宠物行业专题研究报告( 42 页)

宠物行业专题研究报告( 42 页)



目录

美国宠物市场:老龄化和消费升级为其主要驱动力...... 1

美国宠物市场近10 年复合增长率5% ............... 1

老龄化、人均收入增长为持续驱动因素 ............. 2

中国市场:空巢群体崛起,行业空间巨大......... 3

2003-2012 年:养犬政策放开,小荷展露尖角 ............. 3

2012 年迄今:空巢群体崛起,市场高歌凯进 ............... 4

比照美国:环境尚不完善、渠道尚分散,潜力十足 ...... 6

资本布局已久,行业渐迎爆发 ................ 9

产业链概览:食品、医疗为最佳赛道.............. 10

宠物食品:品质、品牌、渠道三维度突围........11

行业概貌:主粮为主,湿粮、零食增速较快 ................ 11

竞争格局:一线主粮品牌仍以进口为主,零食国产厂商更有优势 ............... 15

国产突围:品质已认可,电商渠道、品牌齐发力 ....... 19

宠物医疗:医院先行,药品、诊断随后........... 24

壁垒较高,品牌盈利能力更强 .............. 25

宠物医院:快速扩张期,人才、管理、服务为关键 ............... 25

宠物药品、诊断:进口垄断,国产蓄势 ........... 29

插图目录

图 1:美国宠物市场发展三阶段.............. 1

图2:美国宠物市场近十年CAGR 5% .............. 2

图3:美国45-55 岁养宠人群占比28%............. 2

图4:美国45-55 岁群体人均收入最高 ............. 2

图5:美国65 岁以上人口比例逐年上升 ........... 3

图6:美国人均收入逐年上升 ...... 3

图7:中国宠物市场的发展与养犬政策的变迁息息相关,近10 年CAGR 44% ....... 3

图8:中美养宠人群对比图:中国25-35 岁, .............. 4

图9:中国25-35 岁养宠人士人均消费最高 ...... 4

图10:中国一户制家庭占比近年有所上升 ........ 4

图11:中国晚婚现象加剧 ............ 4

图12:深圳、北京、广州、上海为空巢青年主要城市 ............ 5

图13:上海、北京、广东为养宠主要地区 ........ 5

图14:宠物市场规模随人均可支配收入的增长而增长 ............ 5

图15:25-35 岁消费者愿意为宠物月花费更多 ............ 5

图16:0-14 岁人口占比逐年下滑,2016 年占比总人口约为16% ................ 6

图17:中国老龄化率和美国差距在缩小 ............ 6

图18:领养为美国宠物的主要来源 ........ 6

图19:美国宠物活体交易市场近年连年下滑 ............... 6

图20:中国宠物门店主要以单体门店为主 ........ 7

图21:中国宠物门店主要以100 平以下的为主 ........... 7

图22:中国宠物门店数量远多于美国 ............... 7

图23:中国宠物门店CR4 市占率低于美国 ...... 7

图24:2014 年中国宠物数量位列全球第二 ...... 7

图25:2014 年中国人均宠物数仅为6% ........... 7

图26:2016 年中国养宠家庭比远低于美国 ...... 8

图27:2016 年中国只均宠物消费低于美国 ...... 8

图28:预测2020 年,宠物市场规模将超2000 亿 ....... 8

图29:宠物行业近三年融资金额一览 ............... 9

图30:2017 年宠物行业资本投向领域 .............. 9

图31:宠物行业近年融资次数 ............. 10

图32:近10 年亚宠展参会厂商、观众人数大幅增加 ........... 10

图33:宠物结构产业链图 ......... 10

图34:2016 年中国宠物市场结构占比 ............. 11

图35:2016 年美国宠物市场结构占比 ............. 11

图36:宠物食品发展历史 ......... 12

图37:各类宠物食品占比 .......... 12

图38:天然食品占比约为18% .............. 12

图39:美国狗粮市场:零食增速高于其余 ...... 13

图40:美国猫粮市场:零食增速高于其余 ...... 13

图41:2016 年,美国宠物食品约为282 亿美元,中国约为457 亿元 .......... 13

图42:2016 年国内宠物食品出厂规模测算 ...... 13

图43:16、17 年,京东宠物购买湿粮用户数同比翻番 ........ 14

