2015年透析行业研究报告( 69页)

2015年透析行业研究报告( 69页)


 

目录

1.   ESRD(终末期肾病)概览 ..... 8

慢性肾病:大病种,ESRD 患者不断增多 ... 8

ESRD 治疗:终身透析治疗为主,少数肾移植 ..... 10

他山之石:美国、墨西哥、香港和泰国关于透析治疗方式选择比较 ..... 13

中国未来透析方式选择预判:基层以腹透为主,中心城市以血透为主 ..... 18

 

2.   全球透析市场分析... 19

全球透析市场规模高达 750亿美元,仍有较大增长空间..... 19

市场呈现寡头垄断、全产业链覆盖趋势 ..... 20

 

3.   中国透析市场分析...... 21

国内透析市场概况:有待开发的处女地 ..... 21

中国透析产业特征:核心设备依赖进口,透析服务端尚未放开 ..... 22

中国透析市场规模预测:大病医保点燃市场需求,千亿规模可期 ..... 22

4.   血透产业分析... 24

服务、耗材和药品为血透主要支出 ..... 24

透析器:血透核心耗材,对国外依赖性最高 ..... 25

透析机:一般进行绑定销售,反倾销调查有望带来国产化机遇 ..... 28

透析药品:不可忽视的利润点,国产化替代明显 ..... 30

透析粉液:受制于运输半径,呈现区域性垄断 ..... 31

透析器复用机:使用率低,未来可进一步扩展 ..... 32

行业发展趋势:国家政策推动去 IOE,国产迎发展机遇 ..... 33

血透市场预测:方兴未艾,未来规模有望达千

5.   案例分析:费森尤斯医疗全产业链覆盖铸就全球血透王者.... 35

腹透产业分析... 40

腹膜透析概况:国内以CAPD(持续性非卧床腹膜透析)为主 ..... 40

腹透价值链分析:腹膜透析液为主要盈利点 ..... 41

腹膜透析液:腹透最具投资价值领域,目前百特垄断国产正崛起 ..... 42

自动腹膜透析机:国内较少使用,百特垄断 ..... 44

腹膜透析导管:可长期使用,仅华仁和百特2 家销售 ..... 45

体外连接系统:注重产品齐全性与配套性,搭配销售 ..... 45

腹透市场规模预测:市场规模可在百亿以上 ..... 46

6. 案例分析:百特——全球腹膜透析领导者 ...... 47

透析服务分析... 52

透析服务是透析行业最具投资价值领域,拥有透析产品企业优势明显 ..... 52

全球透析中心运营模式呈现多样化发展 ..... 53

7. 国内透析中心发展现状:大医院垄断,政策管制正逐步放开 ..... 54

独立血透中心:仍处试点阶段,规模化、连锁化是唯一出路 ..... 55

8. 案例分析:DaVita——全球透析治疗专业服务商 ...... 58

9. 案例分析:威高股份——国内血透全产业链布局企业 ...... 62

10 相关上市公司分析... 65

 

 

 

 

