充电桩行业发展分析( 38 页)

    2023-03-12

充电桩行业发展分析( 38 页)


经济管理文库

目录

1. 充电桩:新能源车必需配套产品,直流快充是未来趋势 ...... 5

1.1. 充电桩技术趋于成熟,目前有交流、直流两类路线..... 5

1.2. 大功率快充是未来重要发展方向..... 6

1.2.1. 车端、桩端、标准共同推进大功率快充发展....... 6

1.2.2. 液冷超充预计成为行业发展趋势....... 8

2. 充电桩:中国大陆持续渗透,欧美市场空间广阔 .... 11

2.1. 中国市场:充电桩配套领先,直流充电桩将持续渗透....... 11

2.1.1. 充电桩快速增长,车桩比逐步下降..... 11

2.1.2. 2025 年中国大陆充电桩市场空间超600 亿元..... 13

2.1.3. 充电桩运营规模效应显著,市场集中度较高..... 14

2.2. 欧美市场:车桩比高,市场空间大弹性足....... 15

2.2.1. 充电桩未及时配套,后续加速建设是确定趋势..... 15

2.2.2. 欧美充电桩市场规模快速增长,充电桩出海机遇与挑战并存..... 16

1) 欧洲新能源汽车充电桩市场空间测算..... 16

2) 美国新能源汽车充电桩市场空间测算..... 17

3. 充电模块市场增长推动上游元器件需求 .... 20

3.1. 充电模块市场扩大,上游元器件需求增长....... 20

3.2. 磁性元器件:充电桩的核心元器件之一,中国大陆企业占据优势....... 23

3.3. 电容:铝电解电容是高性价比之选....... 25

3.4. 充电枪:充电桩持续渗透推动空间倍增....... 29

4. 推荐标的:相关元器件龙头厂商具备较大弹性 .... 32

5. 风险提示 .... 38

图表目录

图1: 新能源汽车销量及增速....... 5

图2: 新能源车补能方式....... 5

图3: 充电模式示意图....... 5

图4: 新能源充电技术发展历程及展望....... 7

图5: 充电模块风冷散热....... 9

图6: 蔚来3.0 充电平台HPC 大功率液冷电源模块 ...... 9

图7: 液冷超充桩散热的工作原理....... 9

图8: 液冷散热模块散热原理..... 10

图9: 液冷充电枪示意图..... 10

图10: 中国充电桩保有量(万台)....... 11

图11: 中国新能源车与充电桩比例 ....... 11

图12: 中国新增公共交流桩(万个)....... 11

图13: 中国新增私人交流桩(万个)....... 11

图14: 中国公共充电桩保有量(万个)....... 12

图15: 中国公共直流桩新增量(万个)....... 12

图16: 中国大陆主要充电桩运营商直流桩数量....... 14

图17: 中国大陆主要充电桩运营商交流桩数量....... 14

图18: 欧美公共车桩比仍相对较高....... 15

图19: 欧美直流充电桩在公共充电桩占比相对较低....... 15

图20: 欧美主要充电桩安全标准....... 19

图21: 直流充电桩结构图....... 20

图22: 直流充电桩典型成本结构....... 20

图23: 充电桩产业链构成....... 20

图24: 中国大陆公共直流充电桩平均功率不断提升....... 21

图25: 中国充电模块市场保有量及增量(亿瓦)....... 21

图26: 直流充电模块单价(元/瓦) ..... 21

图27: 中国大陆直流充电桩模块市场空间....... 21

图28: 直流充电模块成本构成....... 22

图29: 充电桩领域大量使用变压器、电感等磁性元件....... 23

图30: 2020 年全球电子变压器市场份额...... 23

图31: 2020 年全球电子变压器下游应用领城...... 23

图32: 常见电容特性及应用领域....... 25

图33: 某20KW 直流充电模块中的铝电解电容器 ...... 25

图34: 交流充电模块中的铝电解电容器....... 25

图35: 铝电解电容主要厂商....... 26

图36: 中高低端铝电解电容器技术特征及竞争程度....... 26

图37: 我国铝电解电容长期存在贸易逆差....... 27

图38: 铝电解电容进出口单价....... 27

图39: 2013 年铝电解电容全球主要厂商市场份额...... 27

图40: 2020 年铝电解电容全球主要厂商市场份额...... 27

图41: 2016/3-2020/3 Nichicon 近五年产品营收贡献 ...... 28

图42: 2021 年Nichicon 工控及汽车电子占比继续提升 ..... 28

图43: 2015-2020 国内主要厂商营收年增长率 .... 28

图44: 江海股份各业务占主营收入比....... 29

图45: 艾华集团各业务占主营收入比....... 29

图46: 充电枪在充电桩中所处的位置....... 29

图47: 各国充电枪分类标准....... 29

图48: 液冷大功率充电枪设计原理....... 30

图49: 中国、美国、欧洲充电枪市场空间测算....... 31

图50: 可立克通过内生、外延覆盖终端主流大客户....... 32

图51: 可立克深度受益新能源高增长趋势....... 32

图52: 可立克营业收入及同比增速....... 33

图53: 可立克扣非归母净利润及同比增速....... 33

图54: 铜现货价格自22Q2 有所回落 .... 33

图55: 可立克分季度毛利率、扣非净利率情况....... 33

图56: 江海股份电容器产品布局....... 34

图57: 江海股份营业收入及同比增速....... 34

图58: 江海股份扣非归母净利润及同比增速....... 34

图59: 江海股份毛利率、净利率情况....... 35

图60: 江海股份营收构成....... 35

图61: 永贵电器发展历程....... 35

图62: 永贵电器新能源车领域产品布局与客户拓展情况....... 36

图63: 永贵电器新能源高压连接器发展逻辑....... 36

图64: 永贵电器新能源车充电枪发展逻辑....... 36

图65: 2017-2022Q1-3 公司营收及利润(百万元) .... 37

图66: 2017-2022 Q1-Q3 公司毛利率及净利率(%) ..... 37

表1: 直流及交流充电桩比较....... 6

表2: 车企超充桩部署情况....... 8

表3: 全国多地陆续出台公共充电设施建设相关政策..... 12

表4: 中国大陆新能源汽车充电桩市场空间测算(金额单位:亿元)..... 13

表5: 2022 年公共充电桩-TOP15 充电运营商及占比 ...... 15

表6: 欧美地区各主要国家推出公共充电设施支持政策..... 16

表7: 欧洲新能源汽车充电桩市场空间测算(金额单位:亿元)..... 17

表8: 美国新能源汽车充电桩市场空间测算(金额单位:亿元)..... 18

表9: 中国充电桩上游电子元器件市场空间测算(金额单位:亿元)..... 22

表10: 新能源领域磁性元件市场竞争格局....... 24

表11: 国内主要磁性元件厂商产品、客户情况 ....... 24


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