汽车及汽车零部件出海发展分析( 27页)

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目录

一、国外汽车产业发展历史经验：全球建厂，强企出海占比超50% ..... 5

1. 1传统出海强势车企：海外销售占比超50%， 生产和销售重心均在海外....... 5

1. 2 日本丰田21年市占率为47%， 日系车企依靠高性价比和省，由成功出海..... 5

1. 3韩国：现代起亚市占率为74%， 先本土垄断后出海....... 7

1. 4历史经验总结....... 9

二、分国家： 目的市场更理想，中国已进入高质量出海时代....... 9

2. 1中国已开启新能车为主的高质量出海模式....... 9

2. 2西欧：车企竞争大本营， 电车可作为突破口....11

2. 3俄罗斯：自主品牌凭SUV提升市占率......13

2.4美国：轻型车为主， 政策阻挠自主车企进军....15

2.5东南亚＆南亚：与中国地理环境类似， 适合电车发展..... 16

2. 6 出口关税政策：发达国家整体关税较低，中美贸易战影响较大....18

三、分企业：自主企业出海各显神通， 比亚迪最具潜能......19

3. 1第一代出海车企体系成熟， 海外生产、研发和销售网络俱备......19

3. 2蓄势待发， 比亚迪出海潜能最强......20

3. 3此消彼长， 比亚迪抢占了谁的份额？...... 22

3.4特斯拉产业链零部件＆龙头出口....... 25

四、投资建议......25

4. 1空间测算：预计未来3年海外销售CAGR为23% ..... 25

4. 2投资建议......26

五、风险提示......26

图表目录

图表1: 各国代表车企海外销售量占总销量比重超50%....... 5

图表2: 各国代表车企海外生产量占总产量比重超50%....... 5

图表3: 本土生产后出口量／本土产量， 体现出强势车企主要依靠海外工厂贡献海外销量......5

图表4: 2004-2021日本市场日系车企销量占绝大部分....... 6

图表5: 丰田在2021年日本汽车市场占比达47%.... 6

图表6: 丰田汽车依靠高性价比和省油成功出海....6

图表7: 丰田集团海外主要销往美国、日本、中国和印尼....7

图表8: 丰田集团在印尼、日本的市场份额最高....7

图表9： 丰田各车型在各地的销售结构：（1）出海优势车型（2）最适应当地喜好的车型占比最高 ...... 7

图表10： 2004-2021韩国市场韩系品牌销量占比近80% .... 8

图表11： 现代起亚集团在2021年韩国汽车市场占比近74% .... 8

图表12： 现代起亚先本土化生产再出口 ..... 8

图表13： 现代-起亚在美国和韩国销量占总销量比重最高 .... 9

图表14： 现代-起亚在韩国市占率远高于其他国家 ....... 9

图表15： 汽车市场规模前20大国家是各车企的重要战场（单位：百万辆） ...... 9

图表16： 06-20年为第一代燃油车出海；20年后为第二代出海：新能车出海..... 10

图表17： 中国汽车出口目的地逐步优化 .... 10

图表18： 中国汽车出口至欧洲地区占比提升 ....... 10

图表19： 新能源乘用车和商用车出口销量变动（辆） ...... 11

图表20： 出口车分动力类型销量（辆）及均价（万美元） ...... 11

图表21： 中国总体汽车出口金额目的地占比变动 ....... 11

图表22： 中国新能源汽车出口金额目的地占比变动 ..... 11

图表23： 西欧传统车销量前十五大企业排名：集中度较低 ...... 12

图表24： 西欧新能车市场中，自主品牌快速崛起 ....... 12

图表25： 英国汽车销量结构中，公司占50%左右份额 ....... 12

图表26： 欧洲电动车23年销量预计达到255万辆 ...... 13

图表27： 欧洲以欧系车型占比为主 .... 13

图表28： 中国主机厂于欧洲销量前十（辆） ....... 13

图表29：俄罗斯车型级别分布上，以中小型轿车和SUV为主..... 14

图表30： 俄罗斯以小型车和小型SUV为主流车型....... 14

图表31： 俄国市场竞争格局：自主占比超越俄系占比 ...... 15

图表32： 自主品牌中奇瑞、长城和吉利在俄销量较高 ....... 15

图表33： 美国销量以轻卡为主 .... 15

图表34： 美国以日系车和美系车为畅销车型 ....... 16

图表35： 美国以美系、欧系、日系车为主流 ....... 16

图表36： 中国车企在美布局量较少 .... 16

图表37：东南亚与南亚消费以小型轿车为主，近年逐步被SUV赶超.... 17

图表38： 南亚以日系小车为畅销车型 ...... 17

图表39： 东南亚和南亚新能车渗透率较小 ..... 17

图表40： 东南亚和南亚车系布局：日系主导 ....... 17

图表41： 东南亚电动车利好政策频出 ...... 18

图表42： 各国汽车进出口关税：中美贸易战影响较大 ...... 18

图表43： 发达国家整车进口与零部件进口税率较低 .... 18

图表44： 各车企结合自身特色选择出海战略 ....... 19

图表45： 第一代出海头部车企海外具有大量的产能、销售和研发中心 ....... 20

图表46： 各车企在各国出口量统计，可见比亚迪已经开始突破欧洲（辆） ...... 20

图表47: 比亚迪乘用车出口车型以EV为主（辆）......21

图表48： 比亚迪出口量快速提升（辆） ...... 21

图表49: 除整车出口，比亚迪还选择在海外组装与自主建厂 ....... 21

图表50: 比亚迪乘用车海外市场布局较广 ..... 21

图表51: 202201-07西欧新能车销量前15以欧美系为主 .... 22

图表52: 2021-202207西欧新能源车销量前15车型销量 .... 22

图表53： 2022H1比亚迪销量前十省内乘用车Top 20品牌排名及市场份额变动（VS 2020） .... 23

图表54： 2022H1比亚迪销量前十省内乘用车Top 20品牌排名及市场份额变动（VS 2020）-续...... 23

图表55： 2022H1宋Plus PHEV销量前三城市中，乘用车销量Top 20车型排名及市场份额变动（VS 2021） 24

图表56： 2022H1汉EV销量排名前三城市BEV销量Top 20车型排名及市场份额变动（vs 2021）..... 24

图表57： 比亚迪唐、汉、元出口车型与欧洲市场主要竞品相比综合性能较好 .... 25

图表58： 特斯拉产业链零部件&龙头出口厂商有望率先受益（红字是特斯拉供应商）..... 25

图表59： 中国22年1-9月汽车出口量占比已上升至11% ..... 26

图表60： 中国汽车出口量将快速成长 ...... 26

图表61 ： 预计新能源汽车出口量3年CAGR为52%.... 26