图表目录

1:透析行业投资路线图 ..... 3

2:人体肾脏结构示意图 ..... 8

3:慢性肾病发病特点 ..... 9

4 2011 年全球 ESRD 发病率概况(pmp .... 9

5:历年来部分地区和国家 ESRD 患者总人数(万人) .... 9

62011 年全球各地由糖尿病引发的 ESRD 比例(%..... 10

72010年中国接受透析治疗的 ESRD 患者病因调查分析 .... 10

8:我国糖尿病及前期糖尿病患病率不断攀升 ... 10

92013 年全球 ESRD 患者治疗方式分析 .... 10

10:血液透析示意图 ..... 11

11:腹膜透析示意图 ..... 11

12:终末期肾病一体化治疗示意图 ..... 13

132012 年全球 ESRD 患者透析方式分析 ...... 13

142012 15个国家和地区血透、腹透占透析治疗比例 .... 13

151978-2011 年美国腹透患者占总透析患者人数比例 ..... 15

161991-2011 年美国医疗支出与 ESRD 占比(亿美元) .... 15

171991-2011 ESRD 治疗医保与非医保支出占比 ... 15

181991-2011 年美国 ESRD 治疗医保支出(万美元//年)...... 16

191991-2011 年美国各项治疗占 ESRD 医保支出比例 .... 16

20:香港与墨西哥有关透析政策比较 ..... 16

21:香港透析治疗发展历程 ..... 17

222008-2011 年泰国血透、腹透,以及总透析患者人数变化情况 ..... 18

232004-2015E新农合医保基金结余情况 ...... 18

242000-2013 年城镇医保基金结余情况 ..... 18

251970年以来全球透析患者人数增长情况 ... 19

262005-2013 年全球透析市场规模(十亿美元)..... 20

272013 年全球透析市场分解 ... 20

28:透析行业产业链 ..... 20

292012 年全球透析产品竞争格局 ... 21

30:全球部分国家和地区 ESRD 患者救治率(pmp ... 21

312013 年中国 ESRD 患者治疗情况 ...... 21

32:中国与日本血液透析生存时间比较 ..... 22

33:中日美三国血液透析并发症控制比较 ..... 22

342013 年主要透析产品国产化率情况 ... 22

352011-2013 年中国透析患者人数(万人) ..... 23

36:全球部分地区、国家人均透析费用(美元) ..... 24

37:国内单次血液透析治疗费用各项占比分析 ..... 25

38:透析器工作原理图 ..... 25

39:透析膜按照膜材料分类 ..... 26

40:透析膜按照通透性分类 ..... 26

412000年以来全球不同材料透析器市场占比 ... 26

422000年以来全球不同通透性透析器市场占比 ... 26

43:国产透析器与进口透析器透析膜横截面显微镜下比较..... 27

442002-2012 年北京市透析器消耗量 ..... 28

45:透析机示意图(右边) ..... 28

462011-2013 年国内透析机产量与进口量(台) ..... 29

472011-2013 年从欧日进口透析机占国内市场比例 ..... 29

482005-2014Q3 样本医院 EPO 总销售额 ..... 30

492005-2014Q3 样本医院内 EPO 主要生产企业占比 ..... 30

502005-2013 年样本医院内沈阳三生 EPO 销售情况(百万元) ...... 30

512005-2013 年样本医院肝素销售情况 ..... 31

522005-2014 年上半年各大企业在样本医院内低分子肝素钙市场占有率..... 31

532012-1016 年中国透析浓缩液市场规模预测(亿元)..... 32

54:透析器复用机示意图 ..... 32

552014 年国家陆续出台的有关医疗器械国产化政策 ... 33

56:费森尤斯集团发展历程 ..... 35

572013 年费森尤斯 4大子公司收入占比... 36

582013 年费森尤斯集团收入地域分布 ... 36

592006-2013 FMC 主要业务收入增长情况(亿美元) ...... 37

601996-2013 年费森尤斯医疗营业收入增长情况(百万美元)..... 37

611996-2013 年费森尤斯医疗净利润增长情况(百万美元)..... 37

62:费森尤斯医疗股价与标普 500指数涨跌幅度比较 .... 38

632013 FMC 收入来源(亿美元) .... 38

642012-2013 FMC 透析中心数量分布(个) ...... 39

652012-2013 FMC 透析中心治疗患者人数(万人) ...... 39

66FMC 在北美市场透析服务收入分析 ... 39

672013 年全球不同腹膜透析治疗方式所占比例 ... 40

68:全球不同地区和国家腹透方式选择 ..... 40

69CAPD 治疗过程中所使用的医用产品..... 41

70:国内腹膜透析患者单次透析费用分析 ..... 41

71:腹膜透析液构成成分 ..... 42

72:腹膜透析推广所面临的问题和解决方案 ..... 43

73:腹膜透析机示意图 ..... 44

74:腹膜透析导管示意图 ..... 45

75:腹膜透析体外连接系统示意图 ..... 46

