汽车电子产业链分析报告(68 页)

汽车电子产业链分析报告(68 页)



目录

汽车电子历久弥新,智能化、电动化成新趋势 ........... 7

消费升级不止,汽车智能化趋势不变 .............. 10

交通安全形势严峻,ADAS 市场迎来爆发 .......... 10

人车交互信息增加,智能座舱将成必需品 ......... 29

新能源汽车崛起,支撑汽车电子新蓝海 .......... 35

电机控制器,电动车控制系统核心 .......... 35

电池管理系统(BMS),动力电池的大脑 ........... 47

新技术带来的新商业模式思考 ............... 52

图森未来:商用无人车改变运输业 .......... 52

智行者:低速自动驾驶车改变最后一公里配送............. 54

相关上市公司...... 54

保隆科技:汽车胎压监测系统内资龙头,政策拐点下业绩释放明确 .......... 54

均胜电子:持续收购整合优化,多元业务打造汽车电子龙头企业 .............. 56

联合光电:安防变焦镜头龙头拓展车载镜头...... 58

联创电子:车载镜头进入特斯拉供应链 ............. 60

德赛西威:国内座舱电子领先企业 .......... 61

士兰微:国家大基金入股,8 寸线如期试产....... 62

华微电子:第六代IGBT 产品研发成功带动业绩改善 ............ 63

英搏尔:领先的乘用车电机控制器生产厂商...... 64

科列技术:锂电池主动均衡技术的领导者 ......... 66

图目录

图1:汽车电子发展历程 ....... 8

图2:中国新能源乘用车销量 ........ 10

图3:全球主要国家新能源汽车销量(2017 年1-10 月) ...... 10

图4:全球汽车电子市场规模(亿美元) .......... 10

图5:汽车电子的单车成本 ............ 10

图6:我国汽车销量逐年增长 .........11

图7:我国汽车保有量逐年增长 .....11

图8:我国的交通事故死亡人数 .....11

图9:2012 年全球15-29 岁人群的十大死亡原因 ..........11

图10:高级驾驶辅助系统(ADAS)包含的安全功能越来越多 ....... 12

图11:国内ADAS 细分产品的渗透率 ..... 14

图12:ADAS 的单车零部件成本.............. 14

图 13:不同价位汽车销量占比 ...... 15

图14:8-12 万元车型中带主动刹车功能的车款比例 .............. 15

图15:12-18 万元车型中带主动刹车功能的车款比例 ............ 15

图16:18-25 万元车型中带主动刹车功能的车款比例 ............ 15

图17:高级驾驶辅助系统(ADAS)的构成 ...... 16

图18:多传感器融合,让ADAS 具备更多功能 ........... 17

图19:倒车雷达示意图 ....... 17

图20:超声波倒车雷达原理 .......... 17

图21:自动泊车系统的超声波雷达示意图......... 18

图22:自动泊车原理 ........... 18

图23:同致电子的收入利润情况 ............. 19

图24:同致电子收入主要来源于亚洲(除台湾) ........ 19

图25:奥迪威的收入利润情况 ...... 19

图26:超声波传感器占奥迪威的收入50%左右 ........... 19

图27:奔驰S 级毫米波雷达使用情况 ..... 20

图28:毫米波雷达的原理示意图 ............. 20

图29:毫米波雷达结构示意图 ...... 20

图30:毫米波雷达的天线阵列 ...... 20

图31:2015 年全球毫米波雷达的市场占有率 ............... 21

图32:BOSCH 长距雷达LRR4 ..... 21

图33:激光雷达原理 ........... 22

图34:激光雷达能快速复建出目标三维模型 ..... 22

图35:Google 无人驾驶车 .............. 23

图36:百度无人驾驶车 ....... 23

图37:ADAS 双目摄像头的原理.............. 24

图38:交通标示识别的多目视觉方案 ..... 24

图39:摄像头拍摄的原图 .............. 25

图40:经过系统图像语义分割后效果图............. 25

图41:可见光相机与远红外相机组合 ..... 26

图42:日产的全景环视系统车内显示效果......... 26

图43:ADAS 视觉方案的组成部分及主要供应商 ........ 27

图44:2015 年全球摄像头镜头厂商及市场份额 ........... 28

