时尚女鞋行业深度报告(44 页)

时尚女鞋行业深度报告(44 页)


目录

一、调整中的女鞋市场:冬天来了,春天还会远么 ...... 1

(一)当运动成为时尚,传统女鞋遭冷遇 ........ 1

(二)传统渠道过度扩张竞争加剧,新渠道调整面临新兴品牌挑战 ................. 2

二、“她”还能再买 ....... 4

(一)2017 年以来纺服零售企稳回暖 ............... 4

(二)2017 年以来纺服外需有所好转 ............... 5

三、复苏之途,各出奇招 ............... 6

(一)反应缓慢,巨头调整步履维艰 ................ 6

(二)多元化转型,加入新赛道 ......... 13

(三)产品为王,调整得力,乘复苏先机 ...... 18

四、天创时尚:产品为本,调整到位,信息化数字化升级推进 ........ 19

(一)时尚女鞋领军企业,品牌扩张步伐稳健............ 19

(二)公司股权集中,元老控股保持团队稳定,高管持股激励充分 ............... 20

(三)2017 年收入业绩强势复苏,毛利率逐年稳定增长 ........ 20

(四)多品牌全渠道布局,研发生产升级构筑壁垒 ................. 22

(五)收购小子科技,注入数字化基因 .......... 32

五、结论及投资建议 ..... 35

图目录

图1:国内运动鞋经历调整后迅速抢占鞋类市场份额 ................ 1

图2:2012-2016 国内女鞋销售数量依然保持逐年上升 ............. 1

图3:2012-2016 国内女鞋整体市场规模有所缩减 ........ 1

图4:女鞋线下收入增速不及渠道数量的扩张速度 ....... 2

图5:女鞋单价增速近三年来持续下降 ............. 2

图6:女鞋巨头近年来女鞋店铺均处于净关店状态 ....... 3

图7:各公司线上收入占比仍低,推进速度相对较慢 ................ 3

图8:运动鞋龙头公司在鞋类市场的份额上升,女鞋公司下降 ............. 4

图9:百丽略增,达芙妮下滑,女鞋前十大龙头份额整体下滑 ............. 4

图10:2011-2017Q3 社会消费品零售总额及增速.......... 4

图11:2011-2017Q3 服装鞋帽针纺织品零售额及增速 ............... 4

图12:全国百家销售额及服装类销售额累计同比 ......... 5

图13:全国百家大型零售企业服装类销售额当月同比 .............. 5

图14:2017 年1 月至今我国出口值稳中有升 ................ 5

图15:2016 年至今服装类出口降幅收窄........... 5

图16:2016 年至今纺织品出口回升 ..... 6

图17:经历2016 年底部后,鞋类出口额2017 年回升 .............. 6

图18:2014-16 年鞋类出口降幅扩大,2017 年同比转增 .......... 6

图19:2017 年鞋类出口情况优于纺织品和服装 ............ 6

图20:百丽收入增速2016 年锐减 ........ 7

图21:百丽近两年净利润出现同比大幅下滑 ................. 7

图22:百丽店铺总数仍保持近2 万余家............ 8

图23:百丽直营门店在全国范围内广泛分布 ................. 8

图24:百丽线下女鞋渠道持续萎缩 ...... 8

图25:百丽女鞋业务平均店效近年出现下滑 ................. 8

图26:百丽存货余额近年仍处于上升状态........ 9

图27:百丽存货周转天数上升幅度相对较小 ................. 9

图28:百丽毛利率受去库存拖累,下降趋势明显 ......... 9

图29:百丽的各品牌设计趋同 ............ 10

图30:百丽在销售费用的投入重心仍在终端渠道(单位:亿元) ..... 10

图31:达芙妮收入近年下滑严重 .........11

图32:达芙妮归母净利润持续亏损,但亏损略有收窄 .............11

图33:达芙妮各层级城市渠道数量持续收缩 ................11

图34:达芙妮近年来市场份额显著下降...........11

图35:达芙妮平均店效持续下滑 ........ 12

图36:达芙妮其他业务收入下滑但占比持续提升 ....... 12

图37:达芙妮核心毛利率持续下降,2017 年有所回升 ........... 12

图38:达芙妮去库存推进力度较大 ................. 12

图39:达芙妮存货周转效率有所提升 ............. 13

图40:星期六营业收入同比回升 ........ 14

图41:星期六净利润同比回升 ............ 14

图42:星期六线上渠道同样有所下滑 ............. 14

图43:星期六着力打造设计感强的集合店Saturday Mode ...... 14

图44:星期六门店数量持续降低 ........ 15

图45:星期六女鞋店铺平均店效近年回升...... 15

图46:千百度收入2017H1 出现同比下滑 ....... 16

