肿瘤医疗行业深度报告 ( 60 页)

肿瘤医疗行业深度报告 ( 60 页)


目 录

一、我国肿瘤医疗服务市场供需缺口突出3

(一)需求不断上升,市场空间广阔........ 3

1.我国肿瘤新发病例数不断上升,趋势随老龄化进程延续......... 3

2.肿瘤医疗服务市场空间广阔,年存量规模超2500 亿....... 6

3.高端医疗服务需求不断增长........ 7

(二)我国肿瘤医疗服务供给缺口明显............ 8

(三)针对社会办医:肿瘤医疗服务高盈利性与高进入壁垒并存......12

二、中美肿瘤五年生存率差异大,原因何在? 17

(一)我国肿瘤筛查推广不足..........18

(二)肿瘤诊疗模式差异,未能应用多学科协作诊疗模式(MDT 模式) ........20

(三)我国肿瘤治疗过程中放疗率低下..........22

(四)新药新疗法引进不足,纳入医保报销迟滞.........24

(五)不同国家间肿瘤存在病理分型区别......27

三、MDT 模式是民营高端肿瘤医疗服务胜出关键28

(一)MD Anderson 情况简介:蝉联美国最佳肿瘤医院,经营稳健..........28

(二)从MD Anderson 经营历史看MDT 模式如何助力肿瘤医院成功.......31

1.MDT 模式促进多种治疗形态的应用........31

2.MDT 模式显著提升生存率,带来好口碑和患者数增加.........33

3.MDT 模式可通过减少等待与治疗时间,提升医院周转效率......... 35

四、相关上市公司37

插 图 目 录

图1:每十万人口肿瘤发病率&死亡率(世标率) ........ 3

图2:年新发病例数及死亡病例数............ 3

图3:2015 新增肿瘤发病人数(千人) ........... 4

图4:2015 新增肿瘤死亡人数(千人) ........... 4

图5:我国男性恶性肿瘤发病率(世标率)变化 ............ 4

图6:我国女性恶性肿瘤发病率(世标率)变化 ............ 4

图7:我国男性恶性肿瘤死亡率(世标率)变化 ............ 5

图8:我国女性恶性肿瘤发病率(世标率)变化 ............ 5

图9:我国60 岁以上老年人口占比.......... 5

图10:16 年我国空气质量超标城市数............. 5

图11:16 年我国地表水水质分布 ............. 6

图12:16 年我国地下水水质分布 ............ 6

图13:城市常见癌种诊断与治疗花费(统计12-14 年数据) ...... 6

图14:我国肿瘤患者年增量及存量(千人).......... 6

图15:肿瘤诊疗阶段 ......... 7

图16:美国肿瘤治疗市场份额 ......... 7

图17:报销型医疗保险承保保费总额(亿元)...... 8

图18:肿瘤科床位数增速 ......... 9

图19:肿瘤医院数增速 ............. 9

图20:肿瘤科&肿瘤医院诊疗人次数 ...... 9

图21:肿瘤科出院人次及增速 ......... 9

图22:各类医院病床使用率 ........... 10

图23:各类医院病床周转次数 ....... 10

图24:肿瘤专科医院病床使用率变化............ 10

图25:肿瘤专科医院病床周转次数变化........ 10

图26:近两年限制大型公立医院扩张并促进社会办医政策一览 ........ 11

图27:三级医院各临床科室年收入及全成本收益率 ............ 12

图28:三级医院各医技科室年收入及全成本收益率 ............ 12

图29:16 年专科医院利润率、ROA 及ROE(包含财政收支) ....... 13

图30:16 年专科医院利润率、ROA 及ROE(剔除财政影响) ....... 13

图31:15 年专科医院利润率、ROA 及ROE(包含财政收支) ....... 13

图32:15 年专科医院利润率、ROA 及ROE(剔除财政影响) ....... 13

图33:我国肿瘤专科医院按床位数分布........ 14

图34:我国所有专科医院按床位数分布........ 14

图35:不同规模肿瘤医院数量变动趋势........ 14

图36:不同规模肿瘤医院复合增长率变动(2005-2016) .......... 14

图37:平均每家医院万元以上设备总价(万元) ........ 15

图38:平均每家医院万元以上设备台数........ 15

图39:各类医院平均总资产&净资产(万元) ............ 15

图 40:各类医院平均员工数 ........... 15

图41:中美肿瘤五年相对生存率差异............ 17

图42:影响中美肿瘤五年生存率差异的主要因素分析 ........ 18

图43:美国部分癌种确诊分期及其对应五年生存率 ............ 19

图44:中美肿瘤确诊分期对比 ....... 20

图45:我国肿瘤诊疗路径 ....... 21

图46:MDT 模式诊疗路径 ............. 21

图47:MDT 组成 ............. 21

图48:医生认为目前我国医院所实施MDT 模式存在的问题 ............ 22

图49:放疗应用的阶段 ........... 22

图50:WHO 对放疗意义的界定 ............ 22

图51:我国放疗单位数量变动 ....... 23

图52:我国放疗床位及收治患者数变动........ 23

图53:我国放疗设备可及率低于几乎所有高收入国家 ........ 23

