新能源锂电市场分析(23 页)

新能源锂电市场分析(23 页)



正文目录

1. 新能源车供给优化,锂电市场需求高速增长 ........ 4

1.1. 传统厂商加速新能源,新型造车势力风起云涌 ................ 4

1.2. 新能源车销量保持高速增长,动力锂电市场需求广阔 ................ 5

2. 产业链两头挤压,高镍化成化解之道 ....... 6

2.1. 内外因共振,电池售价快速下降 ................ 6

2.2. 上游原材料价格维持高位,电池厂商盈利承压 ................ 8

2.3. “穷”则思变,高镍化电池迎来最好机遇 .......... 11

2.4. 能量密度提升为主线,高镍发展正当时 .............. 13

3. 产能逐步出清,龙头劫后称王................. 15

3.1. 扩产周期完成,上游价格即将下行 .......... 15

3.2. 产能出清加速,竞争格局优化,马太效应明显 .............. 16

3.3.新能源汽车产业链全球化,国内厂商出海正加快 ............ 17

4. 重点公司 ............. 18

4.1. 宁德时代:一枝独秀,大国重器 .............. 18

4.2. 亿纬锂能:软包先行者,国际一流车企加持 ...... 21

4.3. 杉杉股份:正负极材料龙头,高镍三元先行者 .............. 22

图表目录

图表 1:国外车企规划........ 4

图表 2:国内车企规划........ 4

图表 3:我国新能源车销量(万辆) ........ 5

图表 4:全球新能源车销量(万辆) ........ 5

图表 5:我国新能源车动力电池市场空间(GWh) .......... 5

图表 6:全球新能源车动力电池市场空间(GWh) .......... 5

图表 7:我国新能源车动力电池市场空间(亿元) ........ 6

图表 8:全球新能源车动力电池市场空间(亿元) ........ 6

图表 9:新能源乘用车补贴标准(万元) ............ 7

图表 10:电池系统能量密度调整和能耗系数调整 .......... 7

图表 11:新能源客车补贴标准...... 7

图表 12:新能源货车及专用车补贴标准 .............. 7

图表 13:动力电池价格快速下降(元/wh) ........ 8

图表 14:动力电池产业链示意图.............. 9

图表 15:LPF 电芯成本构成........... 9

图表 16:三元(NCM523)电芯成本构成.............. 9

图表 17:正极材料价格维持高位(万元/吨) .............. 10

图表 18:负极材料价格趋势(万元/吨) .......... 10

图表 19:隔膜价格趋势(元/平米) ...... 10

图表 20:电解液价格趋势(万元/吨) .............. 10

图表 21:电池厂商毛利率逐年下滑 ........ 10

图表 22:电池厂商归母净利润增速加速下滑 ................ 10

图表 23:动力电池降本路径分析............ 11

图表 24:推广目录动力电池能量密度(wh/kg) .......... 11

图表 25:推广目录三元乘用车能量密度(wh/kg) ...... 11

图表 26:2018 年正极材料能量密度(Wh/kg) ............. 12

图表 27:单位kwh 电池所需正极材料(kg) ................ 12

图表 28:NCM523 电池正极材料用量(kg/kwh) .......... 12

图表 29:NCM811 电池正极材料用量(kg/kwh) .......... 12

图表 30:2018 年三元正极原材料成本测算(元/kwh) ........... 13

图表 31:2020 年三元正极原材料成本测算(元/kwh) ........... 13

图表 32:高镍三元正极市场空间(亿元) ........ 14

图表 33:811 正极年底产能(万吨) ................. 14

图表 34:全球三元电池需求量(Gwh).............. 14

图表 35:2020 年三元锂电池需求占比 ............... 14

图表 36:近年来寒锐钴业归母净利润 ................ 15

图表 37:近年来赣锋锂业归母净利润 ................ 15

图表 38:新能源汽车产业链扩产周期情况 ........ 16

图表 39:近年来我国动力电池产能与出货量关系 ........ 16

图表 40:2017 年锂电池装机Top5 企业装机量占比 ................. 17

图表 41:2018 年上半年锂电池装机Top5 企业装机占比 ......... 17

图表 42:全球动力电池各国市场份额 ................ 17

图表 43:2017 年全球动力电池市场份额 ........... 17

图表 44:我国动力电池市场份额变化 ................ 18

图表 45:宁德时代与行业平均原材料价格变化幅度 ................ 19

图表 46:行业主要公司毛利率和净利率情况 ................ 19

图表 47:公司上游供应商............ 19

图表 48:公司主要供应商合作方式 ........ 19

图表 49:公司上游供应商............ 20

图表 50:公司主要供应商合作方式 ........ 20

图表 51:市场主要公司研发投入对比 ................ 20

图表 52:市场主要公司研发人员对比 ................ 20

图表 53:国内圆柱电芯产量(百万 WH/Q )及增速 ................ 21

图表 54:国内方形电芯产量(百万 WH/Q )及增速 ................ 21

图表 55:国内软包电芯产量(百万 WH/Q )及增速 ................ 21

图表 56:国内锂电池产量分技术路线占比 ........ 21

图表 57:2018Q2 正极材料市场份额....... 22

图表 58: NCM 正极材料产能规模(GWh) ......... 22

图表 59:2018Q2 天然石墨材料市场份额........... 23

图表 60:2018Q2 人造石墨材料市场份额........... 23


[报告关键词]:   锂电  

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