OTA企业盈利模式( 39页)

OTA企业盈利模式( 39页)


本文重点关注国内外在线旅游企业(OTA)的盈利模式,分析其不同发展阶段下成本收益的变化情况,以期为分析我国在线旅游企业中长期发展模式寻求借鉴。
 

内容目录

前言...........6

行业特征:低渗透、高增长,OTA相对强势...........7

在线旅游渗透率国际PK:中国相对较低,未来仍拥有广阔成长空间........... 7
在线旅游行业增速PK:中国居中,未来仍有望持续保持较高增长.......... 8
在线旅游直销/分销国际PK:国内OTA相对强势......... 9
国内OTA竞争格局:携程仍一家独大,但行业集中度在降低........... 10
在线旅游的产品分布:机票占据主导,未来略有下降...........11

OTA企业收入来源分析:代理/批发/广告模式.......12

OTA收入端分析:代理/批发/广告三种盈利模式概述...........12
机票代销的盈利模式分析........ 13
非机票产品代销的盈利模式分析...........16
广告模式的盈利分析:点击付费为主,展示型广告为辅...........21

OTA企业成本分解:市场/人工/研发费用..........22

OTA企业的成本费用三大构成:市场/人工/研发费用...........22
市场营销费用的分解:主要投向线上综合搜索引擎等..........23

移动在线旅游:持续高增长,价格战激烈.........26

移动支付行业:智能手机高度普及,行业持续高成长..........26
移动在线旅游关键词:高增长、价格战、流失率高.........26
盈利模式:客单价因价格战低于网页端,但对外部流量依赖相对低...........28

国内外OTA代表企业盈利模式分析.........29

国内外上市OTA企业情况概览........29
Expedia VS Priceline:代理模式者反而后来居上.......29
携程VS 艺龙:携程仍执牛耳,艺龙亏损加大........... 33
垂直搜索模式:去哪儿网与Kayak .......35
旅游社区模式:TripAdvisor、Travelzoo、蚂蜂窝.......37
国内其他主要OTA情况(同程、途牛、驴妈妈) ...........39
 
 