图54:我国各省(市、自治区)百万人均直线加速器数量 ........ 23

图57:放射治疗新技术路线 ........... 24

图58:中美靶向药物渗透率对比 ........... 26

图59:MDT 模式可促进医院盈利能力良性提升 ......... 28

图60:评选“美国最佳医院” ....... 28

图61:2017 美国肿瘤医院排名....... 28

图62:MD Anderson 及其认证成员在美分布图........... 29

图63:2016 年MD Anderson 总收入结构............. 30

图64:2016 年MD Anderson 总成本结构............. 30

图65:MD Anderson 近年来收入变动........... 30

图66:MD Anderson 近年来医疗盈利与毛利率........... 30

图67:MD Anderson 近年现金流 .......... 31

图68:MD Anderson 床位数变动 .......... 31

图69:MDT 在治疗头颈癌过程中促进多种治疗形态的应用 ............. 32

图70:MDT 在直肠癌治疗中的影响 ............. 32

图71:MD Anderson 胃癌中心所采取治疗方式的变迁 ....... 32

图72:MD Anderson 口腔癌生存率:Localized .......... 33

图73:MD Anderson 口腔癌生存率:Regional ........... 33

图74:MD Anderson 口腔癌生存率:Distant ...... 33

图75:MD Anderson 口腔癌五年生存率与全美数据对比 ........... 33

图76:MD Anderson 胃癌生存率变迁........... 34

图77:MD Anderson 胃癌生存率与全美数据对比 ....... 34

图78:MD Anderson 历年入院人数....... 35

图79:MD Anderson 历年门诊人数....... 35

图80:MD Anderson 自开展MDT 模式以来平均住院日呈下降趋势 ....... 36

图81:益佰制药历年营收及净利润情况........ 37

图82:益佰制药17 年收入构成 ............. 37

图 83:公司医疗服务业务占比及增速............ 38

图84:公司各项业务毛利率及三费比率........ 38

图85:医疗服务各子公司营业收入........ 38

图86:医疗服务各子公司净利润 ........... 38

图87:信邦布局 ....... 39

图88:公司各板块业务协同效应 ........... 40

图89:信邦历年营业收入、净利润及并表情况............ 41

图90:信邦制药收入结构 ....... 42

图91:省肿瘤医院营业收入及净利润情况(万元) ............ 42

图92:中肽生化营业收入、净利润及业绩承诺............ 42

图93:公司转型医疗健康产业步伐........ 43

图94:公司历年营业收入 ....... 44

图95:2017 各项业务收入占比....... 44

图96:2017 各项业务毛利占比....... 44

图97:公司业务结构变化(万元)........ 45

图98:玛西普收入、净利润及业绩承诺(万元) ........ 45

图99:友谊医院收入、净利润及业绩承诺(万元) ............ 45

图100:华健友方收入、净利润及业绩承诺(万元) .......... 45

图101:中珠医疗各项业务历年营收及增速.......... 47

图102:和佳医疗历年收入及增速(单位:万人民币元) .......... 49

图103:和佳2017 收入构成............ 49

图104:和佳2016 收入构成............ 49

图105:和佳2017 毛利构成............ 50

图106:和佳2016 毛利构成............ 50

图107:泰和诚及美中嘉和股权结构图.......... 50

图108:泰和诚历年收入及净利润(人民币千元) ...... 52

图109:泰和诚收入结构(人民币千元)...... 52

图110:美中嘉和收入结构(以2016 年为例) ............ 52

图111:美中嘉和历年收入及净利润情况(人民币元) ...... 52

图112:肿瘤医疗服务领域各公司该项业务收入规模及毛利率 .......... 53

图113:肿瘤医疗服务领域各公司盈利能力(2016&2017)....... 53

表 格 目 录

表1:近两年限制大型公立医院扩张并促进社会办医政策一览 .......... 11

表2:肿瘤主要治疗手段进入壁垒.......... 15

表3:MDT 模式与传统会诊的区别 ....... 21

表4:中美销售金额前20 大肿瘤药品对比及美国药品在华上市及报销情况 ............ 25

表5:目前在华申请上市阶段的PD-1 单抗(截至2018 年4 月底) ......... 26

表6:益佰制药旗下部分医院情况.......... 39

表7:信邦制药旗下医院 ......... 42

表8:星普医科收购医院一览 ......... 45

表9:中珠医疗与武警、军队医院合作终止及新增与地方医院合作项目 .......... 47

[报告关键词]:   肿瘤医疗    MD Anderso  

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