2017年国内外乙烯工业发展态势分析(免费)

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摘要：对世界及我国乙烯工业2017年的生产建设情况，乙烯产品的市场、价格、进出口等情况进行了分析，指出了未来世界乙烯工业的发展趋势。

关键词：乙烯工业，生产建设，市场供需，发展趋势

1生产情况分析及预测

1.1世界

截至2017年底世界乙烯产能为1.70亿t/a，同比增长4.9%，新增产能主要来自美国。随着页岩气的大规模开发，美国天然气价格下滑至3美元/百万英热单位左右，乙烷原料成本优势显著。在盈利驱动下，美国兴起裂解装置投资热潮，2017年共有3套新建裂解装置投产，合计产能为355万t/a，这是美国自2002年以来首次投产新建裂解装置。

预计2018—2022年期间，美国将新增1 000万t/a的乙烯产能，主要来自新建八套乙烯装置，其中台塑公司的Point Comfort 3号乙烯装置和埃克森美孚公司贝城2号乙烯装置的设计产能最大，均为230万t/a。若新装置按计划建设投产，届时美国新增乙烯产能将占到全球新增乙烯产能的33%，是全球新增乙烯产能最多的国家。同期，我国将新增800万t/a，伊朗将新增600万t/a。

2020—2030年间全球对乙烯衍生物的需求每年将增长500～550万t，也就是说需要增加乙烯总产能5 000万t/a。其中，美国将再增加1 000万～1 200万t/a产能，其他地区将建设剩余的4 000万t/a产能。亚洲人口众多的国家乙烯扩能将呈现方兴未艾之势，尤其以中国、印度、印度尼西亚、越南和菲律宾等地为主。

1.2国内

近年来，随着国民经济的快速发展，国内乙烯工业发展迅速，目前已成为仅次于美国的世界第二大乙烯生产国。截至2017年底国内乙烯总产能达到2 346.5万t/a，同比增长4%，占全球乙烯产能的13.8%。

按原料路线，国内乙烯产能主要来自石油基蒸汽裂解制乙烯装置和来自煤经甲醇制烯烃装置。自首套煤制烯烃装置于2010年在神华包头煤化工公司投产以来，煤化工发展迅速，截至2017年底来自煤经甲醇装置制乙烯的产能达到453万t/a，占国内总产能的19.3%，较2010年增加约17个百分点。国内煤化工虽然进入调整期，但对蒸汽裂解制乙烯企业的影响仍存在。

国内蒸汽裂解制乙烯生产企业现有25家，生产装置30套，产能主要集中在中石油和中石化，占国内总产能的69.4%。中石化乙烯生产企业现有14家(10家直属企业和4家合资公司)，上海赛科于2017年10月26日完成股权变更登记，成为中石化全资子公司。不包括来自中原石化和中天合创MTO装置的乙烯产能，中石化合计乙烯产能为1 038万t/a，同比减少4万t/a，是因为福建联合乙烯装置产能核增11万t/a，东方石化乙烯装置于2017年完成资产处置，乙烯产能核销15万t/a。中石油旗下乙烯生产企业有7家，合计乙烯产能为591万t/a。2017年国内主要乙烯生产装置情况见表1。

表12017年国内主要乙烯生产装置情况

中国石化	中国石油
企业名称	生产能力/(万t·a-1)	产量/万	企业名称	生产能力/(万t·a-1)	产量/万
上海赛科	114	124.5	独山子石化	122	132.2
福建联合	110	120.0	大庆石化	120	115.8
镇海炼化	100	113.2	抚顺石化	94	68.3
茂名石化	100	117.6	吉林石化	85	85.4
中沙天津	100	111.6	四川石化	80	83.2
齐鲁石化	80	71.6	兰州石化	70	64.0
扬子石化	80	65.2	辽阳石化	20	20.1
武汉石化	80	86.7	小计	591	569.0
南京石化	74	79.9
燕山石化	71	79.3
上海石化	70	76.7
广州石化	21	22.6
天津石化	20	23.1
中原石化	18	19.6
小计	1038	1111.6

此外，中海油惠州石化于2017年底顺利投产二期炼化一体化项目，总乙烯产能达到220万t/a，成为国内最大乙烯生产商。

2017年国内蒸汽裂解制乙烯总产量为1 846.3万t，同比增长2.4%。中石化乙烯合计产量为1111.6万t，(不含来自MTO装置产量)，同比增加21.8万t，增长2.0%，占国内蒸汽热裂解制乙烯总产量的60.2%，乙烯产量超过百万吨的企业有上海赛科、镇海炼化、茂名石化、中沙天津及福建联合。中石油旗下吉林石化1号装置于2016年11月重新启动、大庆石化1号装置新区部分于2017年4月重新投用，2017年全年中石油累计生产乙烯569.0万t，同比增加10.2万t，创历史新高，占国内蒸汽热裂解制乙烯总产量的30.8%，乙烯产量超过百万吨的企业有独山子石化和大庆石化。

