年中国新能源汽车销量(万辆) ..... 39

图49:2019-2022 年全球新能源汽车销量(万辆) ..... 39


[报告关键词]:   锂资源      
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