动力储能电池分析报告( 35 页)

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目录

一、动力&储能电池：内需+出口助力需求抬升，供给端产能利用率低位运行 ...... 6

1.1 动力电池需求：电车销量持续快增，电池出口持续向上 ....... 6

1.2 储能电池需求：大储电池保持高增速，户储电池及工商业储能电池增速放缓 ....... 13

1.3 供给端：动力电池累计库存保持稳定，24 年产能利用率持续低位运行.... 15

二、电池材料：2024 年产能利用率普遍回暖，看好正极材料和石墨负极 ....... 18

2.1 正极材料：2024 年铁锂产能利用率有望回暖 .... 18

2.2 负极材料：行业竞争加剧，加速尾部产能出清 ...... 21

2.3 电解液：六氟产能加速出清，电解液价格回落筑底 ....... 23

2.4 隔膜：24 年产能投放加速，隔膜价格持续下行 ..... 24

三、新技术：高压快充和46 系大圆柱加速落地，开辟新增长空间 ..... 27

3.1 超级快充：800V 新车周期释放，2024 年有望迎快速放量 ..... 27

3.2 46 系大圆柱：产能布局加速，24 年有望加速出货 ..... 32

四、投资建议 .... 33

五、风险提示 .... 34

图表目录

图表1 全球新能源乘用车月度销量（万辆） .... 6

图表2 全球主要地区新能源乘用车月度渗透率..... 6

图表3 国内新能源汽车月度销量（万辆） ....... 6

图表4 国内新能源汽车月度渗透率 ..... 6

图表5 国内主要车企新能源汽车批发销量及预测（万辆） .... 7

图表6 2021-2024 年亚洲及澳洲新能源汽车销量及预测（万辆） ...... 8

图表7 2021-2024 年欧洲新能源汽车销量及预测（万辆） .... 8

图表8 2021-2024 年美洲新能源汽车销量及预测（万辆） .... 9

图表9 2021-2024 年全球新能源汽车销量及预测（万辆） .... 9

图表10 2023 年全球纯电/插混车型月度销量（万辆） ...... 10

图表11 2023 年全球纯电/插混占电车比月度变化..... 10

图表12 2023 年国内纯电/插混车型月度销量（万辆） ...... 10

图表13 2023 年国内纯电/插混占电车比月度变化..... 10

图表14 2021-2024 年我国电动乘用车单车带电量（kWh） .......11

图表15 2021-2024 年我国电动商用车单车带电量（kWh） .......11

图表16 国内动力电池装机量（GWh）.....11

图表17 国内三元/铁锂动力电池月度装机量及占比 ....11

图表18 2022.1-2023.11 国内动力电池出口规模（GWh） .... 12

图表19 2021-2024 年中国动力电池需求及出货量预测 ..... 12

图表20 2022-2024 年国内大储市场及预测...... 13

图表21 2021-2024 年美国大储市场规模及预测（GWh） ..... 14

图表22 2021-2024 年英国大储市场规模及预测（GWh） ..... 14

图表23 2021-2024 年全球户储装机规模及预测（GWh） ..... 15

图表24 2021-2024 年全球储能电池装机量/出货量规模及预测（GWh） .... 15

图表25 国内动力电池累计库存系数 .... 15

图表26 2023 年1-10 月部分头部企业锂电池开工率..... 15

图表27 2021-2024 年中国锂电池产能及预测（GWh） .... 16

图表28 2022 年1-10 月全球动力电池装机企业竞争格局 ...... 17

图表29 2023 年1-10 月全球动力电池装机企业竞争格局 ...... 17

图表30 2022 年1-11 月国内动力电池装机企业竞争格局 ...... 17

图表31 2023 年1-11 月国内动力电池装机企业竞争格局 ...... 17

图表32 2024 年国内主要锂电材料需求及增速预测 ...... 18

图表33 2020-2024 年国内正极材料产量及预测 ....... 19

图表34 国内正极材料价格走势（万元/吨） ..... 19

图表35 国内主要磷酸铁锂产能及预测（万吨） ....... 19

图表36 2021-2024 年国内磷酸铁锂材料产能、产量及产能利用率 .... 19

图表37 2022 年国内磷酸铁锂企业竞争格局（按产量）.... 20

图表38 2023.1-10 国内磷酸铁锂企业竞争格局（按产量） ....... 20

图表39 国内主要三元材料产能及预测（万吨） ....... 20

图表40 2021-2024 年国内三元材料产能、产量及产能利用率 ....... 20

图表41 2022 年国内三元材料企业竞争格局（按产量）.... 21

图表42 2023.1-10 国内三元材料企业竞争格局（按产量） ....... 21

图表43 国内石墨负极材料产量情况（万吨）....... 21

图表44 国内人造石墨负极材料价格走势（万元/吨）.... 21

图表45 国内负极材料企业产能及预测（万吨） ....... 22

图表46 2021-2024 年国内负极材料行业产能、产量及产能利用率 .... 22

图表47 2022 年国内负极材料企业竞争格局（按产量）.... 22

图表48 2023.1-10 国内负极材料企业竞争格局（按产量） ....... 22

图表49 国内电解液产量情况（万吨）..... 23

图表50 国内电解液价格走势（万元/吨） .... 23

图表51 国内电解液企业产能及预测（万吨）....... 23

图表52 2021-2024 年国内电解液行业产能、产量及产能利用率.... 23

图表53 2022 年国内电解液企业竞争格局（按产量） ....... 24

图表54 2023.1-10 国内电解液企业竞争格局（按产量）....... 24

图表55 国内六氟磷酸锂价格走势（万元/吨）...... 24

图表56 湿法隔膜年度总体产量（亿平米） ...... 25

图表57 国内湿法涂覆隔膜价格走势（元/平米） ...... 25

图表58 国内湿法隔膜企业产能及预测（亿平米） .... 25

图表59 2021-2024 年国内湿法隔膜行业产能、产量及产能利用率 .... 25

图表60 2022 年我国湿法隔膜格局（按产量） ..... 26

图表61 2023 年1-10 月我国湿法隔膜格局（按产量） ..... 26

图表62 新入局者规划产能及投产情况..... 26

图表63 2024 年动力&储能电池高增发展方向及未来增长潜力....... 27

图表64 2023 年广东车展展示的支持800V 快充车型 ....... 28

图表65 高压快充技术三条主线....... 28

图表66 国内快充电池关键负极材料性能对比....... 29

图表67 各企业LIFSI 产能建设及规划（万吨）.... 29

图表68 国内快充电池及系统（不完全统计）....... 30

图表69 车、桩、零部件企业超充桩布局情况....... 30

图表70 2023-2027 年超充桩数量及预测（个） ....... 32

图表71 各电池制造企业46 系大圆柱电池产量计划 ...... 32

图表72 2024 年动力&储能电池及电气化主要细分领域投资机会展望..... 34