智能制造行业分析报告( 53 页)

智能制造行业分析报告( 53 页)



目 录

一、智能制造——引领产业新革命............. 6

1.1、智能制造:产业升级的必经之路...............6

1.2、政治东风借力,市场前景向好...................8

1.2.1、政策密集出台,催化产业高速发展8

1.2.2、智能制造成各国制造业战略核心11

1.3、云-网-端架构:实现制造业智能化的核心架构...................12

二、云端:平台级应用推动智能化升级................. 13

2.1、数据互联、智能应用:智能制造云端构建的基础与核心................13

2.2、智能制造背景下,企业数字化建设将得到显著拉动...........15

2.3、工业云平台上,大数据与人工智能将充分赋能制造业.......18

三、网端:为工业互联及数据流通提供基础支撑................ 21

3.1 传统工业通信技术亟待变革.........21

3.2 工业以太网发展势头加快,份额已然超过现场总线............23

3.3 无线通信快速增长,将重新定义工业场景连接...................24

四、执行端:迈向智造时代的现实载体................. 25

4.1 打破传统工业体系信息围墙,抓取设备端的海量数据..........26

4.2 工业机器人有望成为智造时代的最佳载体...............27

4.2.1 工业机器人需求有望提速,内资企业加速追赶.................28

4.2.2 加速补齐短板,减速机等核心部件奋起直追.......32

4.2.3、伺服系统:智能制造的核心环节..........35

五、相关公司............ 39

用友网络:国内ERP 龙头企业,与地方政府合作推进工业云平台.........40

汇川技术:国内智能制造龙头,同源技术延伸带来新突破........40

上海机电:合作生产世界顶级减速机...............42

黄河旋风:智能制造一站式服务商,中国“工业4.0”新旗帜................43

东土科技:国内工业以太网领导企业...............44

汉得信息:ERP 实施服务龙头厂商,智能制造业务加速增长.................45

埃斯顿:具备核心技术的领军企业,内延外拓步入高速成长期..............46

宝信软件:智能制造+IDC,双轮驱动推动转型深化..................46

英威腾:立足工控,多点扩展,明年有望持续业绩高增长........49

拓斯达:受益行业高速增长,工业机器人的新锐快速崛起........50

中大力德:减速器/电机的国产新星.................51

东方国信:大数据业务龙头,工业互联网业务成新增长点........52


图表目录

图1:中国制造业面临的主要问题 .................. 6

图 2:2010-2017 年中国制造业增加值(万亿元,%) ........... 6

图 3:智能制造产业模式变革方向 ................. 7

图 4:智能制造产业链 ......... 7

图 5:制造业智能化进程................... 8

图 6:智能制造落地节奏................... 8

表 1:智能制造相关政策................... 8

图 7:中国制造三步走战略 ............. 10

图 8:中国制造十大重点领域 ......... 10

图 9:2010-2017 年中国智能制造行业产业规模(亿元,%) ............ 10

表 2:中、美、德、日、英智能制造业发展战略对比 ............. 11

图 10:工业4.0 架构 ......... 12

图 11:工业互联网架构 .................. 12

图 12:云-网-端架构加速两化融合 .............. 12

图 13:智能制造:构建标准的数据采集互联体系,由数字化向智能化迈进.................. 13

图 14:用友精智应用架构:设备物联与业务系统互联相互融合,支撑智能决策 .......... 14

图 15:基于大数据技术的智能应用,实现“智能制造”价值升级 ................... 15

表3:工业软件的分类情况 .............. 15

图16:中国工业软件行业市场规模及预测(单位:亿元) ................. 16

图17:MES 软件是工业软件的核心 ............. 16

图18:从信息传递速度看ERP 和MES ....... 17

图19:PLM 等产品研发类软件缩短产品研发周期 .................. 17

表4:工业软件代表企业与发展特点............. 17

表 5:国内外制造业管理软件厂商软件上云情况 ....... 18

图20:工业互联网平台架构图 ........ 18

表6:工业互联网云平台产业体系:通用使能层、平台层、应用创新层 ........... 19

图 21:树根互联:工业互联网为多行业赋能 ............ 20

图 22:树根互联:智能制造升级经典案例................ 20

图 23:风电行业:工业互联网构建风电建设运营管理全周期、助力“制造+服务”转型 ........... 20

图 24:光伏行业:工业互联网平台汇聚大数据、构建智能运营、决策管理体系 .......... 21

图25:工业互联网网络体系框架 .................. 22