图表目录

图 1:全文主要分析脉络一览........... 6
图2:2012年,全球各市场在线旅游渗透率比较:中国相对最低.........7
图3:各洲在线旅游渗透率变化趋势(2012、2013年为预测数据) ......... 7
图4:2010-2012年,各国在线旅游市场交易绝对额比较(单位:十亿美元)....... 8
图5:2010-2012年,各国在线旅游市场交易增速比较....... 8
图6:我国在线旅游市场交易规模及增长情况.........9
图7:2013年中国在线OTA营收增长情况........ 9
图8:欧洲在线旅游市场直销分销占比:OTA占比1/3强........ 9
图9:美国2008-2010年在线旅游市场直销/分销占比情况....... 9
图10:2007年美国前四大OTA市场份额........10
图11:2012年,Expedia和Priceline的国内外收入(单位:百万美元)...........10
图12:2011-2012各季度国内OTA行业市场竞争格局变化........ 11
图13:2011-2012各季度国内OTA行业市场竞争格局变化........ 11
图14:2010年全球旅游市场交易额按产品分布........ 11
图15:2010年全球在线旅游市场交易额按产品分布.......... 11
图16:2010年美国在线旅游市场交易额按产品分布..........12
图17:2013年中国在线旅游市场结构监测...........12
图18:06-09,欧洲OTA的交易额/收入构成:机票占主导........13
图19:分产品收益率:机票相对较低...........13
图20:2000-2003年,欧洲航空线上直销占比从55%上升至57%.......... 14
图21:2006-2009年,欧洲OTA企业的盈利分项构成..........14
图22:2006-2009,拉美及欧洲部分国家OTA企业盈利来源..........15
图23:虽然斯堪的纳维亚最早0佣金化,但收益率同样可观...........15
图24:2007年,美国航空公司线上直销占比已经达到68%.......15
图25:机票交叉销售情况...........15
图26:2013年国内在线机票分销渠道分布(按交易额划分)........16
图27:06-09,欧洲OTA企业非机票产品的收入分项构成.........17
图28:非机票产品盈利情况.......17
图29:Expedia各产品带来的收入占比情况.........17
图30:Priceline各产品销售量增长情况..........17
图31:美国酒店线上化销售比例低于机票线上销售比例.........17
图32:酒店线上销售中OTA分销的占比高于机票产品...........17
图33:2013年国内各类型酒店的分销渠道情况....... 18
图34:Booking的签约酒店数目明显超过Expedia........... 19
图35:Priceline(整体)酒店间夜量规模及增速高于Expedia...........19
图36:13年Priceline交易额和收入结构:佣金模式占主导...........19
图37:Priceline的收入增速:代理(佣金)模式增长较快........19
图38:国内在线旅游发展:度假产品营收预计保持最高增速...........21
图39:Priceline的租车产品增速.......21
图40:TripAdvisor的收入构成.......... 21
图41:TripAdvisor的各类型收入增长情况..........21
图42:2013年去哪儿的收入构成.......22
图43:2013年去哪儿的收入增速:点击量广告增速最快.......22
图44:2012-2013年去哪儿的增长驱动分析........22
图45:2009年欧洲OTA与线下旅行社成本费用分解........23
图46:美国OTA龙头成本费用分解情况..........23
图47:国内OTA龙头成本费用构成情况.........23
图48:欧洲OTA企业营销费用线上/线下分布...........24
图49:欧洲OTA企业线上营销费用分布..........24
图50:欧洲OTA企业线下营销费用分布..........24
图51:Priceline广告费用占比:线上为主...........24
图52:2009年欧洲OTA各线上渠道带来的访问量分布.........25
图53:各线上营销渠道的转换率比较...........25
图54:2009年欧洲OTA各个线上营销渠道的成本和收益对比...........25
图55:2013年移动支付金额同比增长317.56%....... 26
图56:2010-2017年中国第三方移动支付市场交易规模.........26
图 57:2013年10月OTA企业移动端市场份额情况........27
图58:2013年,去哪儿网页端和移动端的客单价........ 28
图59:Expedia.Inc旗下品牌......... 30
图60:Priceline旗下品牌.........30
图61:Expedia交易额规模大,但Priceline交易额增速高.......31
图62:2005-2013年Expedia和Priceline的收入增速比较...........31
图63:Priceline和Expedia盈利模式构成..........31
图64:Expedia和Priceline批发和代理模式的增速.........31
图65:Expedia代理模式和批发模式交易额增速........... 31
图66:Priceline代理模式和批发模式交易额增速......... 31
图67:Expedia和Priceline国内外收入增速...........32
图68:Priceline国内/国外交易额各季度变化...........32
图69:Expedia与Priceline各盈利模式的收益率比较..........33
图70:Expedia与Priceline的净利率比较..........33
图71:携程的收入增长情况(单位:百万元)..........33
图72:艺龙的收入增长情况(单位:百万元)..........33
图73:携程和艺龙酒店间夜和机票数增长情况......... 34
图74:2013年携程和艺龙的佣金率比较(估算数据)..........34
图75:携程和艺龙的毛利率比较......... 35
图76:携程和艺龙的净利率比较......... 35
图77:去哪儿网的收入构成与增速(单位:百万元)........36
图78:Kayak收入增速(单位:百万美元)........36
图79:去哪儿网的毛利率与净利率..........36
图80:Kayak的毛利率与净利率........ 36
图81: Kayak的RPM显著高于去哪儿网(折算成人民币) .........37
图82:去哪儿网搜索请求数量高于Kayak(单位:百万次)..........37
图83:TripAdvisor近五年依据点击量的广告收入平均占比79%........38
图84: 来自Expedia的关联收入近六年平均占比32%,近三年平均28%..........38
图85: Travelzoo的收入增长情况.........38
图86:Travelzoo近四年北美市场收入平均占比73%.......38
图87:TripAdvisor的毛利率与净利率........39
图88:Travelzoo的毛利率与净利率.......39
图89:2014年1月蚂蜂窝旅游攻略APP活跃用户数居行业第一....... 39
图90:途牛旅游网的营业收入变化趋势(跟团游剔除了采购成本)......... 40
图91:途牛旅游网各业务的佣金率或毛利率.........40
表1:美国前十大OTA访问率排序(截止2013年5月)..........10
表2:部分OTA门票价格战情况........ 12
表3:OTA企业的盈利模式.......13
表4:各国航空公司0佣金率(针对国内机票)启用时间...........14
表5:酒店的销售及盈利模式比较...........18
表6:悠哉旅游网在返还网上的返利比例.........20
表7:Priceline和Expedia导入流量构成情况........ 24
表8:国内主要OTA推出移动互联APP情况...........27
表9:部分OTA企业无线端收入增速及贡献占比情况.......28
表10:国内外OTA企业基本情况概览........29
表11:Expedia的发展历程.......29
表12:携程2013年投资扩张情况..........35
表13:其他主要OTA同程网、途牛网和驴妈妈介绍.........40

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