软性内窥镜专题报告( 42 页)

    2023-02-27

软性内窥镜专题报告( 42 页)


目录

1. 市场环境:日本软镜发展环境优越,奥林巴斯领跑软镜赛道.......7

1.1 日本软镜的发展环境较中国更加优越,利好软镜企业..... 7

1.1.1 日本早癌筛查体系较中国更加完善,创造了大量的软镜需求......7

1.1.2 日本内镜诊疗机构遍及基层,软镜需求挖掘较中国更加充分......8

1.2 日企垄断软镜赛道,奥林巴斯为行业龙头....... 10

2. 硬实力:奥巴技术迭代多年,澳华、开立差异化竞争加速破局.....12

2.1 奥巴、澳华及开立的业务模式和技术迭代路径....... 12

2.1.1 奥林巴斯:软硬镜领域均有布局,软镜技术迭代速度较慢....12

2.1.2 澳华内镜:专注软镜领域,凭借快速迭代加速破局....17

2.1.3 开立医疗:软硬镜均有布局,依托超声优势实现软镜差异化.... 20

2.2 奥巴、澳华及开立典型软镜产品主要技术指标比较....... 24

2.2.1 澳华AQ-200、开立HD-550、奥巴CV-290 对比..... 24

2.2.2 澳华AQ-300、奥巴X1 对比....... 25

2.2.3 开立EG-UR5、奥巴EU-ME2 PREMIER PLUS/ EU-ME3 对比...... 26

3. 软实力:奥巴持续巩固优势地位,澳华、开立多措并举不断提升.....27

3.1 奥林巴斯:高度重视医师培训及意识觉醒,持续加强维保服务....... 28

3.2 国产品牌:“学术会议、医工合作、培训活动、优质售后”多措并举....31

3.2.1 澳华内镜....31

3.2.2 开立医疗....34

4. 政策影响:日本医保控费加速企业出海,中国支持国产或将对冲.....37

4.1 日本:医保控费产生价格压力,奥林巴斯出海步伐加快....... 37

4.2 中国:叠加国产替代趋势,医保控费下国产内窥镜企业或将受益....... 39

5. 总结..... 41

6. 投资建议..... 42

7. 风险提示..... 42

图表目录

图1: 日本胃癌筛查方法....... 8

图2: 中国胃癌筛查方法....... 8

图3: 内窥镜适用的主要临床科室、项目及产品..... 10

图4: 2019 年按产品拆分的全球内窥镜市场份额.... 10

图5: 2018 年全球软镜市场竞争格局.... 11

图6: 2021 中国软性内窥镜中标品牌市场份额.... 11

图7: 奥林巴斯业绩表现..... 13

图8: 奥林巴斯主营业务构成..... 13

图9: 澳华内镜业绩表现..... 17

图10: 澳华内镜主营业务构成....... 17

图11: 开立医疗业绩表现....... 20

图12: 开立医疗主营业务构成....... 20

图13: 奥林巴斯医疗技术培训中心分布....... 28

图14: 奥林巴斯“爱胃月”活动....... 29

图15: 奥林巴斯全球维修服务网络....... 30

图16: 澳华内镜国内服务网点概况....... 33

图17: “盛京-开立创新实验室”成立......35

图18: 云影会内镜中心信息化解决方案示意图....... 35

图19: 开立医疗国内服务网点概况....... 36

图20: 日本在诊断器械领域竞争力较强....... 38

图21: 日本在治疗器械领域竞争力较弱....... 38

图22: 日本国民医疗费用情况....... 38

图23: 日本每千人医生数量偏低....... 38

图24: 奥林巴斯本土收入占比持续下降....... 39

图25: 中国是奥林巴斯内窥镜业务增长最快的市场....... 39

图26: 中国医疗器械市场规模及增速....... 40

图27: 2019 年中国医疗器械市场拆分...... 40

表1: 具备内窥镜诊疗功能的日本典型诊所情况....... 9

表2: 国内软性内窥镜主要生产企业..... 11

表3: 奥林巴斯内窥镜业务发展标志性事件..... 13

表4: 奥林巴斯EVIS 系列软性电子内窥镜产品概况......16

表5: 澳华内镜内窥镜业务发展标志性事件..... 18

表6: 澳华内镜历代软性电子内窥镜产品概况..... 19

表7: 开立医疗内窥镜业务发展标志性事件..... 21

表8: 开立医疗历代软性电子内窥镜产品概况..... 23

表9: AQ-200、HD-550、CV-290 性能参数比较..... 24

表10: AQ-300、EVIS X1 性能参数比较......25

表11: EG-UR5、EU-ME2 PREMIER PLUS/ EU-ME3 性能参数比较....26

表12: 奥林巴斯内窥镜主要生产基地概况....... 31

表13: 澳华内镜与医院合作项目概况....... 32

表14: 澳华内镜研发中心概况....... 34

表15: 开立医疗研发中心概况....... 37

表16: 国产内窥镜相比进口产品在价格上更有优势(单位:万元).......40

表17: 医疗设备领域相关政策....... 41


[报告关键词]:   软性内窥镜  
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