由于原油价格下跌、国内环保标准不断提高、以及水资源等问题，煤制烯烃项目失去优势。尽管目前处于在建和规划阶段的项目产能超过1 000万t/a，但在低油价下，能够按期投产的产能比例很小。在35～55美元/bbl低油价下，石油烯烃成本优势明显、盈利空间较大，但煤制烯烃也能实现现金盈亏平衡；油价在65～75美元/bbl时，煤制烯烃成本与石脑油制烯烃成本相当，具有较好盈利水平。

随着国内经济的持续发展，乙烯需求不断增加，加上低油价背景下石脑油裂解装置竞争力逐步增强，未来几年，我国将迎来石油路线乙烯新建装置投产的爆发期，到2019年底国内将有400万t/a乙烯产能投产。“十三五”期间我国将建成投产的大乙烯项目见表2。

表2“十三五”期间我国将建成投产的大乙烯项目情况万t/a

企业名称	项目规模	备注
浙江台州东海炼化	140	新建
漳州古雷炼化	120	新建
中化泉州石化	100	新建
中国石化海南炼化	100	新建
燕山石化曹妃甸	100	新建
中科合资广东炼化	80	新建
恒力集团	150	新建
唐山旭阳石油化工	120	新建
武汉石化	110	扩建

美国页岩气的革命，使北美乙烷供应增加，乙烷价格长期处于低位，吸引了不少国内企业对乙烷裂解项目的关注。虽然国内还没有已经成功投产的大型乙烷裂解项目，但从2017年开始包括已经布局和正在开展前期论证的乙烷裂解制乙烯项目达十多个，乙烯能力多在百万吨级，合计乙烯产能达1 500万t/a。相较于石脑油裂解制乙烯的传统工艺路线，乙烷裂解制乙烯工艺项目投资低、原料成本低、乙烯收率高。目前国际原油价格呈现逐步抬升趋势，烷烃路线的成本优势将更加凸显。国内计划建设的部分乙烷制乙烯项目见表3。若这些装置能如期投产，届时国内乙烯供应短缺的状况会得到很大的改善。

表3国内计划建设的部分乙烷制乙烯项目万t/a

序号	地区	公司	乙烯产能
1	连云港	卫星石化	250
2	江苏	新浦烯烃(泰兴)有限公司	200
3	山东	南山集团	200
4	锦州	聚能重工集团	200
5	山东	阳煤集团青岛恒源化工有限公司	200
6	钦州	广西投资集团	100
7	钦州	广西投资集团	100

2市场分析及预测

乙烯产品主要用于生产下游衍生物聚乙烯、聚氯乙烯、环氧乙烷/乙二醇、苯乙烯、醋酸乙烯等多种化工产品。随着市场对聚乙烯、乙二醇等下游产品需求的不断增长，国内对乙烯的需求量稳步增长，2017年乙烯表观消费量约为2 037万t，同比增长4.8%，乙烯当量消费量为4 250万t，当量缺口达2 000万t，乙烯下游衍生物依赖进口的局面依然严重。

在乙烯下游衍生物中，聚乙烯、乙二醇等进口依存度较高，市场需求保持旺盛，预计到2025年国内当量缺口仍将在1 600万t以上，乙烯市场发展空间依然巨大。

从2017年国内乙烯的消费结构看，聚乙烯仍是乙烯消费第一大用户，占乙烯总消费量的64%(LLDPE约占27%、HDPE约占26%、LDPE约占11%)，其次是乙二醇约占11%。其中，乙二醇、LDPE和HDPE的自给率较低，分别为42%、48%和49%，供需矛盾突出。2017年国内乙烯的消费结构如图1所示。

图12017年国内乙烯消费构成示意

3进出口分析

近年来，国内乙烯需求的增加使我国乙烯进口贸易越来越活跃，进口量保持较快上升趋势，国内净进口量2011年超过百万吨，2017年超过200万t。近几年国内乙烯进出口情况如表4所示。

表4近几年国内乙烯进出口情况

项目	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
进口量/万t	106.04	142.25	170.38	149.72	151.57	165.65	215.69
出口量/万t	0.97	0.001	0.0034	0.020	1.21	0.82	0.63

2017年我国乙烯进口主要来自韩国和日本，占总进口量的60.9%，其中韩国进口量占总进口量的32.7%，日本进口量占总进口量的28.2%。近年来开始有少量中东货源(沙特、伊朗)，但占比相对较小，这主要是由于乙烯储运较为复杂，国际远洋贸易量较少。2017年我国大陆乙烯主要进口来源见表5。