图47:千百度归母净利润持续下滑 ................. 16

图48:千百度门店数量逐年减少 ........ 17

图49:千百度店效2016 年出现下滑 ............... 17

图50:Stella Luna 产品设计风格定位高端 ...... 18

图51:九兴控股中国区零售收入恢复增长...... 18

图52:高跟73 小时产品设计出众,圆形鞋盒包装精美 .......... 19

图53:高跟73 小时利用影视剧、明星等进行推广 ..... 19

图54:天创时尚历史情况 ....... 20

图55:2012-2017Q3 天创时尚营业收入情况 ............... 21

图56:2012-2017Q3 天创时尚毛利率呈整体增长态势 ............ 22

图57:2012-2017Q3 天创时尚归母净利润2017 年高增长 ...... 22

图58:2012 年以来天创时尚存货金额变动情况(亿元) ....... 22

图59:2012 年以来天创时尚存货周转天数变动情况 ............... 22

图60:天创时尚各女鞋品牌收入情况 ............. 24

图61:KISSCAT 于2017 年迎来强势复苏 ...... 25

图62:KISSCAT 于2015 年开始渠道调整(家) ....... 25

图63:tigrisso 为公司成长最快新品牌 ............. 25

图64:tigrisso 于2017 年店铺开始转增 ........... 25

图65:ZSAZSAZSU 销售收入逐年稳定增长 ............... 26

图66:ZSAZSAZSU 开店速度2017 年显著加快 ......... 26

图67:KissKitty 初期提供增长殷勤,2017 年收入回升 .......... 26

图68:KissKitty 向商场店转移,调整迅速 ..... 26

图69:Patricia 销售收入2017 年转增 .............. 27

图70:Patricia 持续缓慢关店,提升开店质量与同店增长 ...... 27

图71:型录移动端APP 页面 ............... 27

图72:型录首家数字化产品线下体验中心...... 27

图73:O BAG 旗下O City 系列方形包 ........... 28

图74:O BAG 中国首家门店——成都太古里店橱窗摆设 ...... 28

图75:天创时尚线下渠道持续调整 ................. 29

图76:2017 年天创时尚线下调整效果显现,收入转增 ........... 29

图77:电商发展较快,2017Q1-Q3 收入高双位数增长............ 29

图78:电商毛利率及收入占比均呈增长态势 ............... 29

图79:天创时尚自产比例较高 ............ 30

图80:天创时尚自产及外协成本及占比(亿元) ....... 30

图81:外协单位成本显著高于自产(元/双) ............. 30

图82:tigrisso 3D 脚型测量厅 .............. 31

图83:tigrisso 定制店中各种不同的鞋跟供顾客选择 ............... 31

图84:小子科技分发与推广业务模式 ............. 32

图85:小子科技分发与推广业务模式 ............. 33

图86:小子科技手握百度、腾讯等大客户...... 34

图87:小子科技拥有丰富的媒体渠道资源...... 34

图88:移动广告市场保持高增速 ........ 34

图89:程序化购买展示广告市场发展空间大 ............... 34

图90:小子科技收入与净利润保持高增.......... 35

图91:小子科技高业绩承诺彰显发展信心...... 35

表目录

表1:2017 年双十一活动女鞋排名中,快时尚、淘品牌榜上有名,运动品牌与高端品牌地位稳固 .... 3

表2:百丽旗下品牌(标红)占据中国女鞋前十大品牌大半份额(单位:%) ........... 7

表3:百丽发展历史梳理 ......... 10

表4:达芙妮发展历史梳理 ..... 13

表5:星期六拓展时尚产业主要布局 ............... 15

表6:星期六发展历史梳理 ..... 15

表7:千百度收购Hamleys 概况 .......... 16

表8:公司收购伊顿国际概况 .............. 17

表9:千百度发展历史梳理 ..... 17

表10:无论定位高端还是大众,女鞋行业普遍进入调整期 ................. 19

表11:天创时尚主要品牌矩阵 ............. 23

表12:公司两大全渠道管理系统一览 ............. 31

表13:公司与小子科技在营销方面的合作...... 35

表14:2016-2018 年天创时尚收入拆分情况(单位:百万元) .......... 36

表15:2016-2018 年天创时尚主要财务指标及预测(单位:百万元) ........... 37

表16:各公司业绩及估值指标对比 ................. 38



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