图45:2015 年全球车载摄像头模组封装厂商及份额 .............. 28

图46:恩智浦S32V234 视觉处理芯片 ............... 28

图47:恩智浦S32V234 视觉和传感器融合评估板 ...... 28

图48:宝马的智能座舱 ....... 29

图49:座舱电子各功能的渗透率 ............. 29

图50:传统指针仪表(2016 款哈佛H6) .......... 30

图51:全液晶仪表(2018 款哈佛H6) .............. 30

图52:2016 年全球主要汽车仪表厂家市场占有率 ....... 30

图53:2016 年全球车载液晶显示屏厂商市场占有率 .............. 30

图 54:友衷科技液晶仪表总成的结构图............. 31

图55:友衷科技液晶仪表的产品效果图............. 32

图56:2014 年前装多媒体终端用户使用率........ 33

图57:2016 年全球车载娱乐系统厂商市场份额 ........... 33

图58:全球车载触摸屏出货量 ...... 33

图59:特斯拉ModelS 搭载17 寸触控液晶屏 ............... 34

图60:特斯拉Model 3 搭载15 寸触控液晶屏 .............. 34

图61:荣威i6 搭载10.4 寸触控液晶屏 .............. 34

图62:比亚迪秦搭载12.8 英寸触控液晶屏........ 34

图63:蔚来ES8 的智能交互机器人NOMI ........ 35

图64:蔚来ES8 的智能座舱 .......... 35

图65:英博尔电机控制器 .............. 36

图66:交流异步电动机的原理图 ............. 36

图67:我国电机控制器技术路线图 ......... 37

图68:逆变电路原理 ........... 39

图69:英飞凌的MOSFET .............. 40

图70:英飞凌的IGBT ......... 40

图71:功率半导体器件分类 .......... 40

图72:我国功率半导体的市场规模 ......... 41

图73:2015 年全球功率半导体主要厂商市场份额 ....... 41

图74:国家大基金投资企业 .......... 41

图75:我国新能源汽车产量保持高速增长......... 43

图76:中国功率半导体下游应用市场分布......... 43

图77: MOSFET 内部结构 ............... 43

图78: IGBT 内部结构 ........... 43

图79:2016 年全球功率MOSFET 主要厂商市场份额 ............ 44

图80:2016 年国内功率MOSFET 主要厂商市场份额 ............ 44

图81: 我国IGBT 市场规模复合增长率达13.65% ........ 45

图82: 我国IGBT 器件国产化率仅10% .............. 45

图83: IGBT 在电动汽车领域的典型应用 ............ 45

图84: 2015 年全球IGBT 市场份额占比 .............. 46

图85:锂离子电池原理示意图 ...... 48

图86:亿能电子的BMS 的外观 ............... 49

图87:Denso 的BMS 的内部结构 ............ 49

图88:BMS 的功能 .............. 50

图89:BMS 的运算控制模块的架构 ........ 50

图90:锂离子电池产业链 .............. 51

图91:中国BMS 需求量 ..... 51

图92:中国BMS 市场规模 ............ 51

图93:各类型BMS 企业数量占比 ........... 52

图94:国内BMS 企业区域分布 ............... 52

图 95:我国货车交通事故比例较高 ......... 53

图96:图森未来的方案节省了近1/2 成本 ......... 53

图97:图森未来的低成本技术方案 ......... 53

图98:图森未来的商业模式 .......... 53

图99:我国物流成本占GDP 的18% ....... 54

图100:2017-2020 年快递业务量预测(亿件) ........... 54

图101:智行者的首款无人配送物流车:蜗必达 .......... 54

图102:低速自动驾驶的其他潜在的落地场景.............. 54

图103:2017 年H1 收入构成,亿元 ........ 55

图104:2017 年H1 毛利构成,亿元 ........ 55