表52017年我国大陆乙烯主要进口来源

进口来源	进口量/万t	耗外汇/百万美元	进口来源	进口量/万t	耗外汇/百万美元
韩国	70.55	818.69	泰国	3.45	42.41
日本	60.86	700.20	荷兰	3.30	40.13
新加坡	14.68	169.13	阿拉伯联合酋长国	3.25	39.74
沙特阿拉伯	13.77	164.06	印度	2.87	34.96
中国台湾	11.31	131.69	马来西亚	2.13	23.73
美国	6.90	76.67	菲律宾	1.95	21.24
巴西	5.64	68.61	法国	1.08	12.95
意大利	4.13	46.40	土耳其	1.05	11.95
印度尼西亚	4.06	50.68	葡萄牙	0.79	8.97
伊朗	3.92	44.79	合计	215.69	2507.02

2017年国内进口乙烯贸易方式中一般贸易占总进口量的90%，同比下降2个百分点，但还是国内进口乙烯贸易的主要方式。2017年我国大陆乙烯进口贸易方式见表6。

表62017年国内乙烯进口贸易方式

贸易方式	交易量/万t	占总进口量的比例/%
一般贸易	195.03	90.43
进料加工贸易	16.34	7.58
保税仓库进出境货物	3.96	1.84
来料加工装配贸易	0.33	0.15

我国是乙烯需求大国，出口量极少。2017年我国乙烯总出口量为6 320 t，同比略微下降，主要出口去向是韩国和日本，分别为3 394 t和2 887 t。

4价格分析

图2是2017年乙烯东北亚价格走势分析。

图22017年乙烯东北亚价格走势示意

从图2可以看出，2017年乙烯东北亚价格大起大落，震荡幅度明显，全年最高峰值1 390美元/t、最低峰值930美元/t，都出现在上半年，高低价之间价差达到460美元/t，全年平均价格为1 190美元/t。

2017年受乙烯供应紧张与下游需求强劲影响，东北亚乙烯价格急剧上涨至2月20日的1 390美元/bbl，创2015年第二季度以来的新高(2015年4月底出现1 440美元/t最高峰值)，然后到3月底一路跌至年初价格；在第二季度，虽然乙烯供应仍紧张，但国际油价处于下降趋势和乙烯下游衍生产品市场疲软，6月2日乙烯价格跌至全年最低价；第三季度随着国际油价的上涨，乙烯价格随之上涨；第四季度在高位小幅波动。

5发展趋势

(1)北美在世界乙烯生产和市场中的地位将明显提升。

2009年以来，随着页岩气的大规模开发，美国天然气价格下滑，乙烷原料成本优势显著。北美陆续释放新增化工产能，将加剧全球化工市场的竞争压力。例如乙烯下游衍生产品中的聚乙烯，预计2018年在北美产能过剩超过450万t/a，同期中南美洲聚乙烯供需缺口较大，北美过剩产品将流入中南美。而2020年随着南美供需缺口的减少，美洲地区过剩量将达到300万t/a，北美生产商必将参与亚洲市场的竞争。

2017年美国有两套丙烷脱氢装置投产，新增丙烯产能150万t/a，2018年还将有新建丙烯装置投产，市场将呈现供大于求态势，生产商考虑出口以解决本土供应过剩的局面。

低成本天然气原料大大提升了北美地区乙烯、丙烯及下游衍生产品的出口竞争力，影响全球的贸易和市场价格。

(2)裂解原料继续向轻质化、优质化发展。

未来5年内，随着油价逐渐回升，乙烯原料将更加轻质化，西欧和亚太地区可能进口更多美国乙烷作为制乙烯的原料，乙烷制乙烯占全球乙烯产能的比例将继续提升。

在低油价下，国内裂解原料具有更大的优化空间。炼化结构调整使更多的低成本优质原料进入乙烯裂解装置。近年来，各乙烯生产企业在强化油田轻烃、凝析油，炼厂轻烃等轻质优质原料的组织利用方面也有很大进步，占比呈逐年增长态势，2017年达到25.7%。

(3)中东对我国乙烯下游产品市场的冲击仍在继续。

中东乙烯工业发展步伐放缓，下游产品仍具最强成本优势。随着中东建设成本的提高及天然气价格的上涨和资源的短缺，2011—2016年中东乙烯产能增长率降至3.6%。如果考虑到中东动荡的政治局势及其他不确定因素，在建石化项目可能将继续拖延，预计2016—2020年产能年均增长率进一步降至2.6%。尽管乙烯工业发展步伐放缓、原料价格上涨1.3倍，中东仍然是全球乙烯生产成本最低的地区，依然保持绝对的竞争优势，对我国乙烯下游产品市场的冲击仍在继续。

作者：中国石油吉林石化公司精细化学品厂 杨志宝 中国石油吉林石化公司炼油厂 金秀华 肖杰来源：《化学工业》2018年第4期