76:百特业务结构 ..... 47

772013 Baxter 各项业务营业收入占比..... 48

782013 Baxter 在美国和国际市场销售额占比..... 48

791987-2013 年百特各项业务营业收入与营业收入同比增长率(百万美元)..... 48

801987-2013 年百特公司营业收入与营业收入同比增长率(百万美元)..... 48

811987-2013 年百特公司净利润与净利润同比增长率(百万美元)..... 49

82:百特股价涨跌幅度与标普 500指数涨跌幅度比较 .... 49

83:百特在中国办公点分布图 ..... 50

84:百特在中国发展历程 ..... 51

85:历年来 FMC DaVita 透析中心数量比较(个) .... 52

86:历年来 FMC DaVita 透析中心就诊量(万人) .... 52

872011-2013 FMC DaVita 透析服务业务毛利率比较 .... 52

881996-2013 FMC DaVita 净利润率比较.... 53

891996-2013 FMC DaVita ROE比较 ...... 53

902012 年全球透析中心经营模式 ... 53

912013 年全球主要透析提供商治疗患者人数(万人) ... 54

922013 年全球 5大透析提供商治疗患者人数... 54

93:标准化透析中心布局流程图 ..... 54

942013 年湖北省 46 家医院透析中心接待透析患者数量 .... 55

95:民营资本与医院合作建设透析中心示意图 ..... 55

96:建设独立透析中心所面临的问题和可以获得的收益..... 57

972013 DaVita 各项业务占总收入比例..... 58

98:历年来 DaVita 各项业务营增长情况(百万美元) ...... 58

991995-2013 年达维塔营业收入与同比增长率(百万美元)..... 59

1001995-2013 年达维塔净利润与同比增长率(百万美元) ...... 59

101:达维塔股价涨跌幅与标普 500指数涨跌幅比较 ...... 59

1022009-2013 DaVita 透析中心数量 .... 60

103DaVita 透析业务 SWOT 分析 ... 61

1042013 DaVita 透析业务收入来源分析 ...... 61

1052013 年威高集团各项业务营收占比..... 62

1062009-2013 年威高集团 3大业务营业收入(亿元) ...... 62

1072009-2013 年威高血透耗材与设备收入(百万元)... 63

108:威高股份在血液透析领域的布局... 63

109:威高股份独立血液透析中心分布图... 63

1102004-2013 年威高股份营业收入与及其增长情况(亿元)... 64

1112004-2013 年威高股份净利润及其同比增长率(亿元) ... 64

1122014H1 常山药业主要产品营收占总收入比例 .... 65

1132009-2014 三季度常山药业收入变化情况(亿元)... 65

1142014 年常山药业在透析领域的发展历程 ..... 65

1152013年宝莱特公司业务结构 ..... 66

116:蓝帆医疗股权结构示意图 ... 67

1172008-2014 三季度和佳股份收入变化情况... 69

1182008-2014H1 和佳各项业务占总收入比例...... 69

1:慢性肾病分期 ..... 8

2: 腹膜透析与血液透析比较 .... 12

3:腹膜透析与血液透析经济学研究 ... 12

4: 美国有关 ESRD 医疗政策发展之路... 14

5: 墨西哥透析治疗发展历程 .... 16

6: 泰国由血透为主向腹透转变历程.... 17

7:我国尿毒症透析治疗相关政策 ... 19

82012 年全球透析产品供应商排名(按销售额) ..... 21

9:我国提高肾衰竭治疗医保报销比例政策一览 ... 23

10:中国市场规模预测(亿元) ..... 24

11:部分地区血液透析治疗收费分项一览(元) ..... 25

12:截止于 2014 年年底中国血透透析器注册批文概况 ...... 27

13:截止于 2014 年底中国透析机注册情况 ...... 29

14:常规肝素与低分子肝素比较 ..... 31

15:复用透析机的优势和不足之处以及操作规范 ..... 33

16:截止于 2014 7 月中国透析器复用机注册情况...... 33

17:中国血透市场规模预测(亿元) ..... 34

18:费森尤斯集团 4 个子公司介绍..... 35

19:几种常见的腹膜透析方式 ..... 40

202013 年武汉某三甲医院腹膜透析治疗收费一览 ... 41

21:截止于 2014 7 月国内腹膜透析液注册审批概况...... 42

22:大输液不同材质包装比较 ..... 44

23:国内腹膜透析机注册批文情况 ..... 45

24:腹透市场规模预测(亿元) ..... 46

25:百特公司发展历程 ..... 47

26:民营资本进入血透服务市场主要运营模式 ..... 55

27:威高股份发展历程 ..... 62

28:宝莱特在血透领域的发展历程 ..... 66

29:新华医疗在血透领域的布局进展 ..... 67

30:华仁药业腹膜透析液产品发展历程 ..... 68


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