电子特气行业发展报告( 33 页)

---

目录

1 电子特气：电子工业的“粮食”，市场空间广阔 ..... 7

2 需求端：半导体级需求旺盛，国产替代空间大 ..... 9

2.1 集成电路：行业发展迅速，电子特气国产化率待提升 ..... 10

2.2 面板：技术迭代带动特气需求持续增长 ....... 17

2.3 光伏：装机量快速增长，带动电子特气新需求 .... 23

3 供给端：国产化率低，细分领域逐渐实现突破 ....... 25

3.1 电子特气技术壁垒高，国外企业仍占据行业主导地位 ..... 25

3.2 电子特气国产替代加速 ..... 28

3.2.1 供应链安全需求下，电子特气国产化进程迫切 ..... 28

3.2.2 国内气体公司运输成本低，降本效应显著..... 29

3.2.3 政策多方位扶植，电子特气国产化进程有望加速 ...... 30

3.2.4 我国企业加速布局，高端产能放量在即 .... 31

4 投资建议 ..... 33

目录

图表1 建议关注公司 ....... 3

图表2 电子特气是特种气体的一类 ....... 7

图表3 电子特气种类丰富 ....... 8

图表4 电子特气纯度要求远超普通气体 ....... 8

图表5 电子特气生产工艺核心步骤：纯化+混配 ..... 9

图表6 全球电子特气市场规模（亿美元） ....... 9

图表7 中国电子特气市场规模（亿元） ....... 9

图表8 电子特气下游需求广泛 ..... 10

图表9 2021 年中国电子特气下游需求占比（%） ..... 10

图表10 电子特气是晶圆制造中第二大材料 ....... 11

图表11 全球集成电路市场规模（亿美元） ....... 11

图表12 我国集成电路年销售额及增速（亿元，%） .... 12

图表13 我国集成电路年产量及增速（万块，%） .... 12

图表14 全球半导体设备投资额（亿美元） ....... 12

图表15 我国集成电路市场及制造规模（亿美元） ....... 13

图表16 我国集成电路历年进出口差额（亿美元） ....... 13

图表17 中国集成电路产业相关政策 ....... 13

图表18 2021 年各国半导体设备支出（亿美元，%） ....... 15

图表19 2022 年各国半导体设备支出（亿美元，%） ....... 15

图表20 2021-2023 年全球新增晶圆厂数量 ..... 15

图表21 全球300MM 晶圆产能区域占比预计（%） ....... 15

图表22 我国8 寸晶圆产能及扩建计划（不完全统计，万片/月） ..... 16

图表23 我国12 寸晶圆产能及扩建计划（不完全统计，万片/月） ....... 16

图表24 台积电2021 年收入结构（%） ...... 16

图表25 台积电2022 年收入结构（%） ...... 16

图表26 电子特气需求测算（吨/年） ..... 17

图表27 2016-2021 年中国大陆面板用电子特气需求量（万吨） ..... 17

图表28 液晶电视和 OLED 电视显示面板出货量（百万片） ..... 18

图表29 液晶电视和 OLED 电视显示面板出货面积（百万平方米）..... 18

图表30 全球电视面板平均尺寸不断提升 ....... 18

图表31 2023 年全球大尺寸面板出货片数回复正增长（百万片） ...... 19

图表32 2023 年全球大尺寸面板出货面积回复正增长（百万平方米） ...... 19

图表33 全球LCD 产能向国内转移 ....... 19

图表34 性能对比：LCD VS OLED ...... 20

图表35 OLED 在智能手机中的渗透率稳步提升 ..... 20

图表36 不同薄膜晶体管性能对比 ....... 21

图表37 不同薄膜晶体管生产所需特气种类 ....... 21

图表38 我国OLED 产能稳步增长（平方千米） .... 22

图表39 我国OLED 产能统计（截止至2023.1 月） ....... 23

图表40 光伏电池湿法工艺流程 ....... 24

图表41 光伏电池电子特气常用种类 ....... 24

图表42 全球新增光伏装机量（GW） ..... 25

图表43 中国新增光伏装机量（GW）..... 25

图表44 2020 中国电子特气市场供应格局 ...... 25

图表45 电子特气生产流程复杂 ....... 26

图表46 电子特气种类丰富 ....... 26

图表47 SK 海力士12 英寸晶圆加工所需电子特气统计 .... 27

图表48 日本对中国限制芯片制造设备出口 ....... 28

图表49 日本政府新增的半导体方向出口管控对象明细 ....... 28

图表50 电子气体运输模式 ....... 29

图表51 电子气体的供气模式对比 ....... 30

图表52 电子特种气体行业相关政策 ....... 30

图表53 国内主要电子特气行业公司技术水平 ....... 31

图表54 电子特气产业链重点公司 ....... 33