棕榈油行业发展分析报告( 29 页)

    2023-08-24

棕榈油行业发展分析报告( 29 页)


目录

1 全球植物油产量平稳增长 ....... 5

1.1 油料作物种类繁多 ..... 5

1.2 全球植物油供需缓慢增长 ..... 5

1.3 三大油脂价格已进入下行周期 ..... 7

2 全球棕榈油情况 ....... 8

2.1 棕榈油基本介绍 ..... 8

2.2 全球棕榈油供需 ..... 9

2.2.1 全球棕榈油供给恢复增长 ...... 9

2.2.2 全球棕榈油消费恢复增长 .... 10

2.2.3 全球棕榈油贸易占比超6 成 .... 11

2.3 全球棕榈油库存逐步走高 ....... 12

3 棕榈油主产国供需情况 ..... 13

3.1 当前第一大生产国:印尼 ....... 13

3.1.1 印尼棕榈油产量增长明显 .... 13

3.1.2 印尼棕榈油消费明显 .... 15

3.1.3 印尼棕榈油出口量回到高位 .... 16

3.1.4 印尼棕榈油期末库存逐渐去化 .... 16

3.2 曾经的第一大生产国:马来西亚 ....... 17

3.2.1 马来西亚棕榈油产量有所下降 .... 17

3.2.2 马来西亚棕榈油消费缓慢增长 .... 19

3.2.3 马来西亚棕榈油出口量保持稳定 .... 19

3.2.4 马来西亚棕榈油期末库存缓慢回升 .... 20

4 棕榈油价格影响因素盘点 ..... 21

4.1 供给变化:单产和种植面积 ....... 21

4.2 生物柴油的使用推动棕榈油需求提升 ....... 23

4.3 关注替代产品价格的变动 ....... 23

4.4 出口政策变动频繁 ....... 24

4.5 宏观经济决定大周期走势 ....... 25

4.6 棕榈油价格复盘 ....... 26

5 中国棕榈油供需 ..... 26

5.1 国内油脂消费以大豆油为主 ....... 26

5.2 国内棕榈油供需 ....... 27

5.2.1 国内棕榈油供给全部靠进口 .... 27

5.2.2 国内棕榈油消费稳步增长 .... 28

5.2.3 国内棕榈油库存在走高 .... 28

6 投资建议 ..... 29

7 风险提示 ..... 29

图表目录

图1: 主要油料作物.... 5

图2: 全球植物油产量(百万吨) .... 5

图3: 全球各类油脂产量占比(2022/23) ....... 5

图4: 全球植物油消费量(百万吨) .... 6

图5: 全球各类油脂消费量占比(2022/23) ....... 6

图6: 全球植物油出口量(百万吨) .... 6

图7: 全球各类植物油出口量占比(2022/23) ....... 7

图8: 全球各类油料出口量占比(2022/23) ....... 7

图9: 全球主要油脂油料贸易路线 .... 7

图10: 三大油脂价格(元/吨) ..... 8

图11: 棕榈树和棕榈果 ...... 8

图12: 棕榈油示图...... 8

图13: 棕榈油生产工艺 ...... 9

图14: 全球棕榈油产量(百万吨) .... 10

图15: 全球棕榈油主要生产国(2022/23) ....... 10

图16: 全球棕榈油主要产地(2019,万吨) .... 10

图17: 全球棕榈油消费量(百万吨) .... 11

图18: 各国棕榈油消费量占比(2022/23) ....... 11

图19: 棕榈油消费结构(百万吨) .... 11

图20: 全球棕榈油出口量及贸易量占比(百万吨) .... 12

图21: 棕榈油各进口国占比(2022/23) ....... 12

图22: 棕榈油各出口国占比(2022/23) ....... 12

图23: 全球棕榈油期末库存(百万吨)及库消比 .... 13

图24: 印尼棕榈油产量(千吨) .... 14

图25: 印尼棕榈油种植面积(万公顷)及单产(吨/公顷) ....... 14

图26: 印尼棕榈油种植区主要集中在苏门答腊岛(2018) .... 14

图27: 印尼棕榈油月度产量(万吨) .... 15

图28: 印尼棕榈油消费量(千吨) .... 15

图29: 印尼棕榈油消费结构(千吨) .... 15

图30: 印尼棕榈油出口量(千吨)及出口占比 .... 16

图31: 印尼棕榈油期末库存(千吨)及库消比 .... 17

图32: 马来西亚棕榈油产量(千吨) .... 18

图33: 马来棕榈油种植面积(公顷)及棕榈油单产(吨/公顷) ....... 18

图34: 马来西亚棕榈主要种植区域(2014) ..... 18

图35: 马来西亚棕榈油月度产量(万吨) .... 19

图36: 马来西亚棕榈油消费量(千吨) .... 19

图37: 马来西亚棕榈油消费结构(千吨) .... 19

图38: 马来西亚棕榈油出口量(千吨)及出口占比 .... 20

图39: 马来西亚期末库存(千吨)及库消比 .... 20

图40: 印尼棕榈种植面积(公顷) .... 21

图41: 马来西亚棕榈种植面积(公顷) .... 21

图42: 印尼与马来棕榈的单产情况(吨/公顷) ....... 22

图43: 棕榈果单产和厄尔尼诺指数 .... 22

图44: 棕榈树龄和单产关系 .... 22

图45: 马来西亚棕榈树成熟情况(%) .... 23

图46: 全球生物柴油日产量(千桶/天) ....... 23

图47: 各国生物柴油产量情况(千桶/天)(2021) ..... 23

图48: 豆棕价差(元/吨)....... 24

图49: 菜棕价差(元/吨)....... 24

图50: 美元指数与大宗存在较强负相关(元/吨) ....... 26

图51: 美国联邦基金利率(%) .... 26

图52: 棕榈油价格复盘(林吉特/吨) ....... 26

图53: 国内油脂消费结构(2021) .... 27

图54: 国内棕榈油进口量(千吨) .... 27

图55: 国内棕榈油进口来源占比(2022 年) ....... 27

图56: 国内棕榈油月度进口量(万吨) .... 28

图57: 国内棕榈油进口成本价(元/吨) ....... 28

图58: 国内棕榈油消费量(千吨) .... 28

图59: 国内棕榈油消费量结构(千吨) .... 28

图60: 国内期末库存量(千吨)及库消比 .... 29

图61: 国内棕榈油价格(元/吨) ....... 29

表1: 棕榈油分类及其用途 .... 9

表2: 全球棕榈油供需平衡表(百万吨) ...... 13

表3: 印尼棕榈油供需平衡表(万吨) ...... 17

表4: 马来西亚棕榈油供需平衡表(万吨) ...... 21

表5: 印尼2022 年出口政策梳理 .... 25

表6: 中国棕榈油供需平衡表(万吨) ...... 29


[报告关键词]:   棕榈油  
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