图105:排气系统管件中细分产品收入情况,亿元 ...... 55

图106:TPMS 车轮橡胶嘴单价较高,元 ........... 55

图107:2017H1 收入构成,单位:亿元 ............. 56

图108:2017H1 毛利构成,单位:亿元 ............. 56

图109:均胜电子的主要产品系列 ........... 57

图110:公司主动安全业务布局情况 ........ 57

图111: 联合光电营业收入及增速 ............. 60

图112: 联合光电归母净利润及增速 ........ 60

图113: 联合光电毛利率、净利率情况 ............... 60

图114: 联合光电主营业务构成 ..... 60

图115: 联创电子营业收入及增速 ............ 61

图116: 联创电子归母净利润及增速 ........ 61

图117: 公司2016 年产品结构(内环收入,外环毛利) ........ 61

图118: 联创电子光学元件毛利率逐年提高........ 61

图119:德赛西威2016 年产品结构(内环收入,外环毛利) ............. 62

图120:德赛西威产品毛利率(单位:%) .......... 62

图121: 德赛西威收入利润情况 ..... 62

图122:德赛西威前五大客户均为知名整车厂商 ............ 62

图123: 士兰微的收入利润情况 ..... 63

图124:士兰微收入按产品类别划分 .......... 63

图125: 士兰微的毛利率和净利率 ............ 63

图126:士兰微研发支出较高 ........... 63

图127: 华微电子的收入利润情况 ............ 64

图128: 华微电子的毛利率和净利率 ........ 64

图129: 英搏尔产品结构图 ............. 64

图130: 英搏尔产品应用领域 ......... 64

图131: 收入和利润情况 ...... 65

图132: 2017H1 业务拆分 ..... 65

图133: 轻型电动车动力总成(四合一)产品 .............. 65

图134: 高速电机控制器产品 ......... 65

图135:主动均衡示意图 ..... 66

图 136:科列技术收入利润情况 ............... 67

图137:科列技术的BMS 解决方案 ......... 67

表 1:汽车电子的六大领域 .............. 7

表2:新能源汽车鼓励政策频出 ...... 9

表3:ADAS 主要技术及功能......... 12

表4:NHTSA 和SAE 自动驾驶分级 ........ 13

表5:部分国家ADAS 方面的政策 ........... 13

表6:四类汽车传感器对比 ............ 16

表7:超声波雷达市场规模测算 ............... 18

表8:毫米波雷达市场规模测算 ............... 20

表9:国内毫米波雷达相关企业及进展 .............. 21

表10:Velodyne 和Quanergy 的产品对比 ........... 23

表11:国内的激光雷达相关企业 .............. 23

表12:双目摄像头ADAS 系统的防碰撞安全等级最高 .......... 25

表13:摄像头视觉的市场规模测算 ......... 26

表14:国内的主要ADAS 视觉算法公司 ............ 28

表15:全球主要汽车仪表厂家的客户 ..... 30

表16:A 股车载娱乐信息系统相关标的 ............. 35

表17:电力变换的种类 ....... 35

表18:电机控制器市场规模测算 ............. 36

表19:电控企业分类 ........... 38

表20:电机控制器客户关系表 ...... 38

表21:电子元器件的交货期普遍延长 ..... 42

表22:国内功率MOSFET 的主要生产厂商 ....... 44

表23:二次电池性能比较 .............. 48

表24:国内TPMS 前装OEM 市场空间测算 ..... 55

表25:截至2016 年年底,TPMS 发射器OEM 的询价项目合计数量(单位:万支).............. 56

表26:公司主要产品 ........... 58

表27:特斯拉Model 3 自动驾驶系统供应商 ..... 61

表28:士兰微的产品分类 .............. 63

表29:募投项目(单位:万元) ............. 66


[报告关键词]:   汽车电子  

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