图44:中国宠物零食的增速略高于宠物食品 ............. 14

图45:进口管制较为严格 ......... 16

图46:三梯队狗粮价格差距 ...... 17

图47:2016 年三梯队狗粮市场市占率测算 ...... 17

图48:宠物食品国产品牌年消费远低于进口品牌 ....... 17

图49:一线梯队中主要品牌市占率一览 .......... 17

图50:宠物零食、咬胶的人工成本占比高于主粮 ....... 18

图51:中国人力成本更有优势 .............. 18

图52:中国鸡胸肉价格更有成本优势 .............. 18

图53:中国生皮出口成本较之美国更有优势 .............. 18

图54:17 年淘宝数据显示,乖宝、中宠、路斯宠物零食份额领先 ............. 18

图55:2016 年宠物零食市场市占率一览 ......... 18

图56:佩蒂股份的质量控制措施.......... 19

图57:宠物食品包装设计一览 ............. 20

图58:2015 年专业渠道占比约47% ...... 21

图59:专业渠道销售增速高于传统渠道 .......... 21

图60:我国宠物消费线上渠道近年增长迅猛 ............. 22

图61:16-17 年,我国宠物行业淘宝、天猫销售同比增长71% ...... 22

图62:一线品牌梯队中,CR4 外资主粮品牌市占率自14 年开始下降 ....... 22

图63:淘宝跟踪的数据显示,17 年玛氏等外资主粮品牌线上市占率均有下滑 ................ 23

图64:线上渠道中,消费者最常选择天猫淘宝渠道.............. 23

图65:线上渠道最为看重便利性和货源多 ...... 23

图66:线下渠道中,消费者最常选择宠物医院 .......... 24

图67:线下渠道中消费者最为注重服务体验 ............. 24

图68:宠物医疗产业链一览 ...... 24

图69:海外主要宠物类上市公司2016 年毛利率、净利率图 ........... 25

图70:中国宠物医院发展三阶段.......... 26

图71:瑞鹏、瑞派17 年门店数 ........... 26

图72:瑞普、瑞鹏近年来净利图.......... 26

图73:高校动物医学毕业人才就业方向分析 ............. 27

图74:执业兽医考试通过率约为15% ............ 27

图75:瑞鹏宠物医院的管理模式.......... 28

图76:瑞鹏股份标准化普诊流程.......... 28

图77:瑞鹏宠物服务范围介绍 ............. 29

图78:瑞鹏宠物转诊流程介绍 ............. 29

图79:宠物狗、猫疫苗生命周期护理 ............. 30

图80:宠物狗、猫疫苗免疫流程.......... 30

图81:进口、国产疫苗价格对比.......... 31

图82:宠物疫苗市场份额估计 ............. 31

图83:宠物各子行业估值情况 ............. 32

图84:宠物医院巨头VCA 的估值变化 ........... 33

图85:蓝爵近年来估值变化 ...... 33

表格目录

表 1:美国人均宠物市场规模与人均收入、人口老龄化比例显著正相关 ....... 3

表2:宠物市场规模测算 ............. 8

表3:单只宠物狗年消费潜力测算 .......... 8

表4:宠物各子版块市场规模及预测 ................ 11

表5:主要宠物食品分类及优缺点介绍 ............. 11

表6:宠物食品各子市场未来预测 ........ 15

表7:质检总局允许进口且在农业部备案的企业 ........ 16

表8:主要宠物上市公司产品认证情况 ............ 19

表9:2016 年主要宠物上市公司专利、研发占比 ...... 19

表10:主要宠物公司全球化布局.......... 20

表11:比瑞吉主要产品系列及定价 ...... 21

表12:宠物诊疗场所、宠物医院政策准入标准 .......... 25

表13:国内主要宠物医院介绍 ............. 26

表14:执业兽医师条件和可服务范围 ............. 27

表15:瑞鹏股份“1+P+C”模式介绍 ............. 29

表16:主要外资和国产厂商16 年以来宠物苗签批发数据 ............... 30

表17:主要疫苗厂商宠物疫苗产品数据 .......... 31

表18:中宠股份盈利预测 ......... 34

表19:佩蒂股份盈利预测 ......... 35

表20:瑞鹏股份盈利预测表 ...... 36

表21:瑞普生物盈利预测表 ...... 37


[报告关键词]:   宠物  

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