缝制机械行业深度研究( 35 页)

缝制机械行业深度研究( 35 页)



目 录

1. 缝制机械:设备起源于欧美,我国产量全球第一 ........ 7

1.1 行业介绍:以缝纫机为主,是纺织服装的上游基础设备 .......... 7

1.2 发展历程:不断寻求降低成本,经历两次产业转移............ 8

2. 行业情况:日企占据高端主导,我国行业大而不强 ........ 10

2.1 行业现状:我国规模全球最大,行业呈现群聚化特征 ........... 10

2.2 行业空间:全球年均市场空间达到千亿级 ........ 11

2.3 竞争格局:重机、兄弟营收与技术领先,我国企业积极差异化竞争12

3. 四大驱动力支撑新周期,龙头企业直接受益 ....... 14

3.1 下游产业转移带来新需求,中国设备成为主导力量.......... 14

3.2 设备更新周期已至,资本开支高峰再来 ............ 17

3.3 新消费催生全新需求,自动化升级箭在弦上 .......... 20

3.4 供给侧结构深刻变化,产能向龙头企业集中 .......... 28

4. 行业集中度提升带来龙头公司. 31

图表目录

图1:缝制机械行业分类 ........... 7

图2:缝制机械行业产业链 ........ 8

图3:缝纫机包括平缝机、包缝机、绷缝机等 .......... 8

图4:世界缝纫机发展历史 ........ 9

图5:主要缝制机械企业概览 ........... 9

图6:我国缝纫机出口金额不断增加,进口金额不断减少 ............ 10

图7:我国缝制机械企业2016 年营收与日本巨头仍有差距 .......... 13

图8:日本重机与兄弟公司2016 年在全球主要竞争对手总营收中占比分别达29%与28%......... 13

图9:我国进口缝纫机价格远高于我国出口的缝纫机 ............ 13

图10:我国从东南亚、南亚进口纺织制品金额不断增加 ....... 15

图11:我国劳动力成本明显高于南亚、东南亚国家 ........ 15

图12:我国纺织服装业出口交货值处于高位 ......... 15

图13:我国纺织机械和缝制机械出口处于高位 ....... 15

图14:杰克股份的国外营收占比近年来始终高于50% .......... 16

图15:2016H 印度成为我国出口占比最大的国家 .......... 16

图16:印度制造业从业人员工资水平低 ........ 16

图17:印度已经成为全球人口数排名第二的国家 ......... 16

图18:东南亚各国政策利好服装纺织产业 ....... 17

图19:东南亚国家劳动力成本相对较低 ........ 17

图20:伊朗和埃及人口稳定增长 ............ 17

图21:伊朗和埃及等西亚、非洲国家积极发展轻工业 .......... 17

图22:我国纺织服装行业一直保持稳定的增长 ....... 18

图23:纺织服装行业增速呈现较强周期性 ....... 18

图24:服装业CPI 近年来呈现下降趋势 ......... 18

图25:服装业CPI 增速2017 年底抬头 ........... 18

图26:近年来纺织业企业数不断减少 ............ 19

图27:纺织服装产成品存货增速2014 年中以来呈现下降趋势 ....... 19

图28:预计2017 年我国缝制机械制造行业开启新一轮向上周期 .......... 19

图29:纺织业新增固定投资保持稳定增长 ....... 20

图30:纺织业新建城镇固定投资完成额保持增长 ......... 20

图31:纺织服装固定投资完成额保持稳定增长 ....... 20

图32:纺织行业固定投资完成额增速2017 年开始有中探底回升趋势 .......... 20

图33:传统流水线生产不能适应小批量多批次行业新特点 .......... 21

图34:自动化生产能够提高生产效率 ............ 21

图35:我国纺织业就业人数2012 年起开始下降 ........... 21

图36:我国制造业人员平均工资保持稳定增长 ....... 21

图37:我国服装和纺织业管理费用不断提高 ......... 22

图38:重机的主要自动化产品技术水平在全球领先 ........ 22

图39:2016 年1-6 月我国工业缝纫机出口占比接近45% ....... 24

图40:杰克股份C4 包缝机已经能够与重机公司高端产品展开正面技术竞争 ....... 25

图41:手工+电动裁刀效率低、精度低 .......... 26

图42:自动裁床可以实现高效、高精度剪裁 ......... 26

图43:裁床行业壁垒较高 ....... 26

图44:我国缝制机械行业总产值快速增加,现高位波动 ....... 28

图45:石油、煤炭等行业企业数不断减少 ....... 29

图46:我国煤炭行业产能利用率不断提高 ....... 29

图47:钢价从2016 年年中以来呈现上涨趋势 ........ 29

图48:杰克股份上游零部件自制能力不断增强 ....... 29

图49:我国纺织企业数量总体呈现下降趋势(单位:家) ....... 30

图50:缝制机械企业中CR2 市占率不断提高 ......... 30

图51:杰克股份营收2017 年迎来爆发 .......... 30

图52:中捷资源和标准股份业绩近年来持续下滑 ......... 30

图53:公司2017 年单季营收增速逐季加快 ........... 33

图54:归属于母公司净利润维持同比高速增长 ....... 33

图55:行业2017 年累计同比营收稳定增长 ........... 33

图56:公司 2017 年市场占有率进一步提升 .......... 33

图57:公司平包绷产品技术领先 ............ 34

图58:公司模板机等产品有效推广 ........ 34

图59:杰克切入裁床市场向服装产业链前端拓展 ......... 35

图60:迈卡公司自动缝制产品完备 ........ 35

表1:2016 年我国缝制机械零部件生产区域分布情况 ........... 10

表2:缝制机械行业区域集聚特征明显 .......... 11

表3:估计全球缝制机械制造业年产值达千亿级别(2014 年) ............ 11

表4:全球主要缝制机械生产企业概览 .......... 12

表5:服装产业受成本和技术驱动,不断向成本更低、政策更优惠的地区转移 .... 14

表6:我国关于自动化机械设备的相关政策 ........... 23

表7:杰克股份三家海外子公司2016 年的主要财务数据......... 25

表8:主要裁床企业概览 ......... 27

表9:预计我国裁床市场空间420-810 亿元 ........... 27

表10:缝制机械行业重点公司估值表 ............ 31

表11:缝制机械行业与传统工程机械行业的估值对比 .......... 32

表12:缝制机械行业与机械行业高成长标的估值对比 .......... 32

表13:浙江众邦持有一系列实用新型电机专利 ....... 34


[报告关键词]:   缝制机械  

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