图26:不同工业场景对实时响应时间要求不同 ......... 22

图27:工业控制通信网络发展历程 .............. 23

图28:工业以太网迅速发展,市场份额超越现场总线 ............ 24

图29:工业以太网的主流协议市场分布 ....... 24

图30:工业以太网硬件设备 ............ 24

图31:中国制造端升级思路 ............ 25

表7:内外资传感器厂商(部分) ................ 26

图32:三一重工物流智能化改造所需硬件 ................ 27

图33:三一重工物流智能化改造方案 ........... 27

图34:三一重工全球设备监测系统 .............. 27

图35:三一故障反馈分析及研发辅助系统 ................ 27

图36:工业机器人产业链 ............... 28

图37:全球工业机器人销量(台)及增速 ................ 28

图38:中国及全球工业机器人销量对比(单位:台) ............ 28

图39:国际工业机器人厂商的应用构成 ....... 29

图40:国内工业机器人厂商的应用构成 ....... 29

图41:中国工业机器人产量(台)与增速 ................ 29

图42:中国工业机器人全球销量占比逐步提升 ......... 29

图43:我国工业机器人需求测算(台) ....... 30

图44:工业机器人国产化水平呈上升趋势 ................ 30

图45:制造业人员工资快速上涨 .................. 31

图46:机器人价格及投资回收周期 .............. 31

图47:四大家族收入对比(百万美元) ....... 32

图48:国产品牌盈利能力尚可(毛利率水平对比) ............... 32

图49:核心零部件成本占比及进口比例 ....... 32

表8:国内外165kg 焊接机器人成本对比 .................. 32

图50:六轴工业机器人中精密减速器位置分布 ......... 33

图51:TwinSpin 高精度减速器剖析图 ......... 33

图52:RV 减速器和谐波减速器 ................... 34

图53:国内主要减速机生产商 ........ 34

图54:伺服系统原理图 ................... 35

图55:伺服由控制层控制器、驱动层伺服驱动和执行层电机组成 ....... 35

图56:通用交流伺服市场规模(单位:百万元) ................... 36

图57:中国制造2025 在数控机床和工业机器人领域要求 .................. 37

图58:《机器人发展规划(2016-2020 年)》具体内容 ........... 37

图59:2015 年我国伺服市场主要竞争者市场份额 ................. 37

图60:伺服系统国产化率水平可以参考低压变频器历史 ........ 38

表9:国产伺服系统市场规模预测(亿元) ............... 39

图61:用友网络工业互联网平台 .................. 40

表10:用友与各省经信委合作进度一览 ....... 40

图62:公司营业收入及增速情况(百万元) ............. 41

图63:公司归母净利润及增速情况(百万元) ......... 41

图64:汇川主要伺服产品列表 ........ 41

图65:全球及中国工业机器人销量及增速 ................ 41

图66:汇川新能源汽车发展路径 .................. 42

图67:国际减速机企业排名 ............ 42

图68:明匠智能是中国智能制造领军企业 ................ 43

图69:明匠智能基金运作方式 ........ 44

图70:东土科技智慧工业主要产品 .............. 44

图71:MES 产品的软件模块 .......... 45

图72:埃斯顿工业机器人 ............... 46

图73:埃斯顿智慧工厂 ................... 46

表11:宝信软件:业务升级,聚焦云服务(IDC)以及信息化与工业化融合 ................ 47

图 74:宝之云:构建IDC 批发业务的全面服务 ........ 48

图 75:宝之云:IDC 业务规模持续提升 ................... 48

图 76:公司MES 业务:整合上下游产业链,构建智能工厂 .............. 49

图 77:公司无人化业务:实现两化深度融合 ............ 49

图78:公司营业收入及增速情况(百万元) ............. 49

图79:公司归母净利润及增速情况(百万元) ......... 49

图80:拓斯达自主研发的6 轴机器人 .......... 50

图81:打磨机器人自动化解决方案 .............. 50

图82:CNC 上下料解决方案 .......... 50

图83:精雕机自动化解决方案 ........ 50

图84:减速器/电机产品示意图 ....... 51

图85:制造业固定资产投资持续增长 ........... 52

图86:2015 年伺服系统下游分布 ................ 52

图 87:发布工业互联网平台BIOP:构建完善解决方案、拓展典型行业应用 ............... 53


[报告关键词]:   智能制造  

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