零担行业深度分析报告( 28 页)

零担行业深度分析报告( 28 页)


目录索引

1.零担运输:连接快递与整车的万亿市场 ......... 5

2.集中度低产品同质化,行业区域属性较强...... 7

2.1 零担企业分三种类型,整体市场较为分散 .......... 7

2.2 零担运输覆盖范围广,产品同质化较强 ....... 8

3.多元化整合逐渐形成“一超多强”的分层市场 ........ 10

3.1 整合从被动到主动,模式呈现出多元化 ..... 10

3.2 网络型企业整合:加盟扩网与联盟合营 ..... 11

3.3 专线型企业整合:物流平台+物流枢纽园 .......... 13

4 零担边界模糊化,电商将带动行业持续规模扩张 ........ 14

4.1 快递零担相互渗透,两业边界逐渐模糊 ..... 14

4.2 大件电商市场逐渐激活,带动零担规模持续扩张 .... 16

5 德邦:零担上市第一股,多元陆运协同发展 ......... 18

5.1 公路快运为主业,货量增长强于大市 ......... 18

5.2 直营+事业合伙人,经营迅速网络化 .......... 20

5.3 侧重高端小票零担,货运规模效应逐渐显现 ..... 22

5.4 整车业务短期以价易量,规模快速成长 ..... 24

5.5 定位高性价比重货快递,规模效应逐渐显现 ..... 25

图表索引

图1:公路货运市场分类 .... 5

图2:快递单价与成本高于零担整车(元/吨公里) ..... 6

图3: 零担整车的人力成本占比相对更低 ....... 6

图4:中国零担业务与快递业务毛利率对比 .......... 7

图5:公路零担货运企业分类 .... 8

图6:2000 年美国零担企业市场份额分布 .......... 10

图7:2016 年美国零担企业市场份额分布 .......... 10

图8:中美零担市场发展进程 ......... 11

图9:加盟使得零担企业的网点规模快速扩张(个)........ 12

图10:卡行天下的商业模式 .... 13

图11:快递与零担企业的相互渗透 ....... 15

图12:零售电商增长推动快递市场高速增长 ...... 17

图13:大小家电网购占比增加(亿元) ...... 17

图14: 2017 双十一大家电占生活家电比重高达73% ..... 17

图15:德邦上市前股权结构 .... 18

图16:德邦公路货运量持续高增长(万吨/万票) ..... 20

图17:德邦公司货运增速(百万元) .......... 20

图18:德邦事业合伙人参与模式 .......... 20

图19:德邦事业合伙人制快速成长(万元/个) ........ 21

图20:德邦外请车占比逐渐提高 .......... 21

图21:德邦自有车和外请车单位成本差异减小 ......... 21

图22:德邦快递业务占比逐年提高(万吨) ...... 22

图23:德邦大大业务毛利水平(亿元) ...... 22

图24:德邦零担产品单价略微下行(元/吨公里) ..... 23

图25: 德邦零担产品货量平稳增长(百万吨公里) .......... 23

图26:德邦精准汽运的单票重量呈上升趋势(千克) ..... 23

图27:零担业务的货量与货价对收入增长(百万元)的影响......... 24

图28:德邦零担产品单位成本同比持平(元/吨公里) .... 24

图29: 德邦高端小票零担毛利率较高 .... 24

图30:德邦整车产品货量快速增长(百万吨公里/元) .... 25

图31: 德邦整车产品单票重量大幅提升 ....... 25

图32:德邦整车业务单价上调,收入持续增长(百万元) ..... 25

图33: 德邦整车单票毛利、毛利率下降(元) .......... 25

图34:德邦快递定位为“中国性价比最高的重货快递”(kg) ........ 26

图35: 德邦快递营业网点快速增长(不含加盟) ...... 26

图36:德邦快递单价下调,货量快速增长(M 吨公里/元) .... 27

图37: 德邦以价易量,收入增长显著(百万元) ...... 27

图38:德邦快递人均经手货量(吨) .......... 27

图39: 德邦快递毛利率逐渐提升 .... 27

表1:快递、零担、整车运营模式比较 .......... 6

表2:代表零担企业产品分类 .... 9

表3:代表零担企业各类代表产品定位 .......... 9

表4:主要全国网络型零担企业网点覆盖(个) ........ 11

表5:壹米滴答的主要成员企业(合伙人) ........ 12

表6:2016 年全国零担企业排名 .... 14

表7:代表快递企业的零担产品 ..... 15

表8:代表零担企业的快递快运产品 ..... 16

表9:德邦股份业务构成 ......... 19

表10:德邦零担业务产品 ....... 22

表11:各企业产品价格和时效,上海浦东新区-北京朝阳区(50Kg,50*50*50) .. 23

表12:德邦快递业务产品 ....... 26

表13:德邦快递产品价格显著低于其他快递公司产品 ..... 26


[报告关键词]